Die 30 besten US-Fonds im Jahr 2022
TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche US-Aktienfonds im laufenden Jahr am besten abgeschnitten haben. Der Stichtag für die Auswertung war der 31.08.2022.02.09.2022 | 12:10 Uhr von «Jörn Kränicke»
Unter den besten US-Fonds des laufenden Jahres befinden sich erstaunlich viele ETFs. Am besten hat sich bislang der WisdomTree US Equity Income ETF geschlagen. Er legte um 15,5 Prozent zu. Der ETF ist kein klassischer marktkapitalisierungsgewichteter Index, sondern man kann ihn zu den Smart-Beta-ETFs zählen. Der Index ist regelbasiert und wird fundamentalgewichtet. Er setzt sich aus den dividendenstärksten US-Unternehmen zusammen, die während des letzten Jahreszyklus Dividenden gezahlt haben. Zudem wurde eine Risikofilterung auf der Grundlage zweier gleichgewichteter Faktoren (Qualität und Dynamik) vorgenommen. Der Index schließt Unternehmen aus, die nicht die ESG-Kriterien von WisdomTree erfüllen. In den Index kommen Unternehmen, die die obersten 30 Prozent nach Dividendenrendite des ESG-gefilterten WisdomTree US Dividend Index ausmachen. Die enthaltenen Unternehmen werden anschließend jährlich im Index auf der Grundlage der über den letzten Jahreszyklus gezahlten Dividenden gewichtet. Unternehmen, die mehr Dividenden zahlen, werden stärker gewichtet, ebenso wie jene Unternehmen, die in die obersten 20 % des CRS fallen.
Energietitel hoch gewichtet
Dieses Vorgehen hat dazu geführt, dass derzeit knapp 23 Prozent der ETF-Titel aus dem Energiebereich stammen. Aber auch der Gesundheitssektor ist mit über 20 Prozent gewichtet. Zu den Top-Titeln gehören daher etwa Exxon (8,2 %), Chevron (6,4 %) und AbbVie (5,1 %).
Edmond de Rothschild überzeugt mit Value-Fonds
Mit knapp 15 Prozent Gewinn konnte der EdR US Value in die Phalanx der passiven Fonds eindringen. Die beiden Manager Christophe Foliot und Adeline Salat-Baroux, konzentrieren sich auf Unternehmen, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem jeweiligen Sektor oder Markt gehandelt werden und erhebliches Aufwärtspotenzial bieten (Substanzwerte), Aktien, die mit einem Abschlag gehandelt werden und eine höhere Free-Cashflow-Rendite als der Markt sowie eine gute Prognosesicherheit ihrer Gewinne aufweisen (renditestarke Aktien), sowie in geringerem Umfang auf Turnaround-Aktien (niedrige Bewertung). Der Fonds investiert in Large Caps und setzt auf eine starke Diversifikation unter den Sektoren, um das Risiko zu mindern. Auch das französische Duo hat Energieaktien mit knapp 22 Prozent hoch gewichtet. Bei den Einzeltiteln haben jedoch die Franzosen Bankaktien wie die Citigroup und Bank of America am höchsten gewichtet.
Smart Beta ETF von Invesco setzt auf zwei Faktoren
Den Bronzeplatz hat sich mit dem Invesco S & P 500 High Dividend Low Volatility ebenfalls ein ETF gesichert. Invesco gehört zu den Pionieren bei Smart-Beta-ETFs und verbindet bei dem S & P-500-Derivat zwei der beliebtesten und erfolgreichsten Faktoren - Dividenden und geringe Volatilität. Bei der Aktienauswahl werden zunächst alle Titel des S & P 500 Index anhand ihrer Dividendenrendite der letzten zwölf Monate sortiert. Anschließend werden die 75 Titel mit der höchsten Dividendenrendite ausgewählt, wobei die Anzahl je Branche auf zehn begrenzt ist. Im letzten Schritt werden die 50 Aktien mit der niedrigsten Volatilität selektiert und entsprechend ihrer Dividendenrendite gewichtet. Dabei ist das Maximalgewichtung pro Aktie auf drei und pro Branche auf 25 Prozent begrenzt. Durch die Kombination von zwei Faktoren soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dividendenrendite und Vola erzielt werden.
