Schroder GAIA Sirios US Equity bietet in Deutschland und Österreich hohe risikoadjustierte Renditen

Der Schroder GAIA Sirios US Equity ist ein auf fundamentalen Analysen basierender Long/Short-Fonds, der vorwiegend in Aktien großer oder mittelgroßer US-Unternehmen investiert. Dabei kann er ohne Indexbindung sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen profitieren. „Long“ wird in attraktiv bewertete, wachstumsorientierte Unternehmen investiert. Auf der Shortseite stehen Firmen, die schwache Bilanzen haben oder deren Fundamentaltrends sich verschlechtern. Auch Expositionen in Anleihen sind unter den UCITS-Richtlinien möglich, wenn dabei aktienähnliche Erträge mit geringeren Risiken erzielbar sind, vor allem in ausgeprägten Schwächephasen an den Aktienmärkten.

„Wir sehen ein enormes Interesse an unseren GAIA-Strategien, die vorher häufig für Privatanleger unzugänglich waren. Wegen der großen Nachfrager nach Alternativen Strategien mussten wir kürzlich unseren Schroder GAIA Egerton Equity schließen. Der Schroder GAIA Sirios ist ein strukturell sehr ähnliches Produkt mit langjähriger, erfolgreicher Historie, nur richtet der sein Augenmerk im Gegensatz zum Schroder GAIA Egerton Equity auf den US-Aktienmarkt. Sirios selbst ist ein spezialisierter US-Aktienmanager mit überzeugenden Fondsmanagern und einer langjährigen Historie und wir freuen uns, diese etablierte Strategie nun auch deutschen und österreichischen Anlegern zugänglich zu machen“, kommentiert Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH.

Verwaltet wird der Fonds von der in Boston ansässigen US-Fondsboutique Sirios Capital und dem Mitbegründer John Brennan. Die Strategie des Schroder GAIA Fonds basiert auf dem Sirios US Equity Long/Short, der seit Auflage im Juli 1999 bis Ende 2012 bei einer Volatilität von weniger als zehn Prozent einen Nettoertrag von 214,23 Prozent erzielte, während der S&P 500 Index nur eine Wertentwicklung von 33,44 aufwies. Die historische Korrelation zum S&P 500 Index ist mit 0,38 niedrig, ebenso wie die Korrelationen zu anderen Aktienmärkten. Dies eröffnet ausgezeichnete Diversifikationsmöglichkeiten. Außerdem war das Rückschlagrisiko der Sirios-Strategie deutlich niedriger als beim Index. Während der Finanzkrise etwa büßte der Fonds maximal 19 Prozent ein, der S&P 500 Total Return Index dagegen verlor in der Spitze rund 51 Prozent.

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