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Beratung

Es gibt viel Geld zu vererben ( Bild: Adobe Firefly KI).

Finanzberater unter Druck

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84 Billionen US-Dollar werden in den nächsten 20 Jahren von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. In diesem Transfer von Vermögen ihre Kundenbeziehungen zu behalten, sehen die 2.700 weltweit von Natixis IM befragten Finanzberater als die größte Herausforderung für ihr Geschäft.

Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser

Plansecur betreut erstmals über 1,5 Milliarden Euro

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Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur hat beim betreuten Depotvolumen erstmals die Marke von 1,5 Milliarden Euro überschritten.

AfW-Chef Norman Wirth

Für Vermittler: Checkliste Berufshaftpflichtversicherung

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Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW hat seine Checkliste zur Berufshaftpflichtversicherung für Vermittlerinnen und Vermittler aktualisiert.

Nachhaltige Geldanlage: Pflichtabfrage im Beratungsgespräch.

Nachhaltigkeit: Die wichtigsten Fakten fürs Kundengespräch

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Finanzberater müssen seit August 2022 die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden abfragen. Wer das Thema seriös und gut vorbereitet angeht, kann die lästige Pflicht als Chance nutzen.

Mit Thrifter sollen junge Menschen zum Sparen animiert werden.

Thrifter statt Tinder

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Thrifter, die Matching-App zur Förderung des Sparens bei Jugendlichen, ist jetzt auch in einer Version für Maklerinnen und Makler erhältlich. Die App gibt es auch in einer individualisierbaren Version für die Webseiten von Finanzberatern.

Norman Wirth

Studie: Viele Makler setzen auf mehr als einen Pool

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Ohne die Unterstützung bei Produktauswahl, Beratungstools und Dokumentation kommen Finanzanlagen- und Versicherungsvermittler heutzutage auf keinen grünen Zweig mehr. Der AfW hat untersucht, wie und wofür Maklerpools und Verbünde genutzt werden.

Frank Rottenbacher

AfW-Studie: Das verdienen Vermittler

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Vermittlerbüros haben ihren Gewinn zwar 2023 gesteigert, aber die Hälfte bleibt unter 50.000 Euro.

Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des Bundesverband Finanzdienstleistung AfW.

Mehr ESG-Weiterbildung für Berater notwendig

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Die ESG-Kriterien werden nicht nur aufgrund der Regulierungsvorgaben in der Beratung immer wichtiger. Der AfW hat untersucht, wie es mit der Qualifikation der Vermittlerinnen und Vermittler in Sachen Nachhaltigkeit aussieht.

Änderungen 2024

Steuer, Versicherung, Immobilien: Das ändert sich 2024

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Mit dem neuen Jahr treten etliche Neuregelungen in Kraft, die direkt oder indirekt Einfluss auf ihr Einkommen oder ihr Vermögen haben können. Wir stellen ihnen die wichtigsten Änderungen bei den Steuern, Sozialabgaben und den staatlichen Förderungen vor.

Frank Rottenbacher, Vorstand AfW Bundesverband Finanzdienstleistung

Vermittlerbarometer 2023: So nutzen Vermittler KI in ihrem Beratungsalltag

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Künstliche Intelligenz hat Einzug in die Finanz- und Versicherungsbranche gehalten und schickt sich an, vieles zu verändern, von der Risikobewertung bis hin zur Kundenkommunikation. Wie Vermittlerinnen und Vermittler aktuell damit umgehen, hat der AfW in seinem aktuellen Vermittlerbarometer eruiert.

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