Die Fondsauf- und Absteiger im Juni 2021
TiAM FundResearch stuft den populären Mischfonds Carmignac Patrimoine auf FondsNote 2 hoch. Die Franzosen bereiten sich an der Börsee auf wieder schwierigere Zeiten vor07.06.2021 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Aufsteiger
Wie sollten Anleger reagieren, wenn die Lage an den Börsen schwierig wird? Wenn Aktien beispielsweise teuer sind, wenn steigende Inflationsraten die Anleihezinsen endgültig auffressen und wenn die Staaten weiter hohe Schulden auftürmen? „Man könnte seine Ersparnisse in einem Bankkonto auf die hohe Kante legen. Denn Sie vermuten zu Recht, dass irgendwann alles den Bach runtergehen könnte“, erklärte der Franzose Didier Saint-George jüngst in einem Podcast.
Doch der Anlagestratege der französischen Fondsgesellschaft Carmignac möchte diesem Rat nicht folgen. „Damit geben Sie die Idee auf, Ihr Vermögen zu vermehren, sagte er. Schließlich managen seine Kollegen etliche Fonds, die genau diesen Anspruch erheben. Dies gilt zum Beispiel für den populären Mischfonds Carmignac Patrimoine, den TiAM FundResearch nun auf FondsNote 2 hochgestuft hat – vor allem, weil er in den vergangenen vier Jahren gegenüber anderen ausgewogenen Mischfonds die niedrigsten Kursschwankungen aufwies.
Beim Carmignac Patrimoine betreut David Older den Aktienanteil, der bis zu 50 Prozent vom Portfolio ausmachen kann. Der US-Amerikaner setzt dort auf europäische Konsumwerte wie Hermès, auf US-Techwerte wie Facebook oder auf chinesische Gesundheitswerte wie Wuxi Biologics. Auf der Bondseite wiederum haben sich Rose Ouahba und Keith Ney gegen fallende Kurse abgesichert und würden sogar davon profitieren, wenn diese weiter fallen sollten.
David Older, Carmignac
Noch besser lief es für den Schwesterfonds Carmignac Emerging Patrimoine, den TiAM FundResearch auf FondsNote 1 hochgestuft hat. Dort investieren Xavier Hovasse und Joseph Mouawad ausschließlich in Aktien und Anleihen aus den Schwellenländern.
| Aufsteiger | ISIN | Kategorie | FondsNote |
|---|---|---|---|
| Carmignac Emerging Patrimoine | LU0592698954 | Mischfonds flexibel EUR | 1 |
| MFS Global Total Return Fund | LU0219418836 | Mischfonds ausgewogen EUR | 1 |
| RB LuxTopic Flex A | LU0191701282 | Mischfonds aktienorientiert EUR | 1 |
| Squad Aguja Opportunities | DE000A2AR9B1 | Mischfonds flexibel EUR | 1 |
| Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | Mischfonds ausgewogen EUR | 2 |
| Lupus alpha Smaller German Champions | LU0129233093 | Aktien Deutschland Nebenwerte | 2 |
| Xtrackers Portfolio ETF | LU0397221945 | Mischfonds ausgewogen DF | 2 |
| DWS Deutschland | DE0008490962 | Aktien Deutschland | 4 |
| DWS ESG Investa | DE0008474008 | Aktien Deutschland | 4 |
| Stichtag: 31.05.2021; Quelle: Mountain View Data GmbH |
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Absteiger
Weniger Fortune hatten einige Aktienfonds, die dezidiert niedrige Kursschwankungen anstreben. So hat TiAM FundResearch den BL Global Equities, den Jyske Equities Low Volatility sowie den SPDR S&P 500 Low Volatility ETF auf FondsNote 3 runtergestuft. Zudem muss sich der Robeco QI US Conservative Equities nun mit FondsNote 4 begnügen. Zwar schwankten ihre Kurse tatsächlich nicht sehr stark, allerdings konnten sie bei der Kurserholung seit März 2020 nicht mehr voll mithalten.
Einen Rücksetzer mussten auch der Amundi MSCI EMU High Dividend ETF sowie der WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth ETF hinnehmen, denen TiAM FundResearch die Bestnote 1 entzog und sie nun mit FondsNote 2 einstuft. Zudem wurde der SPDR S&P EM Dividend Aristocrats ETF auf FondsNote 4 runtergestuft.
| Absteiger | ISIN | Kategorie | FondsNote |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU High Dividend ETF | FR0010717090 | Aktien Euroland | 2 |
| WT Eurozone Quality Dividend Growth ETF | IE00BZ56TQ67 | Aktien Euroland | 2 |
| Acatis Datini Valueflex Fonds | DE000A1H72F1 | Mischfonds flexibel EUR | 3 |
| BL Global Equities | LU0117287580 | Aktien Welt | 3 |
| iShares Germany Govt Bond ETF | IE00B5V94313 | Anleihen EUR Aggregate | 3 |
| Jyske Equities Low Volatility | LU1529111574 | Aktien Welt | 3 |
| SPDR S&P 500 Low Volatility ETF | IE00B802KR88 | Aktien Nordamerika | 3 |
| Robeco QI US Conservative Equities | LU1113137761 | Aktien Nordamerika | 4 |
| SPDR S&P EM Dividend Aristocrats ETF | IE00B6YX5B26 | Aktien Emerging Markets | 4 |
| Stichtag: 31.05.2021; Quelle: Mountain View Data GmbH |
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Auf Anhieb mit FondsNote 1 zeichnet TiAM FundResearch den UBS Factor MSCI EMU Quality ETF aus. Mit diesem UBS-ETF investieren Anleger derzeit in 58 profitable Unternehmen aus der Eurozone, die gering verschuldet sind und deren Gewinne stabil zulegen. Zu den größten deutschen Titeln gehören Allianz, Deutsche Post und SAP, aus Frankreich stammen Kering, LVMH und L‘Oréal.
Mit FondsNote 2 feierte der M&G EM Hard Currency Bond EUR ebenfalls einen guten Einstand. Bei ihm sichert M&G die Währungsrisiken gegen den Euro ab.
| Erstmals bewertet | ISIN | Kategorie | FondsNote |
|---|---|---|---|
| UBS Bloomberg Commodity CMCI SF ETF | IE00BYYLVH00 | Rohstoffe diversifiziert | 1 |
| UBS Factor MSCI EMU Quality ETF | LU1215451524 | Aktien Euroland | 1 |
| M&G EM Hard Currency Bond EUR | LU1582978760 | Anleihen EM Hard Currency EUR Hedged | 2 |
| SPDR S&P US Consumer Staples ETF | IE00BWBXM385 | Aktien Konsum/Dienstleistungen | 2 |
| T.Rowe-Global Allocation Fund | LU1417861728 | Mischfonds flexibel USD | 2 |
| Allianz Global Artificial Intelligence | LU1548497699 | Aktien Technologie/IT | 3 |
| BB Adamant Emerging Market Healthcare | LU1585228452 | Aktien Gesundheit/Pharma | 3 |
| Fidelity Iberia | LU0115765678 | Aktien Europa | 3 |
| Allianz Europe Equity Value | LU1543696352 | Aktien Europa | 5 |
| Stichtag: 31.05.2021; Quelle: Mountain View Data GmbH |
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Mehr Informationen zur €uro FondsNote finden Sie unter: www.fondsnote.de
Die Fondsauf- und Absteiger im Mai 2021 findenSie hier.