Fondsmanagerwechsel bei Allianz GI
Neuer Manager für Allianz Informationstechnologie und Allianz Global Hi-Tec Growth.05.04.2013 | 15:19 Uhr von «Patrick Daum»
Steven Berexa, Leiter des Research bei Allianz Global Investors, gibt die Verantwortung seiner Technologiefonds Allianz Informationstechnologie und Allianz Global Hi-Tec Growth mit Wirkung vom 1. April 2013 an Analyst Sebastian Thomas ab. Berexa wolle sich neuen Aufgaben widmen, heißt es von Unternehmensseite.
Der Allianz Informationstechnologie (ISIN: DE0008475120) trägt die €uro-FondsNote 3 und hat derzeit ein Volumen von knapp 155 Millionen Euro. Thomas tritt kein leichtes Erbe an: In den ersten drei Monaten dieses Jahres erreichte Berexa einen Wertzuwachs von 16 Prozent. Kein Fonds der FINANZEN FundAnalyzer (FVBS)-Peergroup „Aktienfonds Technologie“ performte 2013 besser. Für die vergangenen drei Jahre steht ein vergleichsweise geringes Plus von 30,51 Prozent. Die Volatilität über diesen Zeitraum liegt bei 14,31 Prozent. Die Sharpe Ratio beträgt 0,44. Beide Werte bringen den im Juli 1983 aufgelegten Fonds ins Mittelfeld der Peergroup. Die Top-Holdings des Fonds sind Apple mit 8,7 Prozent, Facebook mit 8,4 Prozent und Microsoft mit 7,1 Prozent (Stand: 28. Februar 2013).
Der Allianz Global Hi-Tec Growth (ISIN: LU0348723411) trägt nur die €uro-FondsNote 4 und wurde im Oktober 2008 aufgelegt. Für das laufende Jahr steht bisher ein Plus von 7,87 Prozent. In den vergangenen drei Jahren erreichte der Fonds eine Wertsteigerung von 12,69 Prozent bei einer Volatilität von 15,77 Prozent. Die Sharpe Ratio ist mit 0,07 gerade noch positiv. Zuletzt (Stand: 28. Februar 2012) investierte Berexa 9,3 Prozent des Fondsvolumens von 62,24 Millionen Euro in Google. Auf Tesla Motors entfallen 8,7 Prozent und auf Facebook 6,7 Prozent.
Allianz Technologiefonds: Lange Zeit schlechter als der Kategoriedurchschnitt
Quelle: FINANZEN FundAnalyzer (FVBS)