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Hedgefonds: Hier boomt es richtig
Das rasante Wachstum der globalen Hedgefondsindustrie hält unvermittelt an. Welche Standorte und Strategien dominieren.
23.03.2022 | 08:30 Uhr von «Peter Gewalt»
Weltweit sind inzwischen rund 27000 Hedgefonds auf dem Markt. Dies zeigt neue Studie des quantitativen Technologienanbieters SigTech. Dabei dominieren die USA, wo 67 Prozent aller Hedgefonds weltweit angesiedelt sind, gefolgt von neun Prozent in Großbritannien und vier Prozent in China.
Grafik Länderaufteilung
Quelle: SigTech
„Unsere Analyse zeigt eine starke und sehr lebendige globale Hedgefonds-Branche,“ kommentiert Daniel Leveau, VP Investor Solutions bei SigTech. „Trotz eines starken Wachstums in aufstrebenden Hedgefonds-Zentren dominierten in den USA ansässige Manager die Branche weiter, sowohl in absoluten Zahlen als auch in Bezug auf die Auflage neuer Fonds. Wenn es um die Städte mit der größten Konzentration an Hedgefonds geht, liegt New York mit fast 7000 Fonds (25,0 Prozent der Gesamtzahl) klar an der Spitze, gefolgt von London mit über 2000 (8,2 Prozent) und Hongkong mit fast 1000 (3,6 Prozent) Hedgefonds.
Die populärste Hedgefonds-Strategien
Die beliebteste Strategie ist Equity Long/Short, gefolgt von Multi Strategy, Equities Others (z. B. Long Bias, Short Bias). Die stark wachsende Teilstrategie Crypto macht mittlerweile etwa drei Prozent aller Hedgefonds aus.
| Top 10 hedge fund strategies | No. of hedge funds | % of total hedge fund strategies | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Equity Long/Short | 6,925 | 26.0% | |||
| Multi Strategy | 4,899 | 18.4% | |||
| Equities others | 3,120 | 11.7% | |||
| Fixed Income Credit | 3,004 | 11.3% | |||
| Event Driven | 2,004 | 7.5% | |||
| Managed Futures | 1,780 | 6.7% | |||
| Macro | 1,450 | 5.4% | |||
| Relative Value | 1,377 | 5.2% | |||
| Alternative Risk Premia | 997 | 3.7% | |||
| Crypto | 774 | 2.9% |
Bemerkenswert ist, dass 22 Prozent der weltweiten Hedgefonds einen rein quantitativen Anlageprozess anwenden und etwa zwei Prozent angegeben haben, künstliche Intelligenz zu nutzen.
Tausende neue Hedgefonds pro Jahr
Im Durchschnitt werden seit 2019 fast 2000 neue Hedgefonds per anno aufgelegt. Von den 5500 neuen Produkten, die seit 2019 auf den Markt gekommen sind, haben 70,2 Prozent ihren Sitz in den USA, 9,3 Prozent in den USA Großbritannien und 5,2 Prozent in China.
Die beliebteste Strategie für diese neuen Fonds ist ebenfalls Equity Long/Short, gefolgt von Fixed Income Credit, Equity Others (z. B. Long Bias, Short Bias).
| Top 8 hedge fund strategies among fund launches | No. of hedge funds | % of total | ||
|---|---|---|---|---|
| Equity Long/Short | 1,059 | 19.3% | ||
| Fixed Income Credit | 515 | 9.4% | ||
| Equity others | 394 | 7.2% | ||
| Multi Strategy | 348 | 6.3% | ||
| Crypto | 310 | 5.6% | ||
| Event Driven | 244 | 4.4% | ||
| Relative Value | 241 | 4.4% | ||
| Macro | 238 | 4.3% |
Krypto-Hedgefonds auf dem Vormarsch
Im Jahr 2021 wurde eine Rekordzahl von 171 Krypto-Hedgefonds auf den Markt gebracht. Insgesamt gibt es mittlerweile 774 Hedgefonds mit Fokus auf Krypto-Währungen, wobei die USA erneut der Innovationstreiber sind, da 80 Prozent dieser Fonds in den USA ansässig sind.
„Das robuste Niveau neu aufgelegter Hedgefonds spiegelt eine anhaltend starke Nachfrage der Anleger nach innovativen und unkorrelierten Anlagestrategien wider, um die Renditeerwartungen in einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld zu erfüllen“, erklärt Leveau.“
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