Moventum mit neuer Portfoliodienstleistung
Erträge und Kundenzufriedenheit für unabhängige Berater trotz volatiler Märkte mit MoventumPlus Private Wealth Management.05.06.2012 | 10:16 Uhr von «Patrick Daum»
Mit einer neuen Portfoliodienstleistung will Moventum das Problem der extrem hohen Volatilitäten gezielt angehen und die aktive Risikokontrolle als zentralen Baustein des Portfoliomanagements nutzen: „Dies ist vor allem für diejenigen Berater gedacht, deren Kunden den Großteil ihres Kapitalaufbaus noch vor sich haben und nicht mehr willens oder (emotional) in der Lage sind, die Schwankungen von Long-only-Investments zu tolerieren“, sagt Michael Jensen, Senior Vice President und Leiter Research & Fund Relations bei Moventum.
Die benchmarkfreie, regelbasierte Portfoliodienstleistung MoventumPlus Private Wealth Management beinhalte ein Portfolio an hoch diversifizierten, gering oder gar nicht korrelierten Strategieklassen. Die Anlagestrategie sei vollkommen flexibel und enthalte keinerlei Beschränkungen in der Auswahl der Anlageklassen. „Wir erhoffen uns eine höhere Effizienz in schwierigen Marktphasen“, erläutert Hansjörg Bohnenberger, Director Research bei Moventum. Dabei werde besonders der Erhalt und stetige Ausbau von Vermögenswerten angestrebt.
Da die Märkte seit der Finanzkrise in 2008 sehr sensibel und schnell auf Risiken jeglicher Art reagierten, sei „die Größe der Schwankungsbreite zu einem wesentlichen Renditefaktor für Investmentfonds geworden“, so Jensen. Das luxemburgische Unternehmen wähle die Fonds nach den Kriterien Strategie, Volatilität, maximaler Wertverlust und Wertentwicklung aus dem verfügbaren Universum aus. „Wenn wir erkennen, dass einer der Fonds, die wir im Portfolio haben, nicht den uns gesetzten Zielvorgaben entspricht, werden wir dementsprechend eine Anpassung in unserem Portfolio vornehmen“, stellt Jensen dar.
MoventumPlus Private Wealth Management beinhalte zudem ein regelmäßiges Rebalancing der allokierten Fonds und ein ausführliches Berichtswesen für den Berater und seinen Kunden. Dies werde in zwei Konten angeboten. Finanzberater können wählen, ob sie die Möglichkeit aus einem Angebot mit klassischer Verteilung der Bestandsprovision nutzen oder die Gutschrift der Bestandsprovision auf dem Kundenkonto.
(PD)