Private Alpha: Das Ziel? Den NASDAQ schlagen!

Warum haben Sie den Fonds gestartet?

Christoph Gum: Mit der fortschreitenden Digitalisierung verändern sich viele Branchen grundlegend, was zu großen Wachstumspotenzialen und damit Renditen führt. Investitionen in Technologie sind daher für uns die beste Chance, von diesen Veränderungen zu profitieren.

Der Top 25 Equities Fonds wurde aufgelegt, da wir eine echte Alternative zu etablierten Nasdaq 100 ETFs schaffen wollten und einen starken Kundenwunsch nach einer kompromisslosen und intuitiven Umsetzung verspürten.

Unsere selbstentwickelte KI-Plattform Caesar gibt Private Alpha die Möglichkeit Daten- und Titelanalysen für unsere privaten und institutionellen Kunden auf einem neuen Level anzubieten. Diese Kompetenz bündeln wir nun in unserem neuen Aktienfonds. Unser Ziel ist nichts Geringeres als den Nasdaq 100 zu schlagen und die Vorzeichen dafür stehen gut: Zum einen halten wir den Zeitpunkt der Auflegung des Fonds nach der deutlichen Korrektur des Index für ideal, zum anderen liegt der Fonds drei Monate nach Auflage bereits deutlich vor dem Index: ein klares Indiz dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, unser ehrgeiziges Ziel zu erreichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir mit klar messbaren und darstellbaren Faktoren bei der Aktienauswahl und einem modernen, KI-optimierten Risikomanagement Alpha gegenüber dem Index erreichen wollen.

Wie ist die Investmentstrategie des Fonds?

Christoph Gum: Der Top 25 Equities Fund ist ein Aktienfonds, der fokussiert immer in die 25 aussichtsreichsten Titel aus dem Nasdaq 100 investiert. Mittels eines vierstufigen systematischen Anlageprozess wird das Aktienportfolio mit einer an die jeweilige Marktphase angepassten Investitionsquote verwaltet. Der Fonds vereint die optimale Kombination aus Growth-, Value- und Trendkriterien, optimiert mit einer innovativen Sektoren-Heatmap, um rechtzeitig in aufstrebende Sektoren zu investieren. Zudem ist es uns möglich Einzelaktien, welche im Nasdaq 100 eine minimale Gewichtung haben, bei Bedarf eine viel prominentere Rolle im Fonds zu geben, was einen immensen Impact auf die Outperformance haben kann.

Zur Renditesteigerung und/oder als Teil der Anlagestrategie kann der Fonds börsengehandelte Futures zu Anlagezwecken oder zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (einschließlich Hedging) einsetzen. Das Risikomanagement wird optimiert durch die dynamischen Marktrisikoüberwachung der selbstlernende KI-Plattform Caesar. Ziel ist es, in Hochrisikophasen eine aktive Absicherung (Caesar Protect Signale) im Portfolio aufzubauen. In Phasen mit hohen Marktchancen soll das Portfolio hingegen sogar beschleunigt werden können (Caesar Booster-Signale).

Das aktive Management über alle Marktphasen hinweg soll eine bestmögliche Partizipation an der positiven Entwicklung der führenden Unternehmen erreichen und gleichzeitig zu einer Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Finanzmärkte beitragen. 

Welchen Mehrwert bietet der Fonds gegenüber ähnlichen Produkten der Konkurrenz?

Christoph Gum: Viele Anleger wollen in die wachstumsstärksten Unternehmen investieren, müssen aber im Gegenzug die Schwankungen ertragen. Mit unserem Fonds erhält der Anleger durch die jeweils 25 Einzeltitel erstens die Möglichkeit auch mit Index-Leichtgewichten überproportional zu wachsen und zweitens durch das KI-optimierte Risikomanagement die Möglichkeit die Schwankungen zusätzlich zu reduzieren.

Für uns ist es wichtig, dass sich unsere Strategie an das Marktumfeld anpassen kann. In stärkeren Abwärtsphasen werden Verluste begrenzt, indem in Indexschwergewichte investiert wird und zusätzlich Futures-Absicherungen gekauft werden. Im Falle einer sich abzeichnenden Trendwende sollten die Absicherungen rechtzeitig aufgelöst und in ein diversifiziertes Wachstumsportfolio reinvestiert werden.

Fondsanleger, Vermögensverwalter und Family Offices können die Zusammensetzung des Portfolios auch auf unserer Website verfolgen, wo wir auch unsere monatlichen Kommentare zur Fondsperformance veröffentlichen. Investieren ist eine Frage des Vertrauens. Mit bestmöglicher Transparenz schaffen wir die Basis für ein gestärktes Vertrauen in unserer täglichen Arbeit. Unser Ansatz ist hervorragend geeignet, um eine bessere mittel- und langfristige Performance des Gesamtportfolios zu erzielen.

Private Alpha Germany wurde 2022 gegründet und ist einer der Innovationsführer im Bereich der künstlichen Intelligenz im Asset Management. Auf Basis der von Private Alpha entwickelten KI-Plattform Caesar werden globale Wirtschafts- und Börsendaten analysiert, wofür neueste Deep- und Machinelearning-Technologien eingesetzt werden. Dadurch ist Private Alpha in der Lage von erstklassigen Marktanalysen bis hin zu eigenen Anlagestrategien für Investmentfonds alles in-house zu entwickeln.

Weitere Informationen unter https://www.privatealpha.de/
Die Private Alpha Germany GmbH bietet die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gem. § 3 Abs. 2 WpIG auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH an.

Fondsname: Top 25 Equities Fonds (ISIN: DE000A3DCBJ1)

Fondsberater: Christoph Gum & Christoph Züllig