Der Seilern Global Trust ist der beste offensive Mischfonds der vergangenen zehn Jahre. TiAM FundResearch zeigt, welche Fonds in puncto Rendite, Volatilität und Sharpe Ratio ebenfalls überzeugen konnten.
18.01.2021 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Rendite
In der Dekade von 2011 bis 2020 erzielte der Seilern Global Trust lautFVBS professionalim Schnitt eine jährliche Rendite von 11,1 Prozent und übertraf damit alle anderen offensiven Mischfonds.
Auch der MFS Prudent Wealth Fund und der Flossbachvon Storch Multiple Opportunitieskonnten sich in der Zehnjahres-Wertung unter den Top Ten platzieren.
Rang | Name | Perf. 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seilern Global Trust T | 11,1% | 10,7% | 1,04 | AT0000818000 |
2 | DWS Dynamic Opportunities FC | 9,1% | 10,4% | 0,87 | DE0009848077 |
3 | SQUAD - MAKRO Seed | 8,8% | 11,3% | 0,78 | LU0490818126 |
4 | BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A | 8,7% | 13,0% | 0,67 | IE0004084889 |
5 | ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR | 8,3% | 11,4% | 0,73 | LU0319577374 |
6 | MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD | 8,2% | 7,0% | 1,19 | LU0337786437 |
7 | SQUAD - VALUE A | 8,2% | 13,0% | 0,63 | LU0199057307 |
8 | DWS Top Portfolio Offensiv | 8,1% | 11,2% | 0,72 | DE0009848010 |
9 | Flossbach von Storch Multiple Opportunities R | 8,1% | 8,3% | 0,97 | LU0323578657 |
10 | Allianz Strategy 75 - CT - EUR | 7,8% | 10,5% | 0,74 | LU0352312853 |
Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional |
Volatilität
Der PrivateBanking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 von Amundi war in den vergangenen zehn Jahren am schwankungsärmsten.
Zudem wiesen der MFS Prudent Wealth Fund und der Flossbach von Storch Multiple Opportunities ebenfalls eine vergleichsweise niedrige Volatilität auf. Das gilt ebenso für den BL Global 75.
Rang | Name | Perf. 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 Klasse 1 EUR thesaurierend | 3,6% | 6,8% | 0,54 | DE000A0M03Y9 |
2 | MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD | 8,2% | 7,0% | 1,19 | LU0337786437 |
3 | BL - Global 75 B | 5,8% | 7,0% | 0,84 | LU0048293368 |
4 | Oddo ProActif Europe CR | 3,5% | 7,0% | 0,50 | FR0010109165 |
5 | VR Vip - Wachstum | 0,5% | 7,2% | 0,08 | LU0344350060 |
6 | H & A PRIME VALUES Growth (Euro) A | 3,3% | 7,5% | 0,45 | AT0000803689 |
7 | RW Portfolio Strategie UI | 5,6% | 7,7% | 0,73 | DE000A0M7WP7 |
8 | GFS Strategic IV AMI | 1,6% | 8,0% | 0,21 | DE000A0NGJ10 |
9 | Belvoir Global Allocation II Universal | 2,2% | 8,2% | 0,27 | DE000A0RA4N9 |
10 | Flossbach von Storch Multiple Opportunities R | 8,1% | 8,3% | 0,97 | LU0323578657 |
Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional |
Sharpe Ratio
In puncto Rendite-Risiko-Profil überzeugte der MFS Prudent Wealth Fund am meisten. Zu den Top-Fonds zählen hier ebenso der Seilern Global Trust sowie der Flossbach von Storch Multiple Opportunities.
Zudem schafften es derBL Global 75 und der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen bei der Sharpe Ratio unter die Top Ten.
