Investoren zufrieden mit Beratungsqualität

Im Hinblick auf die bedeutende Rolle institutioneller Investoren – 69 Prozent des in der Asset-Management-Branche verwalteten Anlagevolumens befindet sich in ihrem Besitz – haben PwC und CACEIS eine Umfrage über die Zufriedenheit dieser Klientel mit externen Asset Managern durchgeführt.  Der Bericht mit dem Titel „Taking the Reins – A roadmap for navigating the institutional investor’s universe“ zeigt die Sensibilisierung institutioneller Investoren sowie die Bedeutung mehrerer Leistungskennzahlen auf, die sie in ihrer Geschäftsbeziehung zu Asset Managern als entscheidend einstufen. Die Ergebnisse des Berichts zeigen Bereiche, mit denen Investoren zufrieden sind – wie Expertise, Beratungsqualität, operative Stärke und unabhängige Überprüfung – sowie Bereiche, in denen noch Verbesserungspotenzial vorhanden sei. Dies gelte vor allem für Wertentwicklung, Gebühren, Risikotransparenz und Reporting-Qualität. „Zwar bilden die traditionellen Erwartungen an Performance und Kosten nach wie vor die Konstante, aber Investoren legen auch großen Wert auf andere Aspekte ihrer Geschäftsbeziehung, so dass Handlungsbedarf besteht“, kommentiert Dariush Yazdani, Partner bei PwC Luxemburg, den Bericht. Wer sich als erster anpasse, dem gehöre die Zukunft.

Analyse und Auswertung des Berichts bilden die Grundlage für die Entwicklung des PwC-CACEIS Assurance Models, das die Antworten aller Befragten in ein Regelwerk umgesetzt hat, welches Asset Managern ein Instrument zur Optimierung ihres Angebots für die institutionelle Klientel und die Sicherung dauerhaften Erfolgs bieten soll. Das Modell decke die vier Kernbereiche mit Optimierungsbedarf ab: risikobasierte Performance im Verhältnis zu den Kosten, operative Stärke, Unternehmensführung und Transparenz. „Mit dem PwC-CACAEIS Assurance Model können die Leistungskennzahlen in den vier Schlüsselbereichen gemessen werden, damit eine stabile, umfassende und dauerhafte Geschäftsbeziehung zwischen Asset-Managern und institutionellen Investoren aufgebaut werden kann“, erläutert Franҫois Marion, Chief Executive Officer bei CACEIS.Beide Unternehmen verstehen das Modell als Denkanstoß für die Branche. Es sollte allen Asset Managern, die institutionellen Investoren Denkleistungen anbieten, als Leitfaden dienen.

(PD)