Pictet erweitert mit der ersten ELTIF-Strategie für Private Equity Real Estate ihr Angebot für Immobiliendirektanlagen

Der Fonds ergänzt das Elevation-Modell, das mit der erfolgreichen Kapitaleinwerbung des ersten Value-Add-PERE-Fonds startete, der im Februar 2020 bei Erreichen der Obergrenze von EUR 700 Millionen geschlossen wurde.

Der Fonds soll Anlegern zwei Ertragsquellen erschließen – einen stabilen Ertrag aus Mieteinnahmen, die an die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes (VPI) gebunden sind und somit einen Teilschutz gegen Inflation bieten, sowie Kapitalzuwachs durch die Verwaltung und Entwicklung der Immobilien. Dem Anlageansatz liegen drei Hauptwachstumstreiber und Katalysatoren für den Wandel in der Immobilienbranche in einem Umfeld nach der Pandemie zugrunde: Nachhaltigkeit, Lebensqualität und Technologie. 

In Zeiten, in der die Weltgemeinschaft ihre Aufmerksamkeit der Klimakrise widmet, besteht ein Ziel des Pictet Elevation Core Plus darin, die Nachhaltigkeit von Bestandsimmobilien durch Verringerung ihres Fußabdrucks zu verbessern. Dieser Ansatz für Gebäudeplanung und -betrieb lässt sich anhand des firmeneigenen Rahmens messen und dürfte auch den Anlegern höhere Erträge bescheren.

Der Fonds wird vor allem in erstklassige Wohn- und Büroimmobilien in großen westeuropäischen Städten und in Sektoren wie „Last-Mile“-Logistik investieren sowie spezifische Sondersituationen berücksichtigen. Die Pandemie führte insbesondere im Logistikbereich zu einem starken Nachfrageanstieg, da der Online-Handel von neuen Zielgruppen und Angeboten wie Expresslieferungen profitierte. 

Verwaltet wird der Fonds von einem elfköpfigen Team unter der Leitung von Zsolt Kohalmi, das zusammen auf 116 Jahre Anlageerfahrung und Immobilientransaktionen im Umfang von EUR 35,5 Mrd. zurückblickt.

Zsolt Kohalmi, Global Head of Real Estate und Co-CEO von Pictet Alternative Advisors, erklärte: „Durch die Coronapandemie hat sich die Art, wie wir leben, einkaufen und unsere Freizeit verbringen, verändert. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach effizienteren und umweltfreundlicheren Gebäuden in einem beispiellosen Tempo. Mieter wünschen sich zunehmend Flexibilität und legen Wert auf gesünderes Leben und On-DemandDienstleistungen, sodass für nachhaltige Immobilien erste Prämien verlangt werden. Den Schwerpunkt unserer Anlagen legen wir auf Immobilien der ‚New Economy‘, um eine positive Wirkung zu erzielen und zugleich die Vorteile dieser Verlagerung der Nachfrage für eine nachhaltigere Zukunft zu nutzen.“ 

Das Produkt ist eine Luxemburger SICAV AG nach Teil II und ist als European Long-Term Investment Fund (ELTIF) qualifiziert. Der Fonds umfasst Anteilsklassen mit Kapitalverpflichtung (committed) oder Einzahlungen (paid-in) sowie mit Ausschüttung oder Thesaurierung. Er gilt als Fonds nach Artikel 8 der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation, Offenlegungsverordnung). Der Mindestzeichnungsbetrag liegt bei 20 000 EUR für die Anteilsklasse für Kleinanleger (R-Klasse).

Charles Foucard, CFO und Head of Development Strategy bei Pictet Alternative Advisors, fügte hinzu: „Bei der Entwicklung dieser Strategie spielte die Fondsstrukturierung eine zentrale Rolle. Der Fonds wurde sowohl für institutionelle als auch für private Kunden konzipiert und wird es dank seines ELTIF-Labels zum ersten Mal europäischen nichtprofessionellen Kunden erlauben, in einen geschlossenen Private-Equity-Real-Estate-Fonds zu investieren.“ 

Der Fonds gibt keine Kapitalgarantie. Ein finanzieller Teil- oder Totalverlust ist nicht ausgeschlossen. Die künftige Performance unterliegt einer Steuer, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängt und sich künftig ändern kann. Das Produkt gilt als illiquid und dürfte interessant für zulässige Anleger sein, die bereit sind, ein Risiko der Stufe 6 von 7, also der zweithöchsten Risikostufe, einzugehen. Pictet Real Estate Capital Elevation Core Plus ELTIF SICAV strebt Erträge im mittleren einstelligen Bereich an (nach Gebühren). Dieses Dokument ist eine Marketingunterlage. Bitte sehen Sie den AIFProspekt und das KID ein, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.