LBP AM übernimmt La Financière de l’Échiquier

Mit einem Gesamtvermögen von 67 Milliarden Euro per Ende 2022 und den drei renommierten Marken LBP AM, Tocqueville Finance und LFDE wird das neue Unternehmen zu einem der führenden europäischen Anbieter in der aktiven Vermögensverwaltung und im nachhaltigen Finanzwesen.

Die Strategien ergänzen sich

Die unterschiedlichen Strategien ergänzen sich gegenseitig. Dies ermöglicht es, in allen Kundensegmenten eine breite Palette von Produkten mit offener Architektur sowie spezielle Lösungen anzubieten, die sowohl börsennotierte Vermögenswerte (Aktien-, Multi-Asset- und Absolute-Return-Strategien) als auch nicht-börsennotierte Vermögenswerte (Infrastruktur-, Unternehmens- und Immobilienanleihen sowie Private Equity) abdecken.

Nachhaltigkeit steht im Fokus

Das neue Unternehmen verfügt über eine ausgewiesene Expertise in der nachhaltigen Vermögensverwaltung, die sich auf sich ergänzende Instrumente und methodische Ansätze stützt. Das Angebot umfasst eine breite Palette von SRI- und Impact-Fonds sowie Lösungen, die auf die spezifischen ESG-Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Der Vertrieb soll beschleunigt werden

Ziel dieses ehrgeizigen Vorhabens ist es, den Vertrieb an institutionelle, Wholesale und Privatkunden sowie an unabhängige Vermögensberater zu beschleunigen. Die Wachstumsstrategie stützt sich auf die Vertriebskanäle der drei Einheiten in Frankreich sowie auf die Präsenz von LFDE in Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Italien, Spanien und Portugal.

Solides langfristiges Wachstum

Mit der Unterstützung der langfristig orientierten Anteilseigner La Banque Postale und Aegon Asset Management ist LBP AM gut aufgestellt, um die Herausforderungen der Vermögensverwaltungsbranche zu meistern und ein solides langfristiges Wachstum zu gewährleisten.

Fusion von Tocqueville Finance und LFDE im Jahr 2024

Tocqueville Finance und LFDE ergänzen sich in vielfacher Hinsicht. Damit ergeben sich attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Aus diesem Grund wird angestrebt, Tocqueville Finance und LFDE Anfang 2024 unter dem Namen LFDE zusammenzuführen. Durch die Fusion wird ein führender aktiver Vermögensverwalter in Europa geschaffen, der in allen Marktsegmenten und insbesondere bei Aktienstrategien einen hohen Mehrwert bietet. Rund 50 Fondsmanager und Analysten werden unter der Leitung der jeweiligen CIOs von LFDE und Tocqueville Finance tätig sein und so eines der größten Fondsmanagement-Teams am Finanzplatz Paris bilden.

Das Wachstum soll in Europa beschleunigt werden

„Die Übernahme ist ein entscheidender Schritt, um das strategische Ziel von LBP AM zu erreichen, sein Wachstum in Frankreich und Europa zu beschleunigen, indem es eine auf Überzeugungen basierende Vermögensverwaltung für das gesamte Spektrum börsennotierter und nicht-börsennotierter Vermögenswerte anbietet und seinen Vorsprung im Bereich des nachhaltigen Finanzwesens beibehält. Der unternehmerische Ansatz, der einen wichtigen Teil der Identität von LFDE als kundenorientierte Vermögensverwaltungsboutique ausmacht, wird die Geschäftsdynamik von LBP AM und Tocqueville Finance unterstützen“, sagt Emmanuelle Mourey, Vorstandsvorsitzende von LBP AM.

Bündelung der Kräfte

„Dieses neue Kapitel in der Geschichte von LFDE bedeutet einen Quantensprung. Unser auf Überzeugungen basierendes Management wird durch die Bündelung der Kräfte gestärkt, der unternehmerische Ansatz wird weiter gefördert. Dieses große Vorhaben, das LBP AM und seine Anteilseigner heute auf den Weg gebracht haben, ermöglicht uns auch, unsere ESG-Expertise weiter auszubauen. Durch die Fusion mit Tocqueville Finance entsteht ein europäischer Champion, der in der Lage ist, sich den Herausforderungen der Vermögensverwaltungsbranche zu stellen, die insbesondere im Bereich des nachhaltigen Finanzwesens über hohes Wachstumspotenzial verfügt“, sagt Bettina Ducat, Generaldirektorin von LFDE.

La Banque Postale-Gruppe beschleunigt Diversifizierung

„Mit der Übernahme von LFDE stärkt LBP AM seine Plattform für die Vermögensverwaltung, die das Kerngeschäft ist, um das Wachstum der Gruppe in Frankreich und international zu beschleunigen. Nach der vollständigen Übernahme von CNP Assurances im Juni 2022 spiegelt diese Transaktion nun die Transformation und die beschleunigte Diversifizierung der La Banque Postale-Gruppe wider, einem der neuen Marktführer im Bereich der Allfinanz in Europa. Durch die Bündelung der Stärken von LBP AM, Tocqueville Finance und LFDE, die sich sowohl in fachlicher als auch in geografischer Hinsicht ergänzen, entsteht ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich des überzeugungsbasierten Managements und nachhaltigen Finanzwesens“, sagt Philippe Heim, Verwaltungsratsvorsitzender von La Banque Postale.

Primonial und LFDE bleiben im Rahmen ihrer bestehenden Geschäftsbeziehungen miteinander verbunden

„Für LFDE beginnt ein neues Kapitel. Nach fünf Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit innerhalb der Primonial-Gruppe wird das Unternehmen nun Teil der La Banque Postale-Gruppe. Primonial und LFDE bleiben im Rahmen ihrer bestehenden Geschäftsbeziehungen miteinander verbunden. Ich freue mich sehr, dass dieses großartige Unternehmen seinen Weg in einem für seine Entwicklung noch günstigeren Umfeld fortsetzen kann. Wir sind stolz auf den Weg, den wir gemeinsam zurückgelegt haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Primonial-Gruppe danken dem Management und den Teams von LFDE und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft“, sagt Stéphane Vidal, Präsident der Primonial-Gruppe. (jk)