TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional analysiert, welche Aktienfonds in den vergangenen 15 Jahren am besten abgeschnitten haben.
26.10.2023 | 12:10 Uhr von «Jörn Kränicke»
Wer hätte während der Finanzkrise 2008 gedacht, dass Technologieaktien in den kommenden 15 Jahren das Maß der Dinge sein werden? Wer so visionär war, der könnte sich nun über bis zu 6230 Prozent Gewinn freuen. So stark hat der AmundiNASDAQ-100 Daily (2X) Leveraged UCITS ETF Acc zugelegt. Bei dem ETF handelt es sich jedoch um einen zweifach gehebelten ETF. Pro Jahr waren dies 31,85 Prozent Gewinn. Damit konnten die Standard ETFs auf den Nasdaq nicht mithalten. Sie legten nur um gut 19 Prozent pro Jahr zu.
J.P. Morgan AM hat den besten aktiv gemanagten Fonds
Da konnten aktiv gemanagte Fonds nicht mithalten. Viertbester Fonds in unserer Auswertung ist der JPM US Technology mit einem jährlichen Zuwachs von 18,2 Prozent. Bester nicht-Tech-Fonds war der Candriam Equities Biotechnology mit 15,38 Prozent jährlichem Gewinn. Weiterer nicht-Tech-Fonds unter den Top 20 ist der Stewart Indian Subcontinent. Er legte um 14,91 Prozent zu. Die Performance des von Sashi Reddy und David Gait gemanagten Fonds bezieht sich auf die britische Version des Fonds, dies seit dem Brexit in Kontinentaleuropa nicht mehr vertrieben wird. Allerdings gibt es den Fonds seit Januar 2023 auch in einer in Irland aufgelegten Variante.
BlackRock überzeugt mit sehr flexiblen Fonds
Bester breit anlegender Fonds war der von Stephanie Bothwell und Christopher Sykes gemanagte BSF European Opportunities Extension Fund. Er schaffte ein Zuwachs von 14,36 Prozent pro Jahr. Das Duo konzentriert sich auf kleine Unternehmen: Mindestens die Hälfte des Portfolios muss in Small- und Mid-Cap-Aktien investiert sein. Geographisch betrachtet legen sie das meiste Geld in Dänemark und Großbritannien an. Titel aus den beiden Ländern machen jeweils rund 15 Prozent des Fondsvermögens aus. Deutschland spielt mit 6,5 Prozent eine vergleichsweise geringe Rolle. Bei den Sektoren haben Industrietitel mit 30 Prozent das höchste Gewicht, Gesundheitswerte und Materialien folgen mit 16,3 und 11,8 Prozent. Die drei Top-Picks im Fonds sind die Schweizer Pharma-Unternehmen Novo Nordisk, Linde und DSV. Der BSF European OpportunitiesExtension Fund ist kein reines Long-only-Produkt. Meist setzen Bothwell und Sykes zwar auf steigende Kurse. Das Duo kann aber auch Short-Positionen aufbauen und so von fallenden Kursen profitieren.
Der Squad Growth gehört mit zu den besten
Unter die besten Fonds hat es auch der Squad Growth geschafft. Stephan Hornung hat pro Jahr 13,75 Prozent erwirtschaftet. Kumuliert sind dies 591 Prozent. Hornung investiert schwerpunktmäßig in europäische Wachstums- und Nebenwerteaktien. Sein Fokus liegt dabei stark auf der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Neben einer aktiven Allokation von Anleihen und liquiden Mitteln, mischt der Manager situativ auch Nebenwerte aus Frankreich, Großbritannien und Skandinavien sowie spekulative Turnaround-Situationen bei. Bei Hornung dreht sich alles Thema „Growth Value“. Dies bedeutet, dass er Wachstumsunternehmen auch aus dem Blickwinkel eines Value Investors betrachtet. Daher sollten auch sie über ein attraktives Bewertungsprofil verfügen.
