DPAM erweitert Angebot im Bereich globale Aktien und Unternehmensanleihen mit fester Laufzeit um zwei neue Impact-Investment-Strategien

DPAM L Equities World Impact verfolgt das doppelte Ziel, positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen und gleichzeitig ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Ignace De Coene und Mathias Talmant managen diese Strategie gemeinsam aktiv. Sie wählen globale Aktien aus, die an der Triple Bottom Line (Planet, People, Prosperity) ausgerichtet sind, um ein Gleichgewicht zwischen Gewinn und Nutzen herzustellen.

Der DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 verfolgt zwei Ziele, die sich nicht gegenseitig ausschließen: Er soll Investments in Unternehmensanleihen mit einer positiven sozialen oder ökologischen Zielsetzung lenken und bis zum 29. Dezember 2028 Rendite erzielen und/oder das Kapital vermehren. Diese Strategie wird gemeinsam von Anahi Machado und Steven Decoster aktiv gemanagt.

DPAM hat zwei neue Impact-Investmentstrategien in sein Angebot im Bereich globale Aktien und Unternehmensanleihen mit fester Laufzeit aufgenommen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich verantwortungsbewusster Investments nutzt DPAM seine solide Kompetenz, um sein Angebot auf Impact Investing auszuweiten. Das Unternehmen hat sich die Impact-Definition des Global Impact Investing Network (GIIN) zu eigen gemacht und tätigt Impact-Investments mit der Absicht, neben einer finanziellen Rendite auch positive, messbare soziale und ökologische Auswirkungen zu erzielen.

Der Impact-Ansatz geht über typische nachhaltige Anlagestrategien hinaus, indem er ausschließlich in Unternehmen investiert, die durch ihren Investitionsschwerpunkt einen positiven Wandel bewirken. Bei Impact Investing geht es um ESG-„Absicht“ und „Messbarkeit“. Absicht bedeutet, einen positiven Beitrag zu ökologischen und sozialen Herausforderungen zu leisten, indem in Unternehmen und Projekte investiert wird, die einen direkten Beitrag leisten. Die Messbarkeit erfordert mehr als nur anekdotische Belege, sondern konkrete Daten und höchst glaubwürdige Schätzungen.

Der Impact-Ansatz von DPAM erfordert die Zusicherung, dass die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens einen positiven Beitrag zur Umweltdimension (Zugang zu Energie, saubere Energie, umweltfreundliche Gebäude, Abfallmanagement, elektrische Transportmittel, ...) oder zur sozialen Dimension (erschwingliche und hochwertige Wohnungen, Zugang zu erstklassiger Gesundheitsversorgung, finanzielle Eingliederung, Zugang zu hochwertiger Bildung, ...) leisten.

Die beiden neuen Strategien werden im Rahmen der SFDR als Artikel 9 eingestuft. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten der Fonds finden Sie auf der Website https://www.funds.dpaminvestments.com/home/funds-details.html?c_id=98584 und https://www.funds.dpaminvestments.com/home/funds-details.html?c_id=98544.

Für die Analyse der nachhaltigen thematischen Auswirkungen bewerten die Portfoliomanager die Übereinstimmung der Unternehmen mit den intern definierten Themen der nachhaltigen Umwelt- und Sozialauswirkungen auf der Grundlage des GIIN-Referenzrahmens, wie z. B. Gesundheitswesen, nachhaltige Infrastruktur und Transport, nachhaltige Energie, nachhaltige Produktion, nachhaltige Städte/Leben usw. In diesem Zusammenhang analysieren sie die Aufschlüsselung der Einnahmen und Investitionen des Unternehmens sowie weitere sektorspezifische KPIs.

Im Einklang mit der SFDR-Verordnung der EU stellt DPAM zudem sicher, dass die Art und Weise, wie diese Unternehmen geführt werden, der Umwelt und der Gesellschaft keinen erheblichen Schaden zufügt. Das Unternehmen hat einen klaren Governance-Rahmen geschaffen, in dem das Sustainable Impact Themes Operational Committee (SITOC) jede Position in den Portfolios bewertet und sicherstellt, dass ein überzeugendes Engagement für nachhaltige Auswirkungen dahinter steht.

Die mit DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 verbundenen Risiken sind das Kapitalrisiko, das Konzentrationsrisiko, das Kreditrisiko, das Inflationsrisiko, das Liquiditätsrisiko, das Marktrisiko und das Derivaterisiko. Die mit dem DPAM L Equities World Impact verbundenen Risiken sind das Kapitalrisiko, das Konzentrationsrisiko, das Währungsrisiko, das Liquiditätsrisiko, das Marktrisiko und das Derivaterisiko.

Florent Griffon, Spezialist für verantwortungsbewusste Investments, erklärt: „In unserem Ansatz unterscheiden wir zwischen ESG-Integration und Impact, denn während ESG auf Risikominderung ausgerichtet ist, geht es bei Impact um die Erschließung von Chancen.“

Mathias Talmant, Fundamental Equity Fund Manager, kommentiert: „In der Regel achten wir darauf, dass mindestens 30 % der Einnahmen des Unternehmens aus wirkungsbezogenen Quellen stammen. Ist dies nicht der Fall, sollte mindestens die Hälfte der Investitions- oder FuE-Ausgaben auf positive Auswirkungen ausgerichtet sein. Darüber hinaus achten wir auf unternehmens- oder branchenspezifische KPIs. Wir pflegen intern und mit den Unternehmen einen regen Austausch anhand eines formalen Verfahrens, um sowohl zuverlässige Wahrscheinlichkeiten für positive Nachhaltigkeitsauswirkungen als auch hohe finanzielle Erträge zu gewährleisten.“

Anahi Machado, Fixed Income Fund Manager, fügt hinzu: „Mit diesem Portfolio ermöglichen wir es Anlegern, etwas zu bewirken, ohne Zugeständnisse bei den Renditen zu machen. Mit diesem gezielten, thematischen Ansatz positionieren wir uns an der Schnittstelle, an der verantwortungsvolle Finanzierung und echte Wirkung zusammentreffen.“