avesco: Warum Investor:innen nachhaltige Unternehmen im Blick haben sollten

In der heutigen Finanzwelt gewinnt das Konzept der Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung. Aus dem FNG-Marktbericht 2024 geht hervor, dass nachhaltige Geldanlagen ihren Wachstumskurs fortsetzen. Im vierten Quartal 2023 erreichte die Gesamtsumme nachhaltiger Publikumsfonds und Spezialfonds gemäß der Offenlegungsverordnung 905 Mrd. Euro (nach Angaben des Fondsverbands BVI). Dies stellt eine Steigerung von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar. Betrachtet man den deutschen Gesamtmarkt, der Ende 2023 einen Wert von 4,149 Milliarden Euro erreichte, machten nachhaltige Geldanlagen einen Anteil von 21,8 Prozent aus.

Das zeigt: Investor:innen erkennen, dass nachhaltige Unternehmen nicht nur verantwortungsvoll handeln, sondern auch langfristig stabile und attraktive Renditen erwirtschaften können. Eine Nachhaltigkeitsstrategie im Investmentbereich kann den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, sowohl finanzielle als auch gesellschaftliche Werte zu schaffen.

Nachhaltigkeit im Unternehmen – ein Wettbewerbsvorteil

In einer Welt, die zunehmend auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung Wert legt, gewinnen Unternehmen, die sich der Unternehmensnachhaltigkeit (engl. Corporate Sustainability) verschrieben haben, immer mehr an Bedeutung. Das veranschaulicht besonders die Regulatorik. In der EU sind bestimmte Unternehmen von öffentlichem Interesse bereits seit einigen Jahren verpflichtet, über ihre Nachhaltigkeitspraktiken zu berichten. Diese Anforderung wird durch die seit 2014 geltende Non-Financial Reporting Directive (NFRD) geregelt. Mit dem Ziel, Stakeholdern eine fundierte Bewertung des Nachhaltigkeitsbeitrags der Unternehmen zu ermöglichen.

Set dem 5. Januar 2023 ist nun aber auch die sogenannte »Corporate Sustainability Reporting Directive« (CSRD) in Kraft getreten. Die CSRD erweitert die NFRD und dehnt deren Anwendungsbereich erheblich aus. Durch diese Erweiterung wird die Anzahl der berichtspflichtigen Unternehmen in der EU voraussichtlich von 11.600 auf 49.000 ansteigen.

Die Regulatorik zeigt: Nachhaltigkeit im Unternehmen ist nicht länger nur die Kür, sondern wird zunehmend zur Pflicht. Firmen tun also gut daran, das Thema Unternehmensnachhaltigkeit in ihrem Geschäftsmodell zu verankern. Weitere Gründe, warum diese Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil aufweisen, haben wir nachfolgend für Sie zusammengestellt.

• LANGFRISTIGE WERTSCHÖPFUNG: Unternehmen mit einer starken Ausrichtung auf Nachhaltigkeit setzen systematisch auf langfristige Strategien. Sie berücksichtigen nicht nur kurzfristige finanzielle Gewinne, sondern auch langfristige Risiken und Chancen, die sich durch Umwelt- und Sozialfaktoren ergeben.
• REDUZIERTES RISIKO: Nachhaltige Unternehmen sind oft besser dafür gerüstet, künftige regulatorische Anforderungen zu erfüllen und sich an Marktveränderungen anzupassen. Dies reduziert potenzielle rechtliche und finanzielle Risiken. Unternehmen, die z. B. ESG-Daten (Environmental, Social, Governance) in ihre Strategien integrieren, haben bewiesen, dass sie widerstandsfähiger gegen Marktschwankungen sind.
• INNOVATION UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT: Nachhaltigkeitsinitiativen fördern Innovation. Unternehmen, die auf Corporate Sustainability setzen, entwickeln oft neue Technologien und Geschäftsmodelle, um Ressourcen effizienter zu nutzen und z. B. Abfälle zu reduzieren. Diese Innovationskraft kann ihnen neue Marktchancen eröffnen.
• BINDUNG UND ZUFRIEDENHEIT VON MITARBEITENDEN: Moderne und inklusive Unternehmen, die Wert auf Unternehmensnachhaltigkeit legen, sind oft attraktiver für talentierte Fachkräfte (vgl. So wichtig ist Nachhaltigkeit für Berufseinsteiger). Eine starke Nachhaltigkeitsstrategie trägt zur Mitarbeitendenzufriedenheit bei und fördert eine positive Unternehmenskultur. Angestellte fühlen sich wertgeschätzt und sind motivierter, wenn sie wissen, dass ihr Arbeitsplatz zur positiven Veränderung beiträgt.
• VERTRAUEN UND MARKENREPUTATION: Unternehmen, die sich der Nachhaltigkeit verpflichten, genießen häufig ein höheres Vertrauen bei Verbraucher:innen und Investor:innen. Die Markenreputation wird gestärkt.
• POSITIVE GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG: Corporate Sustainability trägt nicht nur zum finanziellen Erfolg eines Unternehmens bei, sondern hat auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft. Durch verantwortungsbewusstes Handeln können Unternehmen zur Lösung globaler Herausforderungen wie Klimawandel, soziale Ungleichheit und Ressourcenknappheit beitragen.

