Aquantum GmbH: "Egal, ob Bullen- oder Bärenmarkt, wir versuchen immer eine aktienmarktähnliche Rendite zu erzielen.“

Blickt man auf die Historie der Aquantum Active Range Strategie im Publikumsfonds-Format wird diese Aussage mit Fokus auf die ersten fast 18 Monate live Track-Record untermauert (I-Klasse: Performance seit Auflage +17,72%, max. Drawdown -2,13%, Stand 09.12.2022).

Welche Strategie steckt hinter der Aquantum Active Range? Maik Kaminski erklärt dazu: „Es handelt sich um eine delta-basierte Optionsstrategie auf den S&P 500. Einfach ausgedrückt, eröffnen wir Handelskorridore unterhalb des aktuellen Marktniveaus durch gleichzeitig gekaufte und verkaufte Put-Optionen mit relativ kurzer Restlaufzeit. Läuft der Markt vor Optionsauslauf in den Korridor, verdienen wir Geld.“ Der Clou dabei: „Die übergeordnete Marktphase ist egal, wichtig ist lediglich eine ausreichende Marktschwankung." Was bedeutet das konkret? Maik Kaminski: "Wir brauchen in einem Bullenjahr des S&P 500 Index vielleicht zwei bis drei Phasen mit einer Korrektur von ca. 3% bis 5% bei 52-58 gehandelten Optionsausläufen. In einem Bärenmarkt ist die Marktschwankung sowieso erhöht und wir haben von Haus aus Rückenwind.“

Carina Polzer, Partnerin bei Aquantum und ebenfalls im Portfoliomanagement tätig, betont, dass das systematische Risikomanagement ein zentraler Bestandteil der Strategie ist. Dabei kommen selbst entwickelte Tools zum Einsatz, die während der gesamten Handelssitzung Risikokennzahlen berechnen und Szenarien simulieren. Dies dient auch der Vorbereitung des jeweiligen Handelstages, welche durch das vierköpfige Portfoliomanagement-Team erfolgt. „Ohne ein konsequentes und diszipliniertes Vorgehen, vor allem auch im Risikomanagement, ist diese Rendite ohne große Drawdowns nicht möglich“, führt Carina Polzer aus.

Und was motiviert Maik Kaminski aktuell bei der Umsetzung der Strategie am meisten? „Sollte in den nächsten Monaten ein langfristiger Bullenmarkt starten, können wir erneut - wie im zweiten Halbjahr 2021 - unter Beweis stellen, dass unsere Strategie auch dann funktioniert und wir unser Renditeziel erreichen“, antwortet Maik Kaminski.

Finden Sie mehr Informationen zu Aquantum und der Aquantum Active Range Strategie auf der Website www.aquantumgroup.com. Gerne können Sie Aquantum auch direkt ansprechen. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an contact@aquantumgroup.com.

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