Übersicht der besten Fonds
Name | ISIN | Perf. 15 Jahre kum. | Perf. 15 Jahre p.a. | Volatilität 15 Jahre | Perf. seit 1.1.23 |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | FR0010342592 | 6230,47% | 31,85% | 33,13% | 70,65% |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist | IE0032077012 | 1283,64% | 19,14% | 16,93% | 35,67% |
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UF5 | 1271,82% | 19,07% | 17,13% | 35,86% |
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD | LU0082616367 | 1127,94% | 18,20% | 21,51% | 36,09% |
iShares U.S. Technology ETF | US4642877215 | 1119,16% | 18,14% | 18,28% | 31,52% |
DNB Fund - Technology A EUR | LU0302296495 | 1118,32% | 18,14% | 17,77% | 21,39% |
iShares Expandes Tech Sector ETF (USD) | US4642875490 | 1051,47% | 17,69% | 18,00% | 27,19% |
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro | LU0099574567 | 1041,46% | 17,62% | 17,12% | 18,97% |
Franklin Technology Fund A (acc) USD | LU0109392836 | 852,04% | 16,21% | 19,08% | 29,43% |
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 USD | LU0056508442 | 828,47% | 16,02% | 19,26% | 25,76% |
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund A2 USD | IE0009356076 | 804,53% | 15,81% | 18,12% | 27,98% |
Vanguard U.S. Opportunities Fund Inv USD | IE00B03HCW31 | 795,97% | 15,74% | 17,38% | 10,15% |
Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund A1 USD | LU0209158467 | 781,31% | 15,61% | 16,69% | 28,08% |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A | LU0174119429 | 762,07% | 15,44% | 17,02% | 29,75% |
Candriam Equities L Biotechnology C | LU0108459040 | 754,95% | 15,38% | 22,22% | -8,32% |
Crocodile Capital 1 Global Focus A | LU0327738349 | 727,87% | 15,13% | 24,98% | -11,59% |
AB American Growth Portfolio A USD | LU0079474960 | 712,51% | 14,99% | 14,72% | 19,29% |
AB International Technology Portfolio A USD | LU0060230025 | 708,67% | 14,95% | 18,54% | 21,85% |
Stewart Investors Indian Subcontinent Fund A Acc | GB00B1FXTF86 | 703,82% | 14,91% | 18,69% | 10,00% |
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD | LU0119063898 | 688,14% | 14,76% | 16,68% | 17,81% |
BNP Paribas Disruptive Technology Classic Cap | LU0823421689 | 688,12% | 14,76% | 16,97% | 19,88% |
Amundi Internetaktien | DE0009785303 | 678,24% | 14,66% | 19,71% | 28,08% |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (A) | AT0000688841 | 671,74% | 14,59% | 19,76% | 27,31% |
iShares Russell 1000 Growth ETF | US4642876142 | 662,01% | 14,50% | 15,48% | 15,54% |
Deka-Technologie CF | DE0005152623 | 651,87% | 14,40% | 16,64% | 29,59% |
Allianz Informationstechnologie - A - EUR | DE0008475120 | 649,39% | 14,37% | 19,03% | 22,95% |
BlackRock Strategic Funds - European Opportu. Extension Strat. Fd A2 EUR | LU0313923228 | 648,23% | 14,36% | 15,96% | 4,58% |
ERSTE Stock Techno EUR R01 (A) (EUR) | AT0000754262 | 645,78% | 14,33% | 17,76% | 32,96% |
Pictet - Digital - I USD | LU0101689882 | 639,46% | 14,27% | 14,83% | 27,97% |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A | LU0133085943 | 639,12% | 14,27% | 17,01% | 31,32% |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 629,94% | 14,17% | 20,26% | -1,03% |
Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR | LU0187079347 | 610,16% | 13,96% | 15,66% | 17,07% |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A | LU0133096635 | 609,63% | 13,96% | 17,05% | 1,93% |
