Robeco bringt neuen US-Aktienfonds mit Mid Cap Value Strategie

Ab sofort steht deutschen Anlegern der neu aufgelegte Robeco US Select Opportunities Equities zur Verfügung. Der Fonds wird von Robeco Boston Partners nach einer Mid Cap Value Strategie gemanagt und ist sowohl für private als auch für institutionelle Anleger erhältlich.

Mit US-Aktien aus dem mittleren Marktsegment auf Erfolgskurs gehen: Deutschen Anlegern, die das attraktive Rendite-/Risikoprofil des Mid Cap Segmentes auf dem US-Aktienmarkt nutzen möchten, steht dafür ab sofort der neue Robeco US Select Opportunities Equities zur Verfügung. Der UCITS-konforme Fonds setzt auf ausgewählte Mid Cap Unternehmen im USMarkt. Über kurz-, mittel- und langfristige Zeiträume übertrifft das mittlere Marktsegment am US-Aktienmarkt die Unternehmen aus dem Small und Large Cap Bereich. Mit einer Performance von plus 8,6 Prozent p.a. bei einer Volatilität von 18 Prozent hat sich insbesondere das Mid Cap Value Segment in den vergangenen zehn Jahren auffallend gut entwickelt und konnte sich positiv gegenüber den Investmentstilen Blend und Growth behaupten (Quelle: Lipper 2011). Der Robeco-Aktienfonds ist die in Luxemburg zugelassene Variante der bereits etablierten und seit 1995 von der US-amerikanischen Fondsboutique Robeco Boston Partners gemanagten Mid Cap Value Strategie: Im Kern der Anlagestrategie steht die so genannte Drei-Zirkel-Methode. Die Auswahl der Einzeltitel aus dem Mid Cap Segment erfolgt dabei unter den Gesichtspunkten der Aktienbewertung, der Fundamentaldaten des Unternehmens sowie der Katalysatoren, denen die Geschäftsentwicklung folgen könnte.

Für das Portfolio des Robeco US Select Opportunities Equities sucht das Managementteam um Fondsmanager Steven Pollack Unternehmen aus, deren Marktkapitalisierung sich zwischen einer Milliarde und 16 Milliarden US-Dollar bewegt. „Beim Blick auf den Lebenszyklus der Unternehmen offenbart sich ein besonderer Vorteil des Mid Cap Segmentes. Im Gegensatz zu Large Caps und Small Caps müssen Mid Caps in der Regel nicht mit übersättigten Märkten kämpfen oder um ihre Positionierung im Markt ringen. Häufig in der Wachstumsphase befindlich, profitieren diese Unternehmen stattdessen von höheren Gewinnwachstumsraten“, erklärt Steven Pollack, der auf über 27 Jahre Investmenterfahrung zurückgreifen kann. Der Robeco US Select Opportunities Equities hat zwei Referenz-Indices: den Russell Midcap Value Index sowie den S&P 500. Als Asset Manager am US-Aktienmarkt konnte Boston Partners in der Vergangenheit gleich mit mehreren Strategien in den Segmenten US All Cap, US Large Cap und US Mid Cap die jeweilige Benchmark übertreffen. „Der hohe Anteil aktiver Positionen („active share“) im Portfolio verglichen mit der Benchmark ist ein wesentlicher Grund für das attraktive Risiko-/Ertragsprofil unserer Mid Cap Value Strategie“, so Pollack. Ein Blick auf die weltweite Entwicklung an den Kapitalmärkten 2011 zeigt darüber hinaus: Der US-Aktienmarkt erwies sich im Jahresverlauf in einem weltweit schwachen Gesamtmarktumfeld mit einemPerformanceminus von -0,2 Prozent* als der relativ stabilste Aktienmarkt (Quelle: Robeco, Multi-Asset-Performance, September 2011).

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