Rang | Name | Perf. 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD | 8,2% | 7,0% | 1,19 | LU0337786437 |
2 | Seilern Global Trust T | 11,1% | 10,7% | 1,04 | AT0000818000 |
3 | Flossbach von Storch Multiple Opportunities R | 8,1% | 8,3% | 0,97 | LU0323578657 |
4 | DWS Dynamic Opportunities FC | 9,1% | 10,4% | 0,87 | DE0009848077 |
5 | BL - Global 75 B | 5,8% | 7,0% | 0,84 | LU0048293368 |
6 | SQUAD - MAKRO Seed | 8,8% | 11,3% | 0,78 | LU0490818126 |
7 | UniKlassikMix | 7,5% | 9,7% | 0,77 | DE0009757682 |
8 | Allianz Strategy 75 - CT - EUR | 7,8% | 10,5% | 0,74 | LU0352312853 |
9 | RW Portfolio Strategie UI | 5,6% | 7,7% | 0,73 | DE000A0M7WP7 |
10 | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T | 7,5% | 10,3% | 0,73 | DE000A0M8HD2 |
Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional |
Exkurs: Alle offensiven Mischfonds
Die beigefügte Tabelle enthält 145 offensive Mischfonds, die für die vergangenen zehn Jahre eine Wertenwicklung aufweisen. Die Liste ist alphabetisch sortiert.
Rang | Name | Perf. 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Advisory One T EUR | 2,8% | 14,5% | 0,20 | AT0000737283 |
2 | Allianz China Multi Income Plus - AT - USD | 5,3% | 16,6% | 0,32 | LU0396098781 |
3 | Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR | 7,2% | 10,9% | 0,66 | DE0009797266 |
4 | Allianz Strategy 75 - CT - EUR | 7,8% | 10,5% | 0,74 | LU0352312853 |
5 | Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch - C - EUR | 1,4% | 9,6% | 0,15 | LU0458234829 |
6 | AM Fortune Fund Offensive A | 3,6% | 13,6% | 0,27 | DE000A0M8WS9 |
7 | Amundi Ethik Fonds Evolution (A) | 5,0% | 8,8% | 0,57 | AT0000774484 |
8 | Amundi Ethik Plus - A (C) | -0,2% | 9,9% | -0,02 | DE0009792002 |
9 | apoBank Vermögensverwaltung Aktien Privat | 3,4% | 11,9% | 0,29 | LU0366645926 |
10 | Aramea Hippokrat | 5,6% | 12,2% | 0,46 | DE0009792283 |
11 | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R CHF | 5,9% | 9,8% | 0,61 | LU0127029147 |
12 | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R EUR | 4,7% | 10,3% | 0,45 | LU0127032794 |
13 | Barings Asia Balanced A $ Acc | 6,7% | 10,1% | 0,66 | IE0030165983 |
14 | Belvoir Global Allocation II Universal | 2,2% | 8,2% | 0,27 | DE000A0RA4N9 |
15 | BERENBERG-1590-Aktien Strategie Global A | 5,7% | 12,4% | 0,46 | DE000A0MWKG3 |
16 | BERENBERG-1590-Aktien Strategie Global B | 5,7% | 12,4% | 0,46 | DE000A0RC5G8 |
17 | BKP Classic Fonds UI | 3,9% | 9,8% | 0,40 | DE000A0NEBB9 |
18 | BL - Emerging Markets A | 3,6% | 9,7% | 0,37 | LU0309191905 |
19 | BL - Global 75 B | 5,8% | 7,0% | 0,84 | LU0048293368 |
20 | BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR A | 8,7% | 13,0% | 0,67 | IE0004084889 |
21 | BNY Mellon Multi-Asset Balanced Fund Sterling Income Shares | 4,6% | 10,8% | 0,43 | GB0006778574 |
22 | Bonafide Global Fish Fund -CHF- | 5,4% | 13,9% | 0,39 | LI0047679860 |
23 | Börsebius TopSelect | 5,1% | 14,0% | 0,36 | DE000A0HF4N6 |
24 | BSF - Global Balance B | 1,8% | 10,2% | 0,18 | LU0338100323 |
25 | C-QUADRAT Gold & Resources I (T) | -1,4% | 32,5% | -0,04 | AT0000A0J8S0 |
