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Auswertung: Europäische Aktienfonds mit FondsNote 1
FundResearch listet auf, welche europäischen Aktienfonds derzeit mit FondsNote 1 bewertet werden.
10.07.2020 | 14:30 Uhr von «Ralf Ferken»
Die FondsNote
Grundsätzlich waren Fonds sowie ETFs mit FondsNote 1 und 2 in den vergangenen vier Jahren renditestärker und schwankungsärmer als die Konkurrenz in derselben Anlagekategorie, bei Produkten mit Note 4 und 5 war es umgekehrt. Note 3 steht für Mittelmaß.
„Zudem enthält die FondsNote zusätzlich einen qualitativen Part, der die Beständigkeit im Fondsmanagement und in der Anlagestrategie bewertet", sagt Rüdiger Sälzle, Vorstand des Analysehauses FondsConsult, das den Part der qualitativen Analyse durchführt. Ändert ein neuer Manager beispielsweise den Anlagestil des Fonds, gibt es Punktabzug: Die Gesamtnote kann um eine Stufe sinken.
Die Notenskala der FondsNote
1 =ausgezeichnet
2 =gut
3 =befriedigend
4 =unterdurchschnittlich
5 =ungenügend
Europäische Aktienfonds mit FondsNote 1
Derzeit bewertet FundResearch 351 europäische Fonds und ETFs mit einer FondsNote. Davon tragen 34 Produkte FondsNote 1, was einem Anteil von 9,7 Prozent entspricht. Darunter werden 26 Fonds und acht ETFs mit FondsNote 1 bewertet.
Viermal gehören dazu Fonds von MFS sowie ETFs von iShares. Auch europäische Fonds von Banque de Luxembourg Investments S.A.,Columbia Threadneedle,Comgest, Credit Suisse, DPAM (Degroof Petercam Asset Management), ODDO BHF und Robeco bewertet FundResearch mit FondsNote 1.
Dabei gilt die Regel: Je höher die Punktzahl ausfällt, desto besser war in den vergangenen vier Jahren der Mix aus Rendite und Risiko (siehe Tabelle).
| Name | Punktzahl* | FondsNote | ISIN |
|---|---|---|---|
| FAST Europe Fund (Fidelity) | 2400 | 1 | LU0202403266 |
| Deka STOXX Europe Strong Growth 20 ETF | 2383 | 1 | DE000ETFL037 |
| Squad European Convictions A | 2345 | 1 | LU1105406398 |
| Fidelity European Dynamic Growth Fund | 2325 | 1 | LU0119124781 |
| Seilern Europa EUR UR Founders | 2280 | 1 | IE00B4MB6665 |
| Aberdeen Standard European Equity Ex UK Fund | 2276 | 1 | LU0231484808 |
| MFS European Value Fund | 2226 | 1 | LU0125951151 |
| MFS Continental European Equity Fund | 2206 | 1 | LU0219419214 |
| MFS European Core Equity Fund | 2196 | 1 | LU0125946151 |
| Jupiter European Growth | 2180 | 1 | LU0260085492 |
| BL Equities Europe BR | 2170 | 1 | LU0495662396 |
| DPAM Equities Europe Sustainable | 2154 | 1 | BE0940001713 |
| E.I. Sturdza Strategic Europe Quality Fund | 2149 | 1 | IE00B5VJPM77 |
| MFS European Research Fund | 2143 | 1 | LU0094557526 |
| Aberdeen European Equity Fund | 2133 | 1 | LU0094541447 |
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor ETF | 2129 | 1 | IE00BQN1K562 |
| CS MACS European Dividend Value P | 2126 | 1 | DE000A0M64D5 |
| Comgest Growth Europe R | 2120 | 1 | IE00B6X8T619 |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ETF | 2083 | 1 | IE00B86MWN23 |
| Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 ETF | 2068 | 1 | DE000ETFL052 |
| iShares MSCI Europe SRI ETF | 2063 | 1 | IE00B52VJ196 |
| Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR ETF | 2052 | 1 | LU0599612842 |
| Echiquier Major SRI Growth Europe | 2051 | 1 | FR0010321828 |
| Candriam Equities L Europe Optimum Quality | 2043 | 1 | LU0304859712 |
| Julius Baer Equity Global Excellence Europe | 2021 | 1 | LU1079019144 |
| Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe ETF | 2021 | 1 | IE00BMW3NY56 |
| Threadneedle European Select Fund | 2020 | 1 | GB0001529345 |
| DPAM Invest B Equities Europe A EUR | 2019 | 1 | BE0058178758 |
| ODDO BHF Algo Sustainable Leaders | 2018 | 1 | DE0007045437 |
| Robeco Sustainable European Stars Equities | 2008 | 1 | LU0187077218 |
| ALPORA Innovation Europa | 1998 | 1 | CH0248877885 |
| Comgest Growth Europe Opportunities | 1984 | 1 | IE00B4ZJ4188 |
| Candriam Equities L Europe Innovation | 1974 | 1 | LU0344046155 |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ETF | 1974 | 1 | IE00BQN1K786 |
| Stichtag: 30.06.2020; Quelle: Mountain View Data GmbH | |||
| *Basierend auf den vergangenen vier Jahren. Darin fließt die Performance mit 75 % ein, die Volatilität mit 25 % |
Exkurs: Die Teilnoten der FondsNote
Die quantitative Teilnote misst die Wertentwicklung eines Fonds gegenüber dem Vergleichsindex (45 Prozent) und der Anlagekategorie (30 Prozent) sowie das dabei eingegangene Risiko (25 Prozent). Ausgewertet werden jeweils die vergangenen vier Jahre. Daraus resultieren Noten von 1 bis 5, die monatlich aktualisiert werden.
Bei der qualitativen Teilnote wird geprüft, wie konstant die Produkte gemanagt werden. Beim Wechsel des Fondsmanagers oder des Anlagestils drohen Notenabzüge. Auch in diesem Teilbereich ergeben sich Noten von 1 bis 5.
In die Gesamtnote fließen die quantitative Note (70 Prozent) und die qualitative Teilnote (30 Prozent) ein. Das Ergebnis ist die €uro-FondsNote auf einer Skala von 1 bis 5 – analog zur Benotung in den Schulen.
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