Die 30 besten US-Fonds
| Fondsname | Perf. 2022 | Perf. 3 Jahre | Perf 5 Jahre | Perf. 10 Jahre | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| WT US Equity Income ETF | 15,5 | 41,0 | 67,3 | - | IE00BD6RZT93 |
| EdR US Value A € | 14,9 | 46,2 | 53,3 | 165,1 | LU1103303167 |
| Invesco S&P 500 HiDiv LowVol ETF | 12,5 | 33,1 | 56,7 | - | IE00BWTN6Y99 |
| iShares DJ U.S. Select Divid. ETF | 12,2 | 45,1 | 73,9 | 232,9 | DE000A0D8Q49 |
| Lyxor S&P 500 VIX Fut. Enh. Roll C ETF | 11,9 | -18,1 | -38,3 | - | LU0832435464 |
| DWS CROCI US Dividends | 11,2 | 59,5 | - | - | LU1769942746 |
| SPDR US Div. Aristocrats ETF | 9,7 | 46,8 | 88,5 | 278,5 | IE00B6YX5D40 |
| Invesco S&P 500 QVM ETF | 9,4 | 58,4 | 105,3 | - | IE00BDZCKK11 |
| SPDR US Div. Aristoc. ESG ETF | 9,4 | - | - | - | IE00BYTH5R14 |
| Fidelity America A $ | 9,2 | 43,1 | 63,6 | 217,9 | LU0048573561 |
| Invesco US Value Equity A acc | 8,5 | 48,7 | 71,1 | 208,2 | LU0607513826 |
| EVI (Ire) US Value M2 $ | 6,7 | 39,8 | 79,9 | 204,7 | IE0031923687 |
| NN (L) US High Dividend P Cap $ | 6,7 | 39,9 | 73,4 | 183,2 | LU0214494824 |
| BGF US S & M Cap Opp. A2 $ | 6,7 | 50,0 | 78,7 | 226,5 | LU0006061336 |
| Nordea-1 North American Sm. Cap BP | 6,4 | 41,5 | 41,3 | - | LU0826404526 |
| S4A US Long UI R | 5,9 | 76,9 | 116,0 | 324,4 | DE000A1H6HH3 |
| BGF US Basic Value A2 € | 5,7 | 37,4 | 59,5 | 174,5 | LU0171293920 |
| SPDR S&P 500 Low Vola ETF | 5,6 | 28,0 | 80,9 | - | IE00B802KR88 |
| TRP US Large Cap Value | 5,6 | 40,2 | 64,0 | 207,4 | LU0133099654 |
| Tocqueville Value Amerique P | 5,4 | 35,9 | 65,1 | 161,3 | FR0010547059 |
| Siemens Qualität & Dividende USA | 4,9 | 49,8 | 82,0 | - | DE000A14XPB4 |
| FVCM US Equity Fund R € | 4,8 | 57,2 | 84,5 | 215,3 | LU0382966637 |
| iShares MSCI USA Quality Div. | 4,6 | 34,3 | 70,7 | - | IE00BKM4H312 |
| Robeco BP US Premium Eq. D $ | 4,3 | 44,3 | 64,7 | 233,0 | LU0226953718 |
| Robeco BP US Large Cap $ acc | 4,2 | 43,1 | 66,9 | - | LU0510167009 |
| JPM US Value A dist $ | 4,0 | 45,6 | 73,9 | 204,8 | LU0119066131 |
| Xtr. North Am. High Div. ETF | 3,4 | 34,9 | 69,8 | - | IE00BH361H73 |
| UBS ETF MSCI USA Low Vola | 3,1 | 34,4 | 86,8 | - | IE00BX7RQY03 |
| M&G North American Value A | 2,9 | 35,8 | 50,2 | 204,3 | LU1670627097 |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 2,5 | 55,3 | 90,9 | - | IE00B23D8S39 |