avesco setzt auf Unternehmensnachhaltigkeit – mit eigenem Boutiquenfonds

Bei avesco setzen wird auf Unternehmen, die Nachhaltigkeit in ihrem Geschäftsmodell verankert haben. Der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds (SHC-Fonds) investiert in börsennotierte Unternehmen, die entweder in ihrer Nische marktführend auf kontinentaler Ebene sind oder zu den globalen Top 3 gehören. Diese Unternehmen zeichnen sich zudem durch herausragende Nachhaltigkeitsleistungen aus, indem sie wirtschaftliche, ökologische und soziale Spitzenleistungen erbringen.

Das Portfolio des SHC-Fonds bündelt die nachhaltigsten Hidden Champions Europas. Die Nachhaltigkeit der zumeist kleinen bis mittleren, hochspezialisierte Firmen sowie eines jeden Investments wird mithilfe der avesco Nachhaltigkeitsmethode geprüft.

Tipp: In unseren Unternehmensporträts bringen wir Ihnen die Sustainable Hidden Champions näher. Hier erfahren Sie, welche Nachhaltigkeitsleistung die Unternehmen erbringen.

Fazit: Unternehmensnachhaltigkeit – ein Plus?

Unternehmensnachhaltigkeit ist weit mehr als nur ein Trend – es ist ein fundamentaler Ansatz, um langfristigen Unternehmenswert zu schaffen und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und Umwelt zu leisten. Ob durch die Reduzierung von CO₂-Emissionen, die Schaffung sicherer und gerechter Arbeitsplätze oder die Förderung transparenter Geschäftsprozesse: Nachhaltiges Wirtschaften baut das Fundament für eine zukunftsfähige Unternehmenslandschaft.

Sie wollen mehr über die Potenziale der Sustainable Hidden Champions erfahren? Dann melden Sie sich für den monatlichen avesco Newsletteran!

Die nachhaltigsten Hidden Champions in Europa sind Bestandteil des avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds.

WKN: A12BKF (I-Tranche) | A1J9FJ (R-Tranche) | A2QJLC (C-Tranche) | A3DCAR (A-Tranche)

Kontakt: Elisabeth Schaper (Marketing) | +49 30 288767-14 | Elisabeth.Schaper@avesco.de

Quellen

• FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen. Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2024, Deutschland und Österreich

• Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

• So wichtig ist Nachhaltigkeit für Berufseinsteiger

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Die gültigen Verkaufsunterlagen des avesco Sustainable Hidden Champions Equity mit der Anteilsklasse R (WKN: A1J9FJ / ISIN: DE000A1J9FJ5), der Anteilsklasse I (WKN: A12BKF / ISIN: DE000A12BKF6), der Anteilsklasse C (WKN: A2QJLC / DE000A2QJLC4) bzw. der Anteilsklasse A (WKN: A3DCAR / DE000A3DCAR6) können kostenlos über avesco Sustainable Finance AG bezogen werden. Diese enthalten ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken und sind Grundlage für den Kauf von Anteilen an diesem Fonds. Sie finden in den Verkaufsunterlagen ausschließlich Angaben, die produktbezogene Informationen und keine an den persönlichen Verhältnissen des (potenziellen) Kunden ausgerichtete Empfehlung darstellen, insbesondere nicht in der Form einer individuellen Anlageberatung.

Für den Artikel und die Verkaufsunterlagen gilt, dass die dargestellte Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung ist.