Franklin Templeton fusioniert Fonds
Durch die Zusammenlegung von zwei Umbrella-Fonds sollen sich Kostenvorteile für Berater und Anleger ergeben. Änderungen gibt es beim Fondsmanagement.24.03.2015 | 14:17 Uhr von «Patrick Daum»
Der US-Fondsriese Franklin Templeton hat zwei seiner Luxemburger Umbrella-Fonds fusioniert. Wie die Gesellschaft mitteilte, sind per 20. März 2015 die von Matthias Hoppe gemanagten Franklin Templeton Strategic Allocation Funds (FTSAF) in die Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) intergiert worden. Dies hat zur Folge, dass die FTSAFs nicht mehr bestehen. Als Grund für die Fusion gibt Franklin Templeton die Regelungen der neuen EU-Fondsrichtlinie UCITS IV an. Durch sie wurden Investmentrestriktionen mehrerer Sub-Fonds in einem Umbrella-Fonds abgeschafft.
Die Fusion bringe für Berater und Anleger durchaus Vorteile mit sich, betont die Gesellschaft. Fondsvermögen könnten nun einfacher innerhalb eines Umbrella-Fonds umgeschichtet werden, wofür mehr als 80 Fonds zur Auswahl stünden. Außerdem könnten die Kosten gesenkt werden, indem Doppelzahlungen vermieden würden.
Allerding geht mit der Zusammenlegung auch eine Änderung im Fondsmanagement einher. Bisher war Matthias Hoppe gemeinsam mit Stephen Lingaard für die Multi-Asset Fonds zuständig. Beim Franklin Equity Selection Fund, der in den Franklin Global Equity Strategies Fund integriert wurde, übernimmt ab sofort Tony Coffey Lingaards Part an der Seite von Hoppe.
| Fusionierte Fonds | Bisherige Fondsmanager | Neue Fonds | Neue Fondsmanager |
| FTSAF - Franklin Equity Selection Fund | Matthias Hoppe, Stephen Lingard | FTIF - Franklin Global Equity Stratgies Fund | Tony Coffey, Matthias Hoppe |
| FTSAF - Franklin Strategic Balanced Fund | Matthias Hoppe, Stephen Lingard | FTIF - Franklin Strategic Balanced Fund | keine Änderung |
| FTSAF - Franklin Strategic Conservative Fund | Matthias Hoppe, Stephen Lingard |
FTIF - Franklin Strategic Conservative Fund | keine Änderung |
| FTSAF - Franklin Strategic Dynamic Fund | Matthias Hoppe, Stephen Lingard |
FTIF - Franklin Strategic Dynamic Fund | keine Änderung |
(PD)