Pictet lanciert auf Co-Investments im Umwelttechnologiebereich ausgerichteten ELTIF

Der Fonds nutzt das Private-Equity-Netzwerk Pictets mit über 90 aktiven Beziehungen zu allgemeinen und spezialisierten Managern, um 20 bis 25 Investments zu tätigen.

Bei der Auswahl der Zielunternehmen stützt sich der Fonds auf das wissenschaftliche Konzept der planetaren Belastungsgrenzen1. Von den neun in diesem Konzept definierten Grenzen sind bereits sechs überschritten, sodass sich die Menschheit „weit außerhalb des sicheren Handlungsraums“ bewegt. Privates Kapital ist notwendig, um Investitionen in Technologien und Lösungen zu mobilisieren, die dazu beitragen können, Schäden zu verhindern, zu reduzieren oder zu beheben. Der Umwelttechnik-Markt weist aktuell noch eine geringe Penetrationsrate auf, er dürfte jedoch exponentiell wachsen und birgt mit einem bis 2030 prognostizierten Marktvolumen von USD 12 Bio.2 attraktive Anlagechancen.

Im Rahmen der Strategie werden die attraktivsten Anlagechancen aus fünf wachstumsstarken Segmenten ausgewählt: Treibhausgasreduktion, nachhaltiger Konsum, Bekämpfung der Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft und Schlüsseltechnologien. Der Fonds verfolgt einen Co-Investment-Ansatz und geht gemeinsam mit hochkarätigen Private-Equity-Firmen weltweit Minderheitsbeteiligungen ein.

Der von Pierre Stadler, Head of Thematics PE, und Nicolas Thomas, Thematics Principal, verwaltete Fonds stützt sich zum einen auf den über 25-jährigen Track Record von Pictet bei Themenanlagen und zum anderen auf die Erfahrung aus über 300 Co-Investments, die seit dem ersten Deal im Jahr 1992 getätigt wurden. Das ThematicInvesting-Team von Pictet zählt mehr als 40 Anlageexpertinnen und -experten und betreut derzeit 20 thematische Strategien, davon acht mit Umweltbezug.

Pierre Stadler, Head of Thematics PE, kommentiert: „Über diesen neuen Fonds erhalten Anleger Zugang zu einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Private-Equity-Co-Investments. Private Unternehmen sind echte Innovationstreiber, insbesondere wenn es um Lösungen für Umweltprobleme geht. In unseren Augen besteht hier erhebliches Wertschöpfungspotenzial. Unser erfahrenes Team geht bei der Auswahl der Investments sehr selektiv vor und konzentriert sich auf Unternehmen, die sich durch kontinuierliches Wachstum und stabilen Cashflow auszeichnen.“

Nicolas Thomas, Thematics Principal, fügt hinzu: „Pictet hat eine lange Tradition im Bereich thematischer Anlagen, und wir freuen uns, unseren Kunden jetzt Zugang zu High-Conviction-Anlagen mit Umweltbezug anbieten zu können. Der Übergang zu einer nachhaltigeren Welt stellt eine der größten Herausforderungen für die Menschheit dar. Unternehmen, die Umweltlösungen anbieten, könnten beträchtliche finanzielle Erträge und ein überdurchschnittliches langfristiges Wachstum erzielen.“

Die Strategie ist gemäß der Offenlegungsverordnung SFDR

(Sustainable Finance Disclosure Regulation) als Artikel 8 klassifiziert. Der Mindestzeichnungsbetrag liegt bei EUR 10 000 für die Anteils-klasse für Privatanleger (Anteilsklasse P EUR).

1 Das Planetary Boundary Framework wurde vom Stockholm Resilience Centre

(SRC) und anderen Organisationen entwickelt und identifiziert neun zentrale Um-weltdimensionen, die für den Erhalt einer stabilen Biosphäre entscheidend sind.

2 Roland Berger GreenTechAtlas, Stand: 16.03.2023.