26 | Candriam Sustainable High C | 5,2% | 10,4% | 0,50 | BE0169199313 |
27 | Candriam Sustainable High D | 3,8% | 10,5% | 0,36 | BE0945312479 |
28 | Capital Bank Opportunities (T) | 4,3% | 16,7% | 0,26 | AT0000A09HR5 |
29 | CS Portfolio Fund (Lux) Growth (EUR) B | 4,4% | 10,1% | 0,44 | LU0091101195 |
30 | CS Portfolio Fund (Lux) Growth (SFR) B | 5,5% | 9,5% | 0,58 | LU0078041992 |
31 | CS Portfolio Fund (Lux) Growth (USD) B | 5,3% | 10,1% | 0,53 | LU0078042453 |
32 | db PrivatMandat Comfort - Wachstum (U) | 4,6% | 11,3% | 0,40 | LU0193173233 |
33 | DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity | 7,7% | 16,6% | 0,47 | LU0240541796 |
34 | DB Vermögensfondsmandat Wachstum | 3,9% | 9,7% | 0,41 | LU0240541440 |
35 | Deka-BR 75 | 6,8% | 9,5% | 0,72 | DE0005424543 |
36 | Deka-BR 85 | 7,3% | 10,3% | 0,71 | DE0005424527 |
37 | Deka-PrivatVorsorge AS | 4,2% | 10,5% | 0,41 | DE0009786202 |
38 | DekaFutur: Chance | 3,9% | 13,3% | 0,30 | DE0005896831 |
39 | DekaFutur: ChancePlus | 3,8% | 15,9% | 0,24 | DE0005896849 |
40 | DJE - Alpha Global PA (EUR) | 3,8% | 10,9% | 0,35 | LU0159549145 |
41 | DNCA Invest - EVOLUTIF A | 4,0% | 9,0% | 0,45 | LU0284394664 |
42 | DUI Wertefinder I | 4,9% | 9,1% | 0,54 | DE000A0NEBA1 |
43 | DWS Dynamic Opportunities FC | 9,1% | 10,4% | 0,87 | DE0009848077 |
44 | DWS Dynamik | 4,5% | 9,8% | 0,47 | DE000DWS0RZ8 |
45 | DWS Top Portfolio Offensiv | 8,1% | 11,2% | 0,72 | DE0009848010 |
46 | DWS Vermögensmandat-Dynamik | 4,5% | 10,1% | 0,45 | LU0309483781 |
47 | DWS Vorsorge AS (Dynamik) | 5,4% | 8,9% | 0,61 | DE0009769885 |
48 | E&G Vermögensstrategie Aktien A | 3,7% | 10,4% | 0,36 | LU0334446308 |
49 | Ecofin Global Fund T | 7,0% | 12,4% | 0,57 | AT0000732987 |
50 | Exklusiv Portfolio Aktienfonds- Aktien R | 3,2% | 13,6% | 0,24 | LU0329749963 |
51 | Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Euro | 4,9% | 9,3% | 0,53 | LU0052588471 |
52 | FIDUKA-Universal-Fonds I | 4,6% | 11,5% | 0,40 | DE0008483736 |
53 | First Eagle Amundi International - AE (C) | 5,7% | 9,9% | 0,58 | LU0565135745 |
54 | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | 6,1% | 11,8% | 0,52 | DE0009790865 |
55 | Flossbach von Storch Multiple Opportunities R | 8,1% | 8,3% | 0,97 | LU0323578657 |
56 | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T | 7,5% | 10,3% | 0,73 | DE000A0M8HD2 |
57 | Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR | 4,4% | 10,4% | 0,43 | LU0316494805 |
58 | FU Fonds - Multi Asset Fonds P | 6,5% | 11,1% | 0,59 | LU0368998240 |
59 | GAM Global Diversified Acc | 6,5% | 13,1% | 0,50 | GB0002426640 |
60 | GAP Portfolio UI | 4,3% | 12,2% | 0,35 | DE000A0M1307 |
61 | GF Global UI | 6,8% | 12,8% | 0,53 | DE000A0MRAA7 |
62 | GFS Strategic IV AMI | 1,6% | 8,0% | 0,21 | DE000A0NGJ10 |
63 | Globo I (T) | 2,4% | 24,0% | 0,10 | AT0000500392 |
64 | Gothaer Global | 5,6% | 12,2% | 0,46 | DE0009770156 |
65 | Goyer & Göppel Smart Select Universal | 2,8% | 10,3% | 0,28 | DE000A0Q86D9 |
66 | Greenwich Point Global | 1,7% | 13,0% | 0,13 | LU0396179276 |
67 | GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I | 7,3% | 12,0% | 0,61 | LU0216092006 |
