Fünf Morningstar-Sterne für Robeco European Conservative Equities

Die unabhängige Forschungsgruppe für Anlagen beurteilt Fonds anhand einer auf eins bis fünf Sternen basierenden Skala, um deren Performance im Vergleich mit ähnlichen Anlagen zu bemessen, nachdem diese eine Risikoanpassung vorgenommen und alle relevanten Ausgabeaufschläge miteinbezogen haben. Innerhalb jeder Kategorie erhalten nur die besten 10% der Anlagen fünf Sterne.

Diese Auszeichnung spiegelt folglich die Performance von Robeco European Conservative Equities seit seiner Auflegung im August 2007 wieder. Der Fonds hat sowohl seinen Referenzindex, den MSCI Europe Hedged (für Nettorenditen), wie auch seine Mitbewerber bei einem wesentlich niedrigeren Verlustrisiko im Vergleich zum Index übertroffen.

Renditen liegen weit über denen der Vergleichsgruppe
Seit der Auflegung erzielte Robeco European Conservative Equities ein Minus von 4,0% (analysierte Rendite, abzüglich Gebühren, abgesichert). Das liegt weit über dem MSCI Europe Hedged, der -9,0% erreichte.

Gleichzeitig lag der Beta-Faktor des Fonds mit 0,67 viel tiefer als der des Referenzindexes (1,0). Mit 14,4% befand sich seine Volatilität auch weit unter der des Indexes (20.9%).

Die Conservative Equity-Strategie basiert auf dem Konzept, dass defensive Portfolios mit Aktien mit geringer Volatilität langfristig eine bessere risikoangepasste Rendite als Portfolios mit risikoreicheren Aktien generieren können. Diese Theorie wurde von der dreijährigen Performance des Fonds bestätigt.

Pim van Vliet, der Manager des Fonds, sagt dazu folgendes: "Wir sind erfreut mit dem Spitzenrating von Morningstar ausgezeichnet zu sein. Für uns spiegelt dies die Erreichung des Fondsziels wieder. Dieses Ziel richtet sich auf die Erreichung langfristiger Renditen bei niedrigerem Verlustrisiko."

* Morningstar-Ratings für Fonds, die für den Verkauf in Europa registriert sind, reflektieren historische risikoangepasste Performance. Die Ratings unterliegen in jedem Monat Veränderungen. Die Ermittlung der Morningstar-Ratings für Fonds, die in Europa für den Verkauf registriert sind, basiert auf der Erwartungsnutzentheorie (expected utility theory). Die besten 10% des Fonds in einer Kategorie erhalten fünf Sterne, die folgenden 22,5% bekommen vier Sterne, die nächsten 35% empfangen drei Sterne, die folgenden 22,5% erhalten zwei Sterne und unteren 10% bekommen einen Stern. Der Fonds wurde exklusiv gegenüber Fonds beurteilt, die für den Verkauf in Europa registriert sind. Sämtliche Urheberrechte, die sich auf das Morningstar-Rating beziehen, befinden sich bei Morningstar. Weitere Informationen zu Morningstar, entnehmen Sie bitte www.morningstar.com.