BNP Paribas US Growth Classic Cap | LU0823434583 | 603,32% | 13,89% | 15,22% | 19,82% |
Allspring (Lux) Worldwide Fund - US All Cap Growth Fund Class A USD | LU0353189680 | 599,84% | 13,85% | 17,03% | 17,31% |
DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | 595,53% | 13,80% | 17,89% | 28,82% |
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) USD | LU0390135332 | 591,53% | 13,76% | 16,63% | 2,03% |
SQUAD - Growth A | LU0241337616 | 591,08% | 13,75% | 16,01% | -1,56% |
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc | LU0081259029 | 590,20% | 13,74% | 19,36% | 21,45% |
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund A EUR ACC | IE00B19Z9612 | 581,17% | 13,64% | 15,28% | 23,34% |
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2 CHF | LU0376446257 | 579,17% | 13,62% | 15,58% | -3,55% |
UniSector: HighTech A | LU0101441672 | 574,27% | 13,57% | 16,46% | 29,25% |
Deka-Technologie TF | DE0005152631 | 572,82% | 13,55% | 16,65% | 28,93% |
CT American Smaller Companies Fund US Retail Acc EUR | GB00B0WGY707 | 562,06% | 13,43% | 17,80% | 1,22% |
Janus Henderson Global Life Sciences Fund A2 USD | IE0009355771 | 560,43% | 13,41% | 15,54% | -6,33% |
Morgan Stanley US Growth Fund A USD | LU0073232471 | 559,52% | 13,40% | 22,78% | 14,64% |
PWM US Dynamic Growth (USD) | DE000DWS0T52 | 559,19% | 13,40% | 15,83% | 20,83% |
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD | LU0292454872 | 557,27% | 13,37% | 14,98% | 15,10% |
Alger American Asset Growth Fund A USD | LU0070176184 | 555,51% | 13,35% | 15,94% | 23,23% |
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | 553,84% | 13,34% | 18,78% | -0,05% |
Alegra ABS I (Euro) Fund B | LI0019000533 | 551,39% | 13,31% | 21,32% | 15,85% |
Siemens Global Growth A | DE0009772657 | 550,69% | 13,30% | 17,69% | 18,71% |
Comgest Growth America USD Acc | IE0004791160 | 549,86% | 13,29% | 14,00% | 19,46% |
Allianz US Large Cap Growth - A - EUR | DE0008475039 | 548,35% | 13,27% | 17,00% | 21,21% |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | LU0274210672 | 539,14% | 13,16% | 14,27% | 12,87% |
DWS US Growth | DE0008490897 | 538,18% | 13,15% | 15,42% | 25,45% |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A | CH0045341648 | 537,09% | 13,14% | 13,53% | 1,26% |
JPM America Equity A (dist) - USD | LU0053666078 | 531,21% | 13,07% | 15,28% | 15,66% |
William Blair US Small-Mid Cap Growth Fund Class I (USD) | LU0181864389 | 528,83% | 13,04% | 16,84% | -0,69% |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund A | LU0382932902 | 526,95% | 13,02% | 15,49% | 9,57% |
Pictet Funds (Lux) - USA Index-P USD | LU0130732877 | 523,72% | 12,98% | 14,27% | 11,36% |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | IE00B23D8S39 | 521,76% | 12,96% | 15,88% | 2,24% |
iShares Tr. - Nasdaq Biotechnology Index Fund | US4642875565 | 521,17% | 12,95% | 20,40% | -13,44% |
Vontobel Fund - US Equity A USD | LU0035763456 | 520,59% | 12,94% | 12,62% | 14,48% |
Deka MSCI USA LC UCITS ETF | DE000ETFL094 | 519,88% | 12,93% | 14,38% | 14,61% |
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist | FR0010296061 | 519,72% | 12,93% | 13,97% | 11,51% |
Goldman Sachs India Equity Portfolio A dist. | LU0333810421 | 518,00% | 12,91% | 24,33% | 10,89% |
AB SICAV I-Sustainable US Thematic Portfolio A USD | LU0124676726 | 515,48% | 12,88% | 15,27% | 5,43% |
