Ich empfehle den Strategic World Asset Fund
Wolfgang Juds, Inhaber der CREDO Vermögensmanagement GmbH in Nürnberg, über seinen aktuellen Fondsfavoriten, der seine Risikostruktur deutlich an die Marktlage anpasst.08.07.2022 | 13:15 Uhr
Anleger schwanken oft in ihrer Risikoneigung. Sie möchten in Bullenmärkten offensiv aufgestellt sein, in den Bärenmärkten soll die Defensive Vorrang haben. Das bedeutet, dass je nach Marktlage das Portfolio regelmäßig angepasst werden muss. Der Strategic World Asset Fund (I-Tranche: DE000A3DHAY1, P-Tranche: DE000A3DHAX3), nimmt sich des Problems an, indem er sehr flexibel in der Steuerung des Marktrisikos aber auch der Anlageregionen ist.
Der Strategic World Asset Fund wird von Christian Buntrock (Senior Portfoliomanager) und Folker Hellmeyer, dem Chefvolkswirt der Netfonds AG, geführt. Hierbei liegt die makroökonomische Analyse bei Folker Hellmeyer, während Christian Buntrock die Portfoliokonstruktion verantwortet.
Zuerst wird aus der makroökonomischen Analyse heraus bestimmt, in welchen Assetklassen und Regionen investiert wird, dies wird abgeglichen mit einem Scoring-Modell, das die Attraktivität der Märkte bewertet. Danach werden die Einzeltitel im Portfolio selbst über ein Scoring-Tool ausgesucht, so dass ein von Benchmarks unabhängiges Portfolio entsteht. Der Fonds investiert weltweit, aktuell in Europa, dort mit einem Schwerpunkt in Großbritannien, den USA, aber auch den Emerging Marktes Asia.
Neben den Kerninvestments investiert das Fondsmanagement in Spezialthemen, die ein attraktives Chance- /Risikoverhältnis bieten. So wird zusätzlich in die Bereiche Green Energy, Öl und Gas sowie Telekommunikation investiert. Der Fonds wurde Anfang Mai dieses Jahres aufgelegt und war aufgrund der Verwerfungen am Kapitalmarkt zunächst durch Absicherungen über Futures defensiv aufgestellt.
Fazit: Der Fonds ist aufgrund des Managements vor allem für Anleger interessant, die einen vermögensveraltenden Ansatz suchen, weltweit investiert sein wollen und Ein- und Ausstiege aus Spezialthemen sowie die Risikoeinstellung an das Fondsmanagement delegieren wollen.