68 | GSP Aktiv Portfolio UI | 4,1% | 15,4% | 0,26 | DE000A0NEBD5 |
69 | H & A Aktien Global B | 6,0% | 14,2% | 0,42 | LU0328784581 |
70 | H & A PRIME VALUES Growth (Euro) A | 3,3% | 7,5% | 0,45 | AT0000803689 |
71 | Haspa PB Strategie Chance | 3,0% | 11,3% | 0,27 | LU0324036036 |
72 | Heureka Outperformance Fonds | -0,3% | 16,4% | -0,02 | LI0034597737 |
73 | HSBC Mix Dynamique A | 5,2% | 11,9% | 0,44 | FR0007006671 |
74 | HSBC Select Flexible A | 4,0% | 8,3% | 0,49 | FR0007036926 |
75 | HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio R | -0,5% | 16,6% | -0,03 | LU0277941570 |
76 | HWG-Fonds | 4,1% | 9,1% | 0,45 | DE0008491432 |
77 | Invesco Global Dynamik Fonds | 4,9% | 9,5% | 0,52 | DE0008470469 |
78 | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (acc) USD | 5,6% | 10,1% | 0,55 | LU0210527791 |
79 | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund D (acc) - USD | 5,1% | 10,1% | 0,51 | LU0117844612 |
80 | Julius Baer Strategy Growth (CHF) B | 5,2% | 9,1% | 0,57 | LU0108178970 |
81 | Julius Baer Strategy Growth (EUR) B | 4,6% | 9,1% | 0,51 | LU0108179945 |
82 | Jyske Invest Growth Strategy | 4,9% | 12,2% | 0,40 | DK0016262215 |
83 | KEPLER Mix Dynamisch (T) | 6,0% | 12,3% | 0,49 | AT0000722608 |
84 | Konzept: Ertrag Dynamisch A (D) | 4,3% | 9,3% | 0,47 | AT0000811351 |
85 | Konzept: Ertrag Dynamisch T (C) | 5,4% | 9,1% | 0,60 | AT0000811369 |
86 | Lampe Dynamik | 4,5% | 11,9% | 0,38 | DE000A0MVZU4 |
87 | LUX-PORTFOLIO DYNAMIC | 5,1% | 11,6% | 0,45 | LU0091958404 |
88 | LuxTopic - Flex A | 6,9% | 13,3% | 0,52 | LU0191701282 |
89 | LVM ProFutur-Fonds | 4,5% | 10,9% | 0,41 | IE0000663694 |
90 | MB Fund - SPlus | -0,2% | 26,8% | -0,01 | LU0354946856 |
91 | MEAG EuroKapital | 1,2% | 11,5% | 0,10 | DE0009757468 |
92 | MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD | 8,2% | 7,0% | 1,19 | LU0337786437 |
93 | ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR | 8,3% | 11,4% | 0,73 | LU0319577374 |
94 | Oddo ProActif Europe CR | 3,5% | 7,0% | 0,50 | FR0010109165 |
95 | Pimas No. 1 Global Equities indexed | 3,7% | 15,6% | 0,24 | LU0391980702 |
96 | Plusfonds - A - EUR | 5,3% | 13,5% | 0,40 | DE0008471087 |
97 | Plutos - Multi Chance Fund | 7,3% | 11,5% | 0,64 | LU0339447483 |
98 | PMG Partners Funds - Aktien Welt ex-Schweiz A | -0,7% | 15,6% | -0,04 | LU0386768146 |
99 | Portfolio Next Generation ZKB Oe | 7,0% | 12,9% | 0,54 | AT0000731666 |
100 | Primus Inter Pares Strategie Wachstum | 0,4% | 10,3% | 0,04 | DE000A0M2H96 |
101 | Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 Klasse 1 EUR thesaurierend | 3,6% | 6,8% | 0,54 | DE000A0M03Y9 |
102 | pro aurum ValueFlex | -3,9% | 30,8% | -0,13 | DE000A0YEQY6 |
103 | PTAM Balanced Portfolio A | 2,3% | 8,9% | 0,26 | LU0084489227 |
104 | PVV Aktienfonds- PVV Classic | 1,4% | 11,6% | 0,12 | LU0225421923 |
105 | Quint:Essence Strategy Dynamic B | 6,3% | 12,1% | 0,52 | LU0063042229 |
106 | RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds | 5,4% | 10,9% | 0,50 | DE000A0MVZQ2 |
107 | RM Select Invest Global | 3,2% | 10,9% | 0,30 | DE000A0MP243 |
