M&G: Dynamic Allocation Fund - ein global diversifizierter Mischfonds

Der M&G Dynamic Allocation Fund investiert weltweit in unterschiedliche Anlageklassen und strebt nach einer positiven Gesamtrendite (Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum) über jeweils drei Jahre. Allerdings kann dies nicht garantiert werden. Das Engagement in den Anlageklassen und das Risikowerden in erster Linie durch liquide Finanzinstrumente umgesetzt. Die Aktienallokation beträgt dabei maximal 60%.

Gute Gründe für eine Anlage

Überzeugende Erfolgsbilanz und ein ausgewogenes Risiko-/Ertrags-Profil

Die Flexibilität des Fonds, sowohl auf steigende als auch auf fallende Märkte schnell zu reagieren, ist ein erheblicher Vorteil

Ein diversifizierter globaler Fonds, der weltweit in verschiedene Anlageklassen investieren und Derivate zur Erzielung von Erträgen einsetzen kann

Das M&G Multi-Asset-Team verfügt über mehr als 15 Jahre Expertise

Anlagephilosophie

Ausgangspunkt unseres Investmentprozesses ist die strategische Bewertung, die sich auf die aktuelle Bepreisung der verschiedenen Anlageklassen konzentriert. Diese Analyse versucht etwaige Abweichungen zu den historischen Erträgen der jeweiligen Anlageklasse zu identifizieren. Der zweite Baustein unserer Investmentphilosophie ist die taktische Komponente, bei der wir Phasen mit erhöhter, fundamental aber unbegründeter Volatilität, identifizieren. Diese durch irrationales Anlegerverhalten verursachte Fehlbewertung von Anlagen versuchen wir zu unseren Gunsten zu nutzen. Im letzten Schritt werden die ersten beiden Komponenten über physische Positionen und den Einsatz von liquiden Instrumenten in das Portfolio implementiert.

Chancen und Risiken

Chancen

 Der Fonds bietet Anlegern die Chance, eine positive Gesamtrendite (Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalwachstum) über einen Zeitraum von drei Jahren zu erzielen. Investiert wird in verschiedene Anlageklassen weltweit. Den Kern des Portfolios bilden Aktien und festverzinsliche Wertpapiere.

Der Fonds bietet ein Exposure in Bezug auf verschiedene globale Anlageinstrumente in einem einzigen Portfolio, was den Entscheidungsprozess für Anleger vereinfacht.

Er wird von erfahrenen Fondsmanagern, denen ein personell und technisch gut ausgestattetes Investmentteam zur Seite steht, aktiv gemanagt. Die Mischung der Vermögenswerte wird regelmäßig angepasst, je nachdem, wo die Fondsmanager die größten Chancen sehen, aber auch, um Risiken zu managen.

Risiken

Der Wert von Anlagen und die mit ihnen erzielten Erträge können schwanken, wodurch der Fondspreis fallen oder steigen kann und Sie Ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurückerhalten.

Wechselkursschwankungen werden sich auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.

Der Fonds kann in Schwellenmärkte investieren, in denen häufiger größere Kursschwankungen auftreten als in entwickelten Märkten, da sie allgemein kleiner und weniger liquide sind und empfindlicher auf wirtschaftliche und politische Faktoren reagieren.

Ungünstige Markt- und politische Bedingungen in einem Schwellenmarktland können auf weitere Länder der Region übergreifen. Beim Kauf und Verkauf solcher Anlagen durch den Fonds können unter außerordentlichen Umständen Schwierigkeiten auftreten, unter anderem bei der Überweisung von Erlösen oder erwirtschafteten Erträgen und/oder bei der Bewertung der Vermögenswerte.

Gewichtung der Assetklassen

Der Fonds kann mehr als 35% in Wertpapiere investieren, die von einer oder mehreren im Fondsprospekt aufgeführten Regierungen begeben wurden. Eine solche Gewichtung kann mit dem Gebrauch von Derivaten kombiniert werden, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Es ist derzeit vorgesehen, dass die Gewichtung des Fonds in solchen Wertpapieren bei folgenden Ländern 35% übersteigen kann: Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Niederlande, Neuseeland, Singapur, Schweden, Schweiz, Großbritannien, USA. Diese Liste kann jedoch Änderungen unterliegen, sofern diese ausschließlich gemäß der im Prospekt festgelegten Liste vorgenommen werden. Der Fonds ermöglicht die weitgehende Verwendung von Derivaten.

Alle Infos zum Fonds als PDF-Dokument.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Archivinformationen handelt. Sie sind nicht als aktuelle Ansichten oder Einschätzungen, sondern nur als historische Angaben zu verstehen.