Softwarelösung für 34f-Anforderungen
Mit den neuen Softwaremodulen von €uro Advisor Services stellen die 34f-Anforderungen kein Problem mehr dar.17.12.2012 | 07:45 Uhr von «Patrick Daum»
Wenn zum 1. Januar 2013 der Paragraf 34f GewO in Kraft tritt, müssen unabhängige Finanzberater und –vermittler neue Anforderungen erfüllen. €uro Advisor Services hilft bei der Umstellung. Die neuen Softwaremodule „Doku+“ und „PortfolioWizard“ können unter anderem Beratungsprotokolle und Kundenfragenbögen problemlos erstellen. „Doku+“ bietet die Möglichkeit, mit einem Klick die eigenen Kundenstammdaten zu gestalten und rechtssicher zu dokumentieren. Die Zertifizierung durch den Wirtschaftsprüfer ist dann eine reine Formsache. „PortfolioWizard“ bietet Anlagevorschläge auf Basis der modernen Portfoliotheorie. Beide Module sind Erweiterungen des FINANZEN FundAnalyzer (FVBS). Berater können dadurch sämtliche Daten an einem Ort speichern und wieder abrufen. Das Weihnachtsangebot von €uro Advisor Services: Bis zum 24. Dezember 2012 bestellen und die Module zu vergünstigten Preisen erhalten.
Die Aktionspreise gelten bis zum 24. Dezember 2012. Bei beiden Paketen sind die ersten vier Wochen kostenlos. Eine Online-Einzel-Schulung ist gratis. Infos und Testen unter www.fundanalyzer.de/doku oder unter info@advisor-services.de.
Informationen zu den Modulen: 089-2441 802-51 (von 09:00 bis 18:00 Uhr)
Onlineschulungen: 089-2441 802-58 (von 09:00 bis 13:00 Uhr)
(PD)