avesco Recap 2023: Highlights beim SHC-Fonds und Impact Investing

Der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds in 2023: 3-Sterne-FNG-Siegel und Geschäftsjahresende

Bestbewertung bei der FNG-Siegelverleihung

We did it again! Das dritte Jahr in Folge erzielte unser Publikumsfonds, der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds (SHC-Fonds), die Spitzenleistung beim FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds. Der Fonds überzeugte erneut durch seine anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie, wofür er mit der Höchstbewertung von drei Sternen ausgezeichnet wurde. Höchste Punktzahl erhielt der Fonds in den Bereichen „Institutionelle Glaubwürdigkeit“, „Produktstandards“ sowie „Portfolio-Fokus“.

^{Oliver N. Hagedorn, Founder & CEO von avesco und Enrique Koziner, Sales Manager avesco rangeln scherzhaft um das FNG-Siegel 2024}

Der SHC-Fonds in Zahlen

Zum Geschäftsjahresende war der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds in 62 kleine und mittelständische Unternehmen (Small- und Mid-Caps) mit nachhaltigem Geschäftsmodell investiert. Das Fondsvolumen betrug 50,867 Millionen Euro. Was die Top 10 Geschäftsfelder zum Jahresende waren und welche Hidden Champion-Unternehmen die Top 10 belegten, sehen sie in Abb. 1.

^{Abb. 1: avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds | Fondsvolumen, Portfoliotitel, Geschäftsfelder und Top Positionen (zum 31.12.2023)}

Ein bewegtes Jahr für unseren avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds

Auch in 2023 blieb die Lage für Small und Mid Caps Fonds am Markt weiterhin angespannt. Viele unserer Partner:innen und Kund:innen berichteten von verunsicherten Endkund:innen. Immer wieder wurden wir auch mit Fragen zum Portfoliomanagement, der Performance oder Kritik zum Fonds kontaktiert. Unser Ansatz: Transparent sein, offen kommunizieren und auch mal ein Webinar mit den kritischsten Fragen unserer Partner:innen auflegen.
Falls Sie keine Zeit habe, einen Blick in das Webinar zu werfen – die wichtigsten Fragen und Antworten unseres Geschäftsführers, Oliver N. Hagedorn, haben wir auch verschriftlicht.

Ob die „Durststrecke“ in 2024 überwunden ist, können wir aufgrund fehlender Glaskugel auch nicht beantworten, empfehlen können wir Ihnen hierzu aber den Artikel „Klein: Bald wieder fein?“, von Drescher&Cie. Kleiner Vorgeschmack gefällig? „Anleger und Berater sollten Nebenwertefonds jetzt nicht mit einem Liebesent- und Mittelabzug strafen, sondern im Gegenteil, solche Investments antizyklisch verstärken“.

Impact Investing: Highlights vom European Social Innovation and Impact Fund (ESIIF)

Der European Social Innovation and Impact Fund investiert in Sozialunternehmen aus Deutschland und der Europäischen Union. In den Jahren 2021 und 2022 hatten bereits 13 Unternehmen Kapital vom Fonds erhalten, in 2023 kamen sechs hinzu – Samurai Labs, Talent::Digital, My7steps, Cocoli, Bürgerwerke und NewBees. Mit dem Mezzanine-Kapital aus dem Impact Investing Fonds können die Unternehmen ihre positive gesellschaftliche Wirkung skalieren. Der ESIIF vergibt in einem Zeitraum von mindestens zehn Jahren sukzessiv Darlehen an circa 60 Sozialunternehmen in diversen Wirkungsfeldern wie z. B. Bildung, Umwelt und Gesundheit.

In 2023 verbuchten wir bereits die erste Tilgung des Darlehens – von dem Unternehmen bettermarks.

Impact in der Praxis – Therapy2People eröffnet erste eigene Filiale in Wien

Therapy2People, Bestandteil des Tech2People Konzerns hat das Ziel, durch robotikgestützte Therapie, die allgemeine Gesundheit und Gehfähigkeit von Menschen zu verbessern, die auf Grund von neurologischen Krankheiten unter Bewegungseinschränkungen leiden.