Performa Fund - US Equities | LU0117219237 | 513,85% | 12,86% | 17,46% | 8,68% |
Allspring (Lux) Worldwide Fund - US Large Cap Growth Class A USD | LU0354030438 | 513,63% | 12,86% | 15,96% | 18,39% |
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | 512,47% | 12,84% | 13,39% | -3,54% |
iShares U.S. Healthcare ETF | US4642877629 | 509,50% | 12,81% | 14,35% | -7,52% |
Schroder ISF Taiwanese Equity USD A Acc | LU0270814014 | 505,37% | 12,75% | 17,41% | 10,00% |
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD | LU0070214290 | 500,45% | 12,69% | 14,85% | 11,91% |
Pictet (CH) - Swiss Mid-Small Cap-I | CH0019087177 | 499,81% | 12,69% | 16,81% | 5,73% |
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor USD | IE0002639668 | 499,42% | 12,68% | 14,20% | 12,23% |
AXA IM US Enhanced Index Equity QI A USD | IE0033609615 | 496,72% | 12,65% | 14,12% | 10,20% |
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | LU0136234654 | 496,17% | 12,64% | 14,20% | 11,99% |
Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) USD | LU0109391861 | 489,40% | 12,55% | 16,89% | 19,56% |
Schroder ISF US Large Cap USD A Acc | LU0106261372 | 482,11% | 12,46% | 14,26% | 10,78% |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (USD) | US4642887602 | 473,42% | 12,35% | 20,25% | -4,62% |
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD | LU0094555157 | 466,93% | 12,26% | 13,87% | 7,50% |
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc USD | LU0069152568 | 457,27% | 12,13% | 21,88% | -13,67% |
Canada Life US Index II | IE00B0YVMK29 | 449,93% | 12,04% | 14,46% | 9,98% |
Bellevue Medtech & Services AA CHF | CH0034334737 | 448,14% | 12,01% | 15,85% | -9,10% |
PineBridge India Equity Fund A | IE00B0JY6M65 | 447,98% | 12,01% | 20,03% | 9,22% |
Goldman Sachs Funds - US CORE Equity PF - Base Snap | LU0065004045 | 447,82% | 12,01% | 14,56% | 10,34% |
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 USD | LU0097036916 | 447,23% | 12,00% | 17,05% | 30,93% |
Harris Associates U.S. Value Equity Fund R A EUR | LU0147943442 | 447,06% | 12,00% | 17,07% | 10,41% |
Lupus alpha Smaller German Champions A | LU0129233093 | 446,47% | 11,99% | 18,03% | 1,33% |
LYXOR ETF Dow Jones Industrial Average - D-EUR | FR0007056841 | 445,46% | 11,97% | 13,74% | 2,00% |
Robeco BP US Premium Equities (USD) D | LU0226953718 | 442,17% | 11,93% | 15,71% | 0,76% |
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF) | LU0329630999 | 441,47% | 11,92% | 15,43% | -5,10% |
Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund A Acc | GB00B0TY6S22 | 440,82% | 11,91% | 12,82% | -1,69% |
MFS Investment Funds - Global Concentrated Equity Fund (USD-Klasse) | LU0366721537 | 439,84% | 11,90% | 13,76% | -0,23% |
Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible North America A | CH0000422433 | 438,62% | 11,88% | 14,69% | 12,05% |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies AC | LU0164939612 | 435,75% | 11,84% | 18,78% | 7,29% |
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A | LU0119620416 | 434,94% | 11,83% | 12,52% | 3,71% |
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A USD | IE00B12V2V27 | 432,01% | 11,79% | 17,22% | -0,37% |
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | 430,62% | 11,77% | 17,08% | -3,35% |
Quelle: FVBS professionell; Stand 30.9.2023
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