LOYS klassifiziert seine Fonds nach Artikel 8+

Nachhaltigkeit steht bei der Aktienauswahl der LOYS AG als fester Bestandteil des unternehmerischen Denkens im Fondsmanagement seit vielen Jahren im Fokus. Nun wurden folgende bestehende Anlagekonzepte im Sinne des nachhaltigen Investierens nach Artikel 8+ weiterentwickelt:

• LOYS Aktien Global
• LOYS Aktien Europa
• LOYS Global L/S
• LOYS Global
• LOYS Premium Dividende

Weitere Produkte wie der LOYS Premium Deutschland und der LOYS Global MH könnten perspektivisch folgen. Mit der Einstufung als Artikel 8+-Fonds ist die Einhaltung von Mindeststandards mit Blick auf eine nachhaltige Unternehmensführung sowie ökologische und soziale Aspekte verknüpft. Zwar fehlt es den regulatorischen Vorgaben derzeit noch an Einheitlichkeit und Klarheit mit Blick auf die Wahl und die Umsetzung nachhaltiger Anlagemethoden. Dennoch stellt die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken auf den Ebenen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung für die LOYS AG einen wichtigen Baustein in der Unternehmensbewertung dar. Mit ihrem dreistufigen Vorgehen stellen die Fondsmanager sicher, dass mögliche, unerwünschte Risiken aus den Fonds herausgehalten und die ESG-Mindeststandards eingehalten werden.

Loys setzt auf externe Datenabieter

Die LOYS AG setzt dabei auf externe Datenanbieter und prüft jedes Unternehmen auch ökologisch und sozial auf Herz und Nieren. So müssen zukünftig 70 Prozent der Aktien in den Art. 8+ Fonds der LOYS-Familie den BVI-Mindeststandards entsprechen. Darüber hinaus gibt es eine 20-prozentige Nachhaltigkeitsquote mit besonders strengen Regeln. Hier müssen die Aktien einen positiven Beitrag zur Erreichung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele leisten und dürfen gleichzeitig keines dieser Ziele verletzen.

Unternehmerische Nachhaltigkeit von zentraler Bedeutung für LOYS

Die Anlagephilosophie der LOYS AG fokussiert seit Gründung auf Unternehmen, die dauerhaft und nachhaltig wirtschaften. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk stets auf der Qualität des Managements und des Geschäftsmodells der analysierten Titel, also vor allem auf Governance-Aspekten. Zu den betrachteten Risikoquellen zählen jedoch auch ökologische und soziale Faktoren, die einen zunehmenden Einfluss auf die Unternehmensbewertung haben. Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen folgend, hat die LOYS AG im Jahr 2020 nicht nur die Prinzipien für verantwortliches Investieren des Umweltprogramms der Vereinten Nationen unterzeichnet. Nun wurden messbare ESG-Kriterien, wo es die Anlagestrategie ermöglicht, auch formal in den Anlageprozess integriert, um Unternehmen zu meiden, deren Geschäftstätigkeit das Wohl von Mensch oder Umwelt dauerhaft beeinträchtigt. (jk)