108 | RW Portfolio Strategie UI | 5,6% | 7,7% | 0,73 | DE000A0M7WP7 |
109 | SEB GenerationPlus | 3,0% | 11,7% | 0,26 | DE0009769240 |
110 | Seilern Global Trust T | 11,1% | 10,7% | 1,04 | AT0000818000 |
111 | SK Invest - Dynamisch | 4,9% | 11,6% | 0,43 | LU0367203444 |
112 | Spiekermann & CO Strategie 1 | 2,3% | 11,2% | 0,21 | DE000A0M13R2 |
113 | SQUAD - MAKRO Seed | 8,8% | 11,3% | 0,78 | LU0490818126 |
114 | SQUAD - VALUE A | 8,2% | 13,0% | 0,63 | LU0199057307 |
115 | Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance | 3,4% | 9,0% | 0,38 | DE000A0NBG34 |
116 | StarCapital - Strategy 1 A EUR | 4,4% | 12,0% | 0,37 | LU0350239504 |
117 | Strategie Welt Secur | 0,9% | 11,6% | 0,08 | DE000A0DPZH2 |
118 | Strategie Welt Select | 3,4% | 9,7% | 0,35 | DE000A0DPZG4 |
119 | Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global Growth (CHF) R Cap | 5,7% | 9,1% | 0,63 | LU0094705737 |
120 | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF) AT | 5,4% | 8,8% | 0,62 | LU0112806418 |
121 | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) AT | 5,4% | 8,7% | 0,63 | LU0112799613 |
122 | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus CHF B | 6,6% | 11,0% | 0,60 | LU0112806921 |
123 | Sycomore Partners P | 2,2% | 9,7% | 0,23 | FR0010738120 |
124 | Templeton Global Balanced Fund A (acc) USD | 5,5% | 10,6% | 0,52 | LU0128525689 |
125 | Threadneedle TIF - Monthly Extra Income Fund - RNI GBP Aussch. | 3,5% | 13,2% | 0,27 | GB0008370826 |
126 | Trend Kairos Global AK A | 0,2% | 10,4% | 0,02 | DE0009767392 |
127 | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc | 5,5% | 10,3% | 0,53 | LU0033034892 |
128 | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc | 4,5% | 9,9% | 0,46 | LU0033036590 |
129 | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc | 7,1% | 10,7% | 0,66 | LU0033040865 |
130 | UC Multimanager Global - INVEST | 4,9% | 9,7% | 0,50 | DE0009799155 |
131 | Uni-Global - Equities Emerging Markets SA-USD | 2,0% | 12,2% | 0,16 | LU0487500448 |
132 | UniKlassikMix | 7,5% | 9,7% | 0,77 | DE0009757682 |
133 | UniRak | 6,5% | 9,7% | 0,67 | DE0008491044 |
134 | UniRak Emerging Markets -net- A | 1,3% | 13,1% | 0,10 | LU0383775664 |
135 | VAB Strategie Select | -0,5% | 9,4% | -0,05 | DE000A0M6MP0 |
136 | Value Opportunity Fund P | 5,8% | 10,0% | 0,59 | LU0406025261 |
137 | VermögensManagement Chance - A - EUR | 5,1% | 10,4% | 0,49 | LU0321021585 |
138 | Voba Pforzheim Premium A Fonds UI P | 2,8% | 12,2% | 0,23 | DE000A0M8WZ4 |
139 | VR Premium Fonds - Progressio | 3,8% | 11,8% | 0,33 | LU0392136643 |
140 | VR Vip - Wachstum | 0,5% | 7,2% | 0,08 | LU0344350060 |
141 | VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T7 | 2,7% | 11,5% | 0,23 | LU0407362804 |
142 | W&W Global-Fonds | 6,8% | 9,7% | 0,71 | DE0009780494 |
143 | Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds | 3,0% | 10,4% | 0,29 | DE0009765370 |
144 | Warburg Portfolio Dynamik T | 3,3% | 12,0% | 0,28 | DE000A0NAUU7 |
145 | ZZ TREND (A) | 2,6% | 13,8% | 0,19 | AT0000617675 |
Stichtag: 31.12.2020, Quelle: FVBS professional |
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