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Schwellenländer-Aktien: Die besten Fonds und ETFs der vergangenen zwölf Monate
Der M&G Global Emerging Markets und der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF waren in den vergangenen zwölf Monaten der beste Fonds und ETF für Schwellenländer-Aktien. TiAM FundResearch hat zudem ermittelt, wie gut Produkte für Dividenden- und Nebenwerte sowie die Frontier Markets abgeschnitten haben.
24.11.2021 | 12:30 Uhr von «Ralf Ferken»
Universum
TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds und ETFs für Schwellenländer-Aktien in den vergangenen zwölf Monaten am besten abgeschnitten haben. Dabei haben wir die Fonds und ETFs unabhängig von ihrer Größe ausgewählt. Der Stichtag für diese Auswertung war der 31.10.2021.
Die besten Fonds
Mit einem Plus von 39,6 Prozent war der M&G Global Emerging Markets in der Zeit vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 der beste Schwellenländer-Aktienfonds. Manager Michael Bourke verfolgt beim M&G-Fonds einen value-orientierten Anlagestil und hat Samsung Electronics und HollySys Automation Technologies gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index um 2,4 bzw. 3,3 Prozentpunkte höher gewichtet, während er Tencent und TSMC untergewichtet.
Dahinter konnten sich mit dem Keppler-Emerging-Markets-INVEST sowie dem AB Emerging Markets Value Portfolio zwei weitere value-lastige Fonds einreihen.
| Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M&G Global Emerging Markets | 39,62% | 5 | 145,17 Mio. EUR | LU1670624664 |
| 2 | Keppler-Emerging-Markets-INVEST | 38,80% | 3 | 26,37 Mio. EUR | DE000A0ERYQ0 |
| 3 | AB Emerging Markets Value Portfolio | 38,24% | 5 | 252,57 Mio. EUR | LU0474345724 |
| 4 | UBAM Positive Impact Emerging Equity | 35,63% | 73,48 Mio. EUR | LU2051758147 | |
| 5 | ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C | 35,19% | 1 | 329,30 Mio. EUR | LU0800346016 |
| 6 | T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Equity | 35,10% | 105,61 Mio. EUR | LU1244138183 | |
| 7 | BlackRock Emerging Markets Equity Strat | 32,60% | 59,03 Mio. EUR | LU1289970086 | |
| 8 | RAM Emerging Markets Equities | 30,09% | 379,06 Mio. EUR | LU0424800612 | |
| 9 | HSBC GIF BRIC Markets Equity AC | 29,53% | 3 | 103,44 Mio. EUR | LU0254981946 |
| 10 | Eaton Vance Parametric Emerging Markets | 29,29% | 475,26 Mio. EUR | IE00B2NF8N44 | |
| Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional |
Weitere ausgewählte Fonds
Growth-orientierte Flaggschiff-Produkte wie der JPMorgan Emerging Markets Equity oder der Comgest Growth Emerging Markets taten sich den vergangenen zwölf Monaten dagegen etwas schwerer und schnitten schlechter als der MSCI Emerging Markets Index ab.
| Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Dimensional Emerging Markets Core Equity | 27,01% | 1623,52 Mio. EUR | GB00BR4R5445 | |
| 17 | Global Advantage Emerging Markets High Value | 26,61% | 4 | 104,62 Mio. EUR | LU0047906267 |
| 23 | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | 23,34% | 1761,55 Mio. EUR | LU0279459456 | |
| 24 | Robeco QI Emerging Conservative Equities | 23,17% | 2392,12 Mio. EUR | LU0582533245 | |
| 31 | BlackRock Emerging Markets Fund A2 USD | 21,90% | 1 | 1495,72 Mio. EUR | LU0047713382 |
| 32 | Fidelity Emerging Markets | 21,86% | 5153,11 Mio. EUR | LU0307839646 | |
| 36 | Aberdeen Standard Emerging Markets Equity | 21,34% | 3 | 1979,83 Mio. EUR | LU0132412106 |
| 37 | Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Base | 21,30% | 4172,15 Mio. EUR | LU0234572377 | |
| 39 | Robeco Emerging Stars Equities | 21,07% | 1823,24 Mio. EUR | LU0254836850 | |
| 66 | UniEM Global | 17,67% | 3 | 571,78 Mio. EUR | LU0115904467 |
| 71 | Schroder ISF Emerging Markets | 17,07% | 2 | 3606,70 Mio. EUR | LU0106252389 |
