Ich empfehle den JPM Global Research Enhanced Index Equity

Globale Aktien gehören in jedes Portfolio. Als echten Kernbaustein nutzen viele Investoren dafür passive ETFs. Wir haben darüber hinaus in die noch recht neuen und innovativen aktiven ETFs investiert. Aktive ETF sehen seit einiger Zeit deutliche Zuflüsse. Per Jahresende 2023 liegt das weltweit verwaltete Vermögen von aktiven ETFs bei über 560 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen 32 Milliarden auf den UCITS ETF Markt. Eine der größten aktiven UICTS ETF-Reihen sind die Research Enhanced Index ETFs von J.P. Morgan Asset Management.

Auch wenn der “Research Enhanced Index” kompliziert klingt, ist das Konzept eigentlich ganz einfach. Research Enhanced Indexing (REI) bedeutet, dass Sie die besten Eigenschaften eines passiven Ansatzes – indexähnliche regionale, sektorale und stilistische Engagements – mit aktivem Management kombinieren. J.P. Morgan Asset Management erreicht dieses „Enhancement“ – also die Verbesserung, indem die Erkenntnisse ihres globalen Teams von über 90 Research-Analysten nutzen. Diesen Prozess wendet J.P. Morgan Asset Management seit über 30 Jahren erfolgreich an. Relativ neu ist jedoch die Übertragung der REI-Strategien auf den ETF-Mantel. Die erste REI-ETF-Strategie wurde im Oktober 2018 aufgelegt.

Was das Portfoliomanagement der REI-Strategien tut, ist einfach, aber sehr wirkungsvoll. Das Ziel ist es, aktien-spezifische Erkenntnisse auf das Global REI Portfolio zu übertragen, während die Struktur des Portfolios indexähnlich bleibt. Dies wird erreicht durch die Kombination von erstklassigem fundamentalem Research mit robustem Risikomanagement. J.P. Morgan Asset Management verfügt über ein großes Team von Analysten, die über 2.500 Aktien eingehend untersuchen und dabei einen disziplinierten Bewertungsrahmen nutzen, der im gesamten Unternehmen Anwendung findet. Diese Erkenntnisse werden dann in ein indexähnliches Portfolio verpackt, indem bestimmte Aktien leicht über- oder untergewichtet werden. Das Endergebnis ist ein stilneutrales, sektorneutrales und regional neutrales ETF-Portfolio, das die gleiche Form und das gleiche Gefühl wie der MSCI World Index hat und gleichzeitig sehr diversifiziert ist.

Wir nutzen den JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF als Ergänzung für ein passives Kerninvestment. Wir finden das indexähnliche Engagement und die Möglichkeit, einen Index zu übertreffen und die Wertentwicklung zu verbessern, interessant. JREG ist auch für Anleger interessant, die ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio suchen, das ein Engagement in einer Standard-Benchmark mit Marktkapitalisierung bietet und gleichzeitig einen robusten ESG- Rahmen anwendet.