avesco: Impact Investment – bald ein Megatrend?

Impact Investment – was ist das?

Impact Investment oder wirkungsorientiertes Investieren bezeichnet Investitionen in Unternehmen, Organisationen oder Projekte, die neben der finanziellen Rendite auch einen positiven sozialen oder ökologischen Effekt haben. Dabei kann es sich beispielsweise um Investitionen in erneuerbare Energien, Bildungsprojekte oder nachhaltige Landwirtschaft handeln. Im Fokus stehen hierbei nicht nur die finanziellen Gewinne, sondern auch die Schaffung einer positiven Wirkung auf die Gesellschaft und die Umwelt.

Wenn Sie sich als Investor:in für Impact Investing interessieren, gibt es einige gute Gründe, sich mit diesem Thema näher zu beschäftigen. Im Folgenden haben wir fünf gute Gründe zusammengefasst, die Ihnen zeigen, warum es sich lohnen kann, in diesen Bereich zu investieren.

Fünf Gründe, warum Impact Investment bald ein Megatrend werden könnte

1. Potenzial für soziale und ökologische Veränderungen

Einer der größten Vorteile von Impact Investment ist das Potenzial, echte soziale und ökologische Veränderungen zu bewirken. Im Gegensatz zu traditionellen Anlageformen wie Aktien oder Anleihen, die wesentlich auf finanzielle Renditen abzielen, geht es beim Impact Investing darum, mit dem investierten Kapital einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen. Ob es um die Unterstützung von Bildung, Gesundheitsversorgung, sauberem Wasser, erneuerbarer Energie oder anderen sozialen und ökologischen Herausforderungen geht – wirkungsorientiertes Investieren kann dabei helfen, diese Probleme anzugehen und zu lösen.

2. Nachhaltige Renditen

Ein weiterer wichtiger Vorteil von Impact Investing ist, dass es in der Regel nachhaltige Renditen bietet. In der Vergangenheit gab es oft die Vorstellung, dass Investitionen, die soziale oder ökologische Ziele verfolgen, automatisch zu einer geringeren Rendite führen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Befragten der Marktstudie – Impact Investing in Deutschland 2022 gaben mehrheitlich an, dass sie nicht auf Rendite verzichten möchten und es hat sich gezeigt, dass die Erwartungen der Impact-Investor:innen in Bezug auf Impact und finanzielle Rendite erfüllt wurden. Investor:innen können daher nicht nur dazu beitragen, positive Veränderungen in der Welt zu bewirken, sondern auch eine gute finanzielle Rendite erzielen.

3. Nachhaltige Entwicklung und Innovationsförderung

Impact Investment kann dazu beitragen, die Nachhaltigkeit von Investitionen zu erhöhen, indem sie Umwelt- und Sozialstandards berücksichtigen. Auf diese Weise können langfristige, nachhaltige Lösungen für globale Probleme wie den Klimawandel oder soziale Ungleichheit geschaffen werden.

Durch wirkungsorientiertes Investieren können innovative Ideen und Lösungen gefördert werden, indem Start-ups oder Projekte unterstützt werden, die innovative Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen entwickeln. Dadurch können neue Technologien und Geschäftsmodelle entstehen, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. Der European Social Innovation and Impact Fund (ESIIF*) ist ein Beispiel für einen Impact-Fonds, der in sogenannte Sozialunternehmen investiert, die soziale und / oder ökologische Probleme in den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit stellen und diese mit innovativen Geschäftsmodellen lösen.

4. Gute Verfügbarkeit von Investitionsmöglichkeiten

Die Verfügbarkeit von Investitionsmöglichkeiten im Bereich Impact Investment wächst. Immer mehr Unternehmen und Organisationen bieten heute Impact-Investitionen an, und es gibt viele Möglichkeiten für Investor:innen, in Projekte und Unternehmen zu investieren, die soziale und ökologische Veränderungen anstreben. Aus der Marktstudie – Impact Investing in Deutschland 2022 geht hervor, dass der Impact Markt zwar durch etablierte Investor:innen geprägt ist, dass aber auch viele Neueinsteiger:innen hinzukommen. Zu den wichtigsten Ergebnissen der Marktstudie gehört, dass Private Equity eine der zentralen Anlageklassen ist. Die Marktstudie prognostiziert, dass „Private Equity auch in Zukunft eine besonders dynamische Anlageklasse am Impact Investing Markt bleibt.“ Auch der FNG-Marktbericht 2022 attestiert dem Impact Investment in Deutschland einen Zuwachs von 80 Prozent – von 16,6 Milliarden Euro (2020) auf 29,9 Milliarden Euro (2021).

