LAIC wird digitaler Partner für [pma:] und FSG

Die 1983 gegründete [pma:] betreut mit aktuell über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen eines nach der DIN-Norm 77230 zertifizierten Beratungsprozesses circa 1.800 angeschlossene Partner, welche aktuell etwa 100.000 aktive Bestandskunden mit einem Anlagevolumen von über 1 Mrd. EUR betreuen. Die FSG arbeitet mit circa 1.500 Mehrfachagenten im deutschen Markt zusammen, die die Gesellschaft für den Vertrieb ausgewählter Produkte nutzen. Die Verträge wurden im Oktober 2021 geschlossen und umfassen die Fonds-Rentenlösung, die individuelle Vermögensverwaltung und die Einzelfondslösung. Vertriebsstart ist der 1. Januar 2022.

WealthTech LAIC liefert digitale Anlage- und Vorsorgelösungen

[pma:] und FSG stärken damit ihre angeschlossenen Partner mit einer breiten digital gesteuerten Produktpalette im Anlage- und Vorsorgebereich. In allen Produkten ist das vom WealthTech LAIC entwickelte KI-basierte Portfoliomanagement enthalten, das für eine risikooptimierte Vermögensanlage sorgen soll. Das Investmentuniversum für Privatkunden setzt sich aus 12.000 aktiv gemanagten Publikumsfonds und 1.500 ETFs zusammen, das Managementergebnis wird täglich risikoüberwacht.

Verschiedene Fondslösungen stehen zur Auswahl

Der Kunde kann bei seinem Investitionsvorhaben, je nach Lebenssituation, aus fünf verschiedenen digital gesteuerten Mischfonds für kleinere Anlagebeträge, einer individuell auf ihn zugeschnittenen Vermögensverwaltung oder einer Fonds-Rentenlösung für seine Altersvorsorge wählen, die ebenfalls auf einer Vermögensverwaltung basiert. Hierbei ist nachhaltiges Investieren in allen Produktlösungen möglich.

Digitalaffine Kundengruppen nehmen zu

Dazu Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer der [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH: „Die vereinbarte Kooperation mit dem WealthTech LAIC ermöglicht uns, nun die stark zunehmende Kundengruppe zu adressieren, die eine digitale, KI-basierte und gleichzeitig risikooptimierte Anlage- oder Vorsorgelösung nutzt und dabei nicht auf eine verantwortungsvolle und professionelle Beratung verzichten möchte. Mit LAIC haben wir dafür einen erstklassigen Produktpartner gefunden, der mit seinem im Markt aktuell einzigartigen Produktportfolio diese Vertriebslücke bei unseren angeschlossenen Vertriebspartnern schließt und gleichzeitig dazu beiträgt, den Betreuungsprozess am Kunden zu vereinfachen.“

Die Partnerschaften sind langfristig ausgelegt

Dipl.-Kaufmann Hans-Jürgen Röwekamp, Geschäftsführer der LAIC Vermögensverwaltung GmbH, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, die [pma:] als qualifizierten Vertriebspartner gewonnen zu haben und auf die künftigen gemeinsamen Erfolge. Unser gemeinsames Verständnis über Verantwortung gegenüber den Kunden und das Ziel, den Vertrieb und insbesondere die Kunden mit innovativen, zukunftsgerichteten Produkten zu unterstützen, passen perfekt zu einer langfristig ausgelegten Partnerschaft. Hierbei ist oberstes gemeinsames Ziel: leistungsstarke Produkte, ein einfacher digital unterstützter Vertriebsprozess und hochqualifizierte Beratung für zufriedene Kunden.“