| 74 | JPMorgan Emerging Markets Opportunities | 16,59% | 2 | 4117,81 Mio. EUR | LU0431992006 |
| 77 | Nordea Emerging Stars Equity | 15,93% | 2 | 5361,71 Mio. EUR | LU0602539867 |
| 93 | JPMorgan Emerging Markets Equity | 13,51% | 1 | 9444,05 Mio. EUR | LU0053685615 |
| 100 | Carmignac Emergents | 12,63% | 1 | 1096,04 Mio. EUR | FR0010149302 |
| 112 | Vontobel Sustainable Emerging Markets Leaders | 10,05% | 6934,57 Mio. EUR | LU0571085330 | |
| 119 | Vontobel Emerging Markets Equity | 7,57% | 2306,04 Mio. EUR | LU0040506734 | |
| 124 | Comgest Growth Emerging Markets | -0,39% | 5 | 2702,91 Mio. EUR | IE0033535182 |
| Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional |
Die besten Fonds und ETF für Dividendentitel
Bei den Dividendenaktien haben wir Fonds und ETFs für die Analyse zusammengefasst, da es hier jeweils noch recht wenige Produkte gibt. Bei dieser Auswertung hatte der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF in den vergangenen zwölf Monaten die Nase vorn, während der SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF vergleichsweise schlecht abschnitt.
| Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF | 30,96% | 4 | 87,18 Mio. EUR | IE00BYYXBF44 |
| 2 | Fidelity Emerging Markets Quality Income ETF | 30,38% | 3 | 64,40 Mio. EUR | IE00BYSX4846 |
| 3 | JPM Emerging Markets Dividend | 29,42% | 2 | 441,21 Mio. EUR | LU0862449427 |
| 4 | Magna Emerging Markets Dividend | 27,06% | 3 | 479,06 Mio. EUR | IE00B670Y570 |
| 5 | BlackRock Emerging Markets Equity Income | 24,13% | 2 | 353,54 Mio. EUR | LU0651946864 |
| 6 | BNY Mellon Emerging Equity Income | 20,80% | 1 | 3,72 Mio. EUR | IE00B752P046 |
| 7 | DWS Emerging Markets Top Dividend | 20,77% | 3 | 264,82 Mio. EUR | LU0329760002 |
| 8 | Allianz GEM Equity High Dividend | 19,75% | 96,78 Mio. EUR | LU0293313325 | |
| 9 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 19,44% | 4 | 94,46 Mio. EUR | IE00B6YX5B26 |
| 10 | Aviva Emerging Markets Equity Income | 15,69% | 1315,25 Mio. EUR | LU0047882062 | |
| Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional |
Die besten Fonds und ETF für Nebenwerte
Bei den Nebenwerten haben wir Fonds und ETFs ebenfalls zusammengefasst. Hier lag der Aberdeen Standard Emerging Markets Smaller Companies in den vergangenen zwölf Monaten knapp vor dem SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF.
| Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberdeen Standard Emerging Markets Smaller Companies | 44,22% | 3 | 266,33 Mio. EUR | LU0278937759 |
| 2 | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF | 43,93% | 3 | 169,12 Mio. EUR | IE00B48X4842 |
| 3 | Danske Global Emerging Markets Small Cap | 43,74% | 3 | 41,44 Mio. EUR | LU0292126785 |
| 4 | MOBIUS Emerging Markets | 42,80% | 92,24 Mio. EUR | LU1846739917 | |
| 5 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies | 41,28% | 485,21 Mio. EUR | LU0300738514 | |
| 6 | Aviva Emerging Markets Equity Small Cap | 38,67% | 5 | 192,10 Mio. EUR | LU0300873303 |
| 7 | Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | 37,40% | 2 | 156,83 Mio. EUR | LU1098400762 |
| 8 | Carmignac Emerging Discovery | 35,53% | 3 | 206,27 Mio. EUR | LU0336083810 |
| 9 | JPMorgan Emerging Markets Small Cap | 31,65% | 1 | 1819,16 Mio. EUR | LU0318933057 |
| 10 | Comgest Growth GEM Promising Companies | 13,99% | 5 | 19,95 Mio. EUR | IE00B1VC7227 |
| Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional |
Die besten Fonds und ETF für die Frontier Markets
Auch bei Frontier Markets haben wir Fonds und ETFs zusammen betrachtet. Hier lag der Magna New Frontiers vorn, der vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 zudem der beste Fonds in dieser Emerging-Markets-Auswertung war.
| Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magna New Frontiers | 78,76% | 4 | 548,38 Mio. EUR | IE00B68FF474 |
| 2 | T. Rowe Price Frontier Markets Equity | 57,87% | 4 | 96,82 Mio. EUR | LU1079763535 |
| 3 | HSBC GIF Frontier Markets | 56,91% | 201,45 Mio. EUR | LU0666199749 | |
| 4 | East Capital Frontier Markets | 52,90% | 152,89 Mio. EUR | LU1125674454 | |
| 5 | Schroder ISF Frontier Markets Equity | 49,73% | 5 | 350,82 Mio. EUR | LU0562313402 |
| 6 | Templeton Frontier Markets | 47,20% | 5 | 302,73 Mio. EUR | LU0390136736 |
| 7 | Xtrackers S&P Select Frontier Swap ETF | 39,97% | 5 | 90,35 Mio. EUR | LU0328476410 |
| 8 | Danske Emerging and Frontier Markets | 37,26% | 4 | 69,13 Mio. EUR | LU1116403194 |
| Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional |
Die besten klassischen ETFs
Mit einem Plus von 31,8 Prozent war der Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF in der Zeit vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 der beste klassische ETF für Emerging-Markets-Aktien, wobei sein RAFI-Ansatz zu einem Value-Tilt führt. Dahinter folgt bereits mit einem beträchtlichem Abstand der ebenfalls value-orientierte iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF.
| Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 31,84% | 4 | 29,18 Mio. EUR | IE00B23D9570 |
| 2 | iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF | 24,45% | 143,30 Mio. EUR | IE00BG0SKF03 | |
| 3 | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | 22,41% | 34,68 Mio. EUR | IE00BF2B0K52 | |
| 4 | Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index EM ETF | 21,36% | 28,13 Mio. EUR | IE00BD5KGK77 | |
| 5 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF | 20,30% | 3 | 16866,47 Mio. EUR | IE00BKM4GZ66 |
| 6 | Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) ETF | 17,65% | 3 | 782,75 Mio. EUR | LU0635178014 |
| 7 | SPDR MSCI Emerging Markets ETF | 17,60% | 3 | 503,81 Mio. EUR | IE00B469F816 |
| 8 | Amundi MSCI Emerging Markets ETF EUR (A) | 17,31% | 3878,59 Mio. EUR | LU1681045370 | |
| 9 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF | 17,31% | 3 | 5516,77 Mio. EUR | IE00BTJRMP35 |
| 10 | UBS MSCI Emerging Markets SF ETF | 17,27% | 3 | 492,77 Mio. EUR | IE00B3Z3FS74 |
| Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional |
Die besten nachhaltigen ETFs
Unter den nachhaltigen ETFs lagen die SRI-ETFs von BNP Paribas, iSharesund Amundiin den vergangenen zwölf Monaten vorn und haben ETFs auf den MSCI Emerging Markets Index dabei deutlich übertroffen, der die zuletzt schwächeren chinesischen Aktien höher gewichtet.
| Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets SRI ETF | 26,89% | 3 | 914,46 Mio. EUR | LU1659681313 |
| 2 | iShares MSCI Emerging Markets SRI ETF | 26,80% | 3 | 3043,71 Mio. EUR | IE00BYVJRP78 |
| 3 | Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI ETF | 26,01% | 1262,32 Mio. EUR | LU1861138961 | |
| 4 | UBS MSCI Emerging Markets Socially Responsible ETF | 25,18% | 1266,06 Mio. EUR | LU1048313974 | |
| 5 | Amundi MSCI Emergin ESG Leaders ETF | 21,14% | 1434,28 Mio. EUR | LU2109787551 | |
| 6 | Amundi MSCI Emerging ESG Universal Select ETF | 19,50% | 225,13 Mio. EUR | LU2109787049 | |
| 7 | iShares MSCI EM IMI ESG Screened ETF | 19,35% | 1943,05 Mio. EUR | IE00BFNM3P36 | |
| 8 | Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB ETF | 19,17% | 14,56 Mio. EUR | LU2056738144 | |
| 9 | JPMorgan Global EM Research Enhanced Index Eq (ESG) ETF | 18,87% | 607,85 Mio. EUR | IE00BF4G6Z54 | |
| 10 | iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF | 18,54% | 1522,60 Mio. EUR | IE00BHZPJ239 | |
| Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional |
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