5. Unterstützung durch Regierungen und Institutionen

Impact Investing wird nicht nur von der Gesellschaft und Investor:innen selbst getrieben, sondern auch von Regierungen. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht die Unterstützung von Social Entrepreneurship und sozialen Innovationen ebenfalls vor. Nach Einschätzung von SEND Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland „zeichnet sich unter der neuen Ampelregierung ein möglicher Aufbruch für Soziale Innovationen und Social Entrepreneurship ab.“ Zusammen mit dem in 2021 veröffentlichten Social Economy Actionplan der EU könnte dies laut SEND dafürsprechen, dass „die dynamische Entwicklung von Social Entrepreneurship in der neuen Legislaturperiode weiter an Fahrt aufnimmt“.

Fazit: Impact Investment – ein Megatrend?

Impact Investing ist ein Wachstumsmarkt, der Investor:innen, die aus Überzeugung drängende soziale und ökologische Probleme lösen wollen, immer mehr Investitionsspielraum bietet. Der gesellschaftliche Druck wächst, Unternehmen zu unterstützen, die nachhaltig und verantwortungsvoll handeln. Viele Verbraucher:innen und Investor:innen möchten ihr Geld nicht in Unternehmen investieren, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft haben. Daher hat Impact Investment das Potenzial, die Art und Weise, wie wir investieren, grundlegend zu verändern. „Sollten sich die prognostizierten Fortschritte des Impact Investing in der nahen Zukunft bewahrheiten, sieht die große Mehrheit der Teilnehmenden die Chance, dass Impact Investing in den kommenden drei Jahren zu einem bedeutenden Marktsegment aufsteigt.“ heißt es abschließend in der Marktstudie – Impact Investing in Deutschland 2022.

Quellen

• Marktstudie – Impact Investing in Deutschland 2022 (PDF)
• FNG Marktbericht 2022
• Ampel macht den Weg frei für innovative Sozialunternehmen

Hier handelt es sich um eine Publikation vonavesco Sustainable Finance AG.

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^{Bei dieser Marketingmitteilung handelt es sich nicht um eine Empfehlung zum Kauf bzw. zur Zeichnung von Kommanditanteilen an der European Social Innovation and Impact Fund GmbH & Co. KG („ESIIF GmbH & Co. KG“), die ein geschlossener Spezial-AIF nach § 2 Abs. 4 des Kapitalanlagengesetzbuches („KAGB“) ist. Sie ist auch weder ein Verkaufsprospekt noch eine Aufforderung zum Kauf. Potentielle Anleger sollten den Gesellschaftsvertrag und das Muster der Beitrittsvereinbarung sowie ergänzend das Private Placement Memorandum („PPM“) lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die Beteiligungsmöglichkeit und die damit verbundenen potenziellen Chancen und Risiken vollständig zu verstehen. Alle Angaben in dieser Marketingmitteilung stammen mit Ausnahme der separat gekennzeichneten Quellenangaben von der ESIIF GmbH & Co. KG und beruhen auf eigener Ausarbeitung. Die unverbindlichen Angaben zur Beteiligung ESIIF GmbH & Co. KG sind verkürzt dargestellt und stellen kein öffentliches Angebot dar. Die Investmentmöglichkeit richtet sich ausschließlich an professionelle und semi-professionelle Anleger gemäß § 1 (19) Nr. 32 und 33 KAGB mit Sitz in Deutschland. Potentielle Anleger sollten vor einer Beteiligung in jedem Fall eine eigene steuerliche und rechtliche Beratung durch fachkundige Dritte einholen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei der vorliegenden Marketingmitteilung um die werbliche Kurzinformation zu einer Anlagemöglichkeit in eine unternehmerische Beteiligung handelt. Einzelheiten zu dieser Investitionsmöglichkeit entnehmen Sie bitte dem Gesellschaftsvertrag, dem Muster der Beitrittsvereinbarung und dem PPM, die unter anderem bei der avesco Management GmbH, Mohrenstraße 34 in 10117 Berlin und bei der Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship GmbH („FASE“), Prinzregentenplatz 10 in 81675 München erhältlich sind. Stand: August 2021}