Im November 2023 hat das eHealth-Start-up sein eigenes Therapiezentrum in Wien eröffnet. An über 20 hochmodernen Therapiegeräten bietet Therapy2People hier robotische und konventionelle Physio- und Ergotherapie an. Mit der Eröffnung wurden das Therapieangebot des Unternehmens sowie das Team an Physio- und Ergotherapeut:innen vergrößert. Zusätzlich können Patient:innen nun auch direkt im Therapiezentrum Termine beim leitenden Neurologen buchen.

Teambuilding bei avesco: von Schafen und Aktivismus

„Auf die Schafe, fertig, los!“ hieß es im letzten Jahr im Rahmen eines unserer Teamevents. Warum wir uns fürs Schafe hüten entschieden haben? Das Schafe hüten war für uns eine tolle Möglichkeit, wertvolle Lektionen über Kommunikation, Zusammenarbeit, Führung, Problemlösung, Vertrauen und Stressbewältigung zu lernen bzw. wieder zu fokussieren. Welche Erkenntnisse wir durch das Teambuilding mit Schafen für den beruflichen und geschäftlichen Alltag gewonnen bzw. aufgefrischt haben, können Sie in unserem vollständigen Blog-Artikel dazu lesen.

Engagement geht bei avesco oft über das rein berufliche hinaus. Als es am 15. September 2023 wieder soweit war, konnten wir als Mitarbeitende zusammen mit deutschlandweit 250.000 Demonstrierenden in 250 Städten für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Laut Fridays for Future demonstrierten rund 24.000 Menschen in Berlin, 22.000 in Hamburg und 10.000 in München. Erneut setzten wir gemeinsam mit Schüler:innen, Studierenden, Eltern, Großeltern, Wissenschaftler:innen, Gewerkschaftler:innen und Unternehmer:innen ein eindeutiges Zeichen gegen die aktuelle Klimapolitik und für einen grünen Wandel. Beschäftigte von avesco, die am Streik teilnehmen wollten, wurden hierfür freigestellt.

Unser Jahresrückblick hat uns und Ihnen ein paar Highlights aus 2023 vor Augen geführt, jetzt schauen wir gespannt auf das Jahr 2024. Wenn Sie mehr lesen wollen über unsere Highlights in 2023 und kommende in 2024 sowie über unsere Produkte und Dienstleistungen, dann stöbern Sie gerne in der Artikel-Sammlung der avesco Sustainable Finance AG bei TiAM Fundresearch.

Das Team von avesco startet mit Schwung ins neue Jahr. Wir hoffen, Sie sind dabei!

Sie wollen mehr über die Potenziale der Sustainable Hidden Champions erfahren? Dann melden Sie sich für den monatlichen avesco Newsletter an!

Die nachhaltigsten Hidden Champions in Europa sind Bestandteil des avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds.

WKN: A12BKF (I-Tranche) | A1J9FJ (R-Tranche) | A2QJLC (C-Tranche) | A3DCAR (A-Tranche)

Kontakt: Elisabeth Schaper (Marketing) | +49 30 288767-14 | Elisabeth.Schaper@avesco.de

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Die gültigen Verkaufsunterlagen des avesco Sustainable Hidden Champions Equity mit der Anteilsklasse R (WKN: A1J9FJ / ISIN: DE000A1J9FJ5), der Anteilsklasse I (WKN: A12BKF / ISIN: DE000A12BKF6), der Anteilsklasse C (WKN: A2QJLC / DE000A2QJLC4) bzw. der Anteilsklasse A (WKN: A3DCAR / DE000A3DCAR6) können kostenlos über avesco Sustainable Finance AG bezogen werden. Diese enthalten ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken und sind Grundlage für den Kauf von Anteilen an diesem Fonds. Sie finden in den Verkaufsunterlagen ausschließlich Angaben, die prodbezogene Informationen und keine an den persönlichen Verhältnissen des (potenziellen) Kunden ausgerichtete Empfehlung darstellen, insbesondere nicht in der Form einer individuellen Anlageberatung.

Für den Artikel und die Verkaufsunterlagen gilt, dass die dargestellte Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung ist.