Bankhaus Metzler erprobt als Joint Bookrunner eine neue digitalisierte Kapitalmarkttransaktion
03.07.2024 | 09:42 Uhr
Bei der ersten digitalen, Blockchain-basierten Anleihe der KfW
Bankengruppe in Form eines Kryptowertpapiers nach dem Gesetz über elektronische
Wertpapiere (eWpG) agiert die B. Metzler seel. Sohn & Co. AG (Bankhaus
Metzler) als Joint Bookrunner. Das von der KfW initiierte Projekt hat zum Ziel,
gemeinsam mit möglichst vielen Marktteilnehmern eine neue digitalisierte
Kapitalmarkttransaktion zu erproben. Die Emission mit Valuta 4. Juli 2024
unterstreicht die Bedeutung der Blockchain-Technologie für die Zukunft des
Finanzmarktes. Sie wird von einem Bookrunner-Konsortium durchgeführt –
bestehend aus DZ Bank AG, Deutsche Bank AG, LBBW und dem Bankhaus Metzler – das
auch den Dialog mit Investoren begleitet. Das Frankfurter Fintech Cashlink
Technologies GmbH wird als Kryptowertpapierregisterführer fungieren.
„Wir freuen uns sehr, als Joint Bookrunner bei dieser wegweisenden
Transaktion mitzuwirken. Dieses innovative Projekt trägt dazu bei, den Markt
für digitale Wertpapiere in Deutschland und Europa weiterzuentwickeln und ist
ein weiterer bedeutender Schritt zur Stärkung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Finanzmarktes“, sagt Mario Mattera,
Vorstandsmitglied des Bankhauses Metzler. „Unser Haus hat digitale Assets und
die Blockchain-Technologie bereits vor einigen Jahren als Zukunftsthema
identifiziert, und wir konnten unsere Expertise in diesen Bereichen durch
unterschiedliche erfolgreiche Projekte sukzessiv ausbauen. Umso mehr freut es
uns, mit der erfolgreichen Emission der KfW-Anleihe einen weiteren innovativen
Baustein dieser Technologie zu erproben.“
Laut Hendrik König, Leiter des Digital Assets Office, dem bankeigenen
Kompetenzzentrum für die Blockchain-Technologie, fügen sich derzeit viele
Puzzleteile des digitalen Ökosystems zusammen. So bestehe ein regulatorisches
Rahmenwerk, das allen Beteiligten Rechtssicherheit biete. Zudem stehe
mittlerweile die notwendige institutionelle technische Infrastruktur zur
Verfügung, um eine sichere Abwicklung digitaler Finanzmarkttransaktionen
darstellen zu können. Diese wiederum ermögliche das Voranschreiten der
Tokenisierung, wodurch immer mehr Wertpapiere auf die Blockchain gebracht
werden können. Und auch im Hinblick auf die geldseitige Abwicklung digitaler
Transaktionen schreite die Entwicklung deutlich voran, was die aktuellen „ECB
trials“ zum digitalen Euro zeigen.
Durch die gewonnenen Erkenntnisse aus den unterschiedlichsten
erfolgreichen Projekten der vergangenen Jahre sieht sich das Traditionshaus
bestens gerüstet, um seinen Kunden auch in der digitalen Welt maßgeschneiderte
und zukunftsorientierte Lösungen anzubieten. Neben der Ausgabe von
tokenisierten Fondsanteilen im Rahmen des letztjährigen Pilotprojekts zählen
für das Bankhaus Metzler auch die jüngsten Erfahrungen im Bereich ECM/DCM 2.0 (Equity
Capital Market/Debt Capital Market) zu den wichtigen Meilensteinen.
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