DPAM lanciert nachhaltigen US-Fonds
Der neue DPAM L Equities US Sustainable wird gemeinsam von Aurélien Duval, Humberto Nardiello, Tom Demaecker und Dries Dury aktiv gemanagt. Er baut auf der umfassenden Expertise von DPAM auf, die über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit ESG-Investments verfügt.31.10.2024 | 13:00 Uhr
Im Anlageuniversum für US-Aktien ist das Angebot an Anlagestrategien mit starken ESG-Referenzen begrenzt, was den Wettbewerb im Nischenmarkt für qualitativ hochwertige US-ESG-Portfolios einschränkt. Trotz der hohen Wettbewerbsintensität und Konzentration auf dem US-Markt bietet eine aktive Strategie mit starken ESG-Referenzen eine wertvolle Diversifizierungsalternative für US-Aktienanleger und Investmentmanager. Um in diesem Markt Fuß zu fassen, wendet DPAM seinen bewährten Investmentprozess auf das neue Portfolio an. Die Strategie investiert in US-Aktien, die auf der Grundlage einer umfassenden Wirtschafts- und Finanzanalyse und einer strengen ESG-Methodik ausgewählt werden, die Ausschlüsse, die Integration von ESG-Faktoren, aktives Aktienmanagement und das Engagement in Unternehmen umfasst.
Nur Qualität zählt
Diese qualitäts- und wachstumsorientierte Anlagestrategie basiert auf der Identifizierung herausragender Unternehmen durch sorgfältiges Research. Dabei konzentriert sich das Portfoliomanagement-Team auf Unternehmen mit solidem langfristigem Wachstumspotenzial und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, die eine hohe Rendite auf das investierte Kapital bei minimaler Verschuldung gewährleisten. Durch eine breite Diversifizierung über Sektoren, Branchen und Zielmärkte hinweg bietet das Portfolio unterschiedliche Wachstumsprofile und unkorrelierte Wachstumstreiber sowie eine ausgewogene Mischung aus defensiven und zyklischen Unternehmen.
Auf bewährte Gewinner setzen
Das Portfoliomanagementteam ist davon überzeugt, dass qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen langfristig und über Marktzyklen hinweg eine strukturelle Outperformance erzielen können. Das aktuelle Umfeld, das von einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und einer Normalisierung der Zinssätze geprägt ist, verstärkt dieses Potenzial für eine kurzfristige Outperformance. Die Kombination aus angemessenen Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und starkem Gewinnwachstum bietet eine interessante Ausgangslage. „Wir suchen aktiv nach herausragenden Unternehmen, die von vorbildlichen Managementteams geführt werden und die Interessen aller Stakeholder berücksichtigen“, erklärt Aurélien Duval, Fondsmanager für fundamentale Aktien bei DPAM. Dies ist der Kern seiner Methodik der „Säulen bewährter Gewinner“, die darauf abzielt, Unternehmen zu identifizieren, die beständig wirtschaftlichen Wert schaffen und ein Wachstum des Gewinns pro Aktie aufweisen, was wiederum der Hauptfaktor für langfristige Kurssteigerungen ist.
Innovative und dynamische USA
Humberto Nardiello, ebenfalls Fundamental Equity Fund Manager bei DPAM, betont: „Die USA sind ein Land der Innovation und der Widerstandsfähigkeit. Als Teil der dynamischsten Wirtschaft der Welt besteht der US-Aktienmarkt hauptsächlich aus aktionärsfreundlichen multinationalen Unternehmen. Unsere Strategie bietet Anlegern in diesem Segment einen breit diversifizierten Baustein mit qualitativ hochwertigen Unternehmen“.
Gesundheitstitel bevorzugt
Das Management-Team hat im 36 Titel umfassenden Portfolio Gesundheitstitel am stärksten übergewichtet und langlebige Konsumgüter stark untergewichtet. Zu den größten Titeln zählen etwa Microsoft (9.3%), Nvidia Corp (6.8%), Alphabet A (6.7%), Apple (5.1%), Mastercard Incorporated Class A (3.7 %), Visa A (3.5%), Netflix, Inc. (3.0%), Procter & Gamble (2.9%), Stryker Corporation (2.9) sowie UnitedHealth Group (2.8%). In den ersten fünf Monaten seit Auflage im Mai hat der Fonds schon über 700 Millionen Euro eingesammelt und knapp zehn Prozent zugelegt. (jk)
| Top 5 Overweights Active weight | Top 5 Underweights Active weight |
|---|---|
| Alphabet A +4.73 | Amazon Com -3.47 |
| Microsoft +3.23 | Facebook A -2.50 |
| Mastercard Incorporated Class A +2.92 | Apple -1.69 |
| Stryker Corporation +2.64 | Alphabet C -1.68 |
| Visa A +2.59 | Tesla Motors, Inc. -1.49 |
| Fondsname | DPAM L Equities US Sustainable B |
| KVG | Degroof Petercam Asset Management (DPAM) |
| WKN | A40DH6 |
| ISIN | LU2799783662 |
| Fondsvolumen (30.10.2024) | 708,55 Mio. Euro |
| Auflagedatum | 14.05.2024 |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 2,00% |
| Laufende Kosten | 1,84% |