First Private erfindet Multi Asset neu

Der First Private Quantum kombiniert die erprobten und dynamischen systematischen Prozesse von First Private Investment Management mit den Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI). Ziel dieser Strategie ist es, eine renditestarke Entwicklung ähnlich wie Aktien zu erzielen – jedoch mit geringeren Verlustphasen (Drawdowns) und einer reduzierten Schwankungsbreite.

„Künstliche Intelligenz gezielt zum Nutzen unserer Kunden einsetzen – dieser Philosophie folgen wir seit über zehn Jahren konsequent. Mit dem First Private Quantum starten wir eine innovative Multi-Asset-Strategie, die deutlich über die Möglichkeiten klassischer Mischfonds hinausgeht“, erläutert Martin Brückner, CIO und Partner bei First Private. Die Idee zu diesem Fonds entstand aus der Nachfrage der First Private Kunden nach einem Multi-Asset-Produkt, das weniger stark mit traditionellen Mischfonds-Strategien korreliert, Zinsrisiken klar begrenzt und gleichzeitig eine deutlich bessere Performance als der Durchschnitt seiner Vergleichsgruppe liefert.

Konzept zielt auf aktienähnliche Rendite bei reduzierten Risiken

Im Quantum Fonds kombiniert First Private seine umfassende Erfahrung mit systematischen Anlagestrategien mit leistungsstarken KI-Elementen, die durch moderne Machine-Learning-Modelle realisiert werden. Das Konzept basiert auf drei zentralen Bausteinen, die durch eine KI-optimierte Steuerung ein stabileres Portfolio sowie geringere Transaktionskosten ermöglichen – unterstützt durch die hauseigene, effiziente Infrastruktur. Die Strategie verfolgt das Ziel, das Risiko von Verlusten zu minimieren und gleichzeitig langfristig aktienähnliche Renditen bei geringerer Volatilität zu erreichen.

Qualität entscheidet

Das Konzept des Fonds basiert auf drei wesentlichen Bausteinen, die eine optimale Balance zwischen Rendite und Stabilität ermöglichen. Zunächst sorgt die Qualitätsauswahl von Aktien dafür, dass schwache Aktien systematisch ausgeschlossen werden. Dies erhöht die Renditechancen des Aktienanteils und verbessert gleichzeitig die Stabilität des gesamten Portfolios.

Darüber hinaus wird die dynamische Allokation durch ein Machine-Learning-Modell gesteuert, das flexibel die Aktienquote zwischen 30 und 70 Prozent anpasst. Zudem reguliert es die Laufzeitsteuerung (Duration) im Fonds, um auf unterschiedliche Marktbedingungen effizient zu reagieren.

Alpha Overlay macht den Unterschied

Ergänzend dazu steigert das Alpha Overlay die Diversifikation des Portfolios durch den Einsatz gezielter Alpha-Strategien. Diese erweitern die Anlagemöglichkeiten, ohne das Renditepotenzial des Basisportfolios zu beeinträchtigen. In ihrem Zusammenspiel sorgen diese drei Komponenten für eine innovative und leistungsstarke Multi-Asset-Strategie.

„Wir nutzen Künstliche Intelligenz als natürliche Weiterentwicklung unserer etablierten Quant-Systeme. Die Vernetzung von menschlicher Expertise mit über die Jahre bewährten systematischen Prozessen und modernsten Machine-Learning-Ansätzen bietet Anlegern eine zeitgemäße und leistungsstarke Lösung. Das aktive Management der einzelnen Komponenten liefert Mehrwert. Unter dem Strich setzen wir mit Quantum einen neuen Standard für Multi-Asset-Fonds“, so Dr. Sebastian Wenz, Partner und Fondsmanager bei First Private. Gemeinsam mit Martin Brückner verantwortet er die Verwaltung des Quantum Fonds.

Fazit:

First Private hat eine gute Reputation für ihre systematischen Fondskonzepte. Zudem hat der Fonds auch einen Blitzstart hingelegt. Seit Fondsstart Anfang November hat er bereits vier Prozent zugelegt.

Fondsdaten