AXA: Interesse an verantwortungsvollem Investieren nimmt zu

Demnach ist das Volumen der von AXA IM verwalteten Kerninvestments im Bereich Responsible Investments (RI) im vergangenen Jahr um 22 Prozent auf sechs Milliarden Euro gestiegen. Das RI-Team von AXA IM hat 4.208 Hauptversammlungen besucht und mit 56 Unternehmen über eine breite Palette von RI-Themen diskutiert – etwa gesellschaftliche Vielfalt (Diversity), Entlohnung, Arbeitsplatzsicherheit und Gesundheit. Über die eigene Plattform RI Search© haben die Experten außerdem mehr als 4.500 Unternehmen bewertet. AXA IM managt insgesamt 82 Milliarden Euro an ESG-konformen Vermögenswerten. „Verantwortungsvolle Investments können unseren Kunden überdurchschnittlich gute risikoadjustierte Renditen liefern“, sagt Matt Christensen, Global Head of Responsible Investment bei AXA IM. „Im vergangenen Jahr haben wir unser Angebot in diesem Bereich weiter ausgebaut und bieten Investoren nunmehr die Möglichkeit, ESG-Investments bedarfsgerecht in ihre Anlagen zu integrieren. Unsere Angebotspalette reicht dabei von Kern-RI-Fonds und Impact Investing über ESG-Research bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für die spezifischen ESG-Anforderungen einzelner Kunden.”

200 Millionen Euro Zuwachs für Impact-Investing-Fonds

AXA IM zählt zu den Marktführern im Bereich Impact Investing. Durch das eigens aufgebaute Exper-tenteam wird die Expertise im Management alternativer Anlagen mit der Durchführung genauer Buch-prüfungen und Bilanzanalysen (Due Diligence) sowie der Auswirkungsanalyse kombiniert. Das derzeitige Programm, in das im vergangenen Jahr 200 Millionen Euro investiert wurden, ist einer der größten Impact-Fonds für institutionelle Investoren auf dem Markt. Der Fonds ist darauf fokussiert, konkurrenzfähige Renditen zu erzielen und gleichzeitig Einfluss in den Sektoren Integration, Gesundheit und Erziehung zu nehmen. „Impact Investing ist noch ein relativ junger Markt. Aber mit Standards wie IRIS (Impact Reporting and Investment Standards) oder Kennzeichnungen wie GIIRS (Global Impact Investing Rating System) ist viel getan worden, um seine Glaubwürdigkeit zu erhöhen”, sagt Christensen. „Untersuchungen zufolge soll der Markt für Impact Investing bis zum Jahr 2020 auf 1 Billion US-Dollar wachsen. Das wäre ein Prozent aller globalen Assets. Die Fortschritte, die wir bislang mit unserer Impact-Investing-Strategie gemacht haben, und das Interesse der Investoren ermutigen uns sehr.“Einbeziehung von ESG in hochverzinsliche Unternehmensanleihen

Der staatliche französische Pensionsfonds ERAFP hat AXA IM damit beauftragt, das Mandat für ein aktiv gemanagtes ESG-Hochzins-Portfolio zu übernehmen. So will ERAFP seinen Anlagekosmos in Einklang mit seiner Socially-Responsible-Investment-Charta erweitern. Damit wird erstmals ein Strategieprodukt angeboten, das sowohl einen Top-down- als auch Bottom-up-Anlageansatz nach ESG-Kriterien im High-Yield-Bereich bietet. Mit einem verwalteten Vermögen von 400 Millionen Euro hat der Fonds mittlerweile eine signifikante Größe. „Wir sehen rund um den Globus ein steigendes Interesse der Investoren daran, wie ESG-Kriterien in das Spektrum möglicher Anlagestrategien im Bereich Fixed Income eingebaut werden können“, so Matt Christensen. „Das ERAFP-Mandat zeigt, dass es Bedarf bei der Integration von ESG-Investments gibt.“

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