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Europäische Aktien: Die besten Fonds und ETFs der vergangenen zwölf Monate
Der JPMorgan Europe Strategic Value Fund und der iShares Edge MSCI Europe Value Factor ETF waren in den vergangenen zwölf Monaten der beste Fonds und ETF für europäische Aktien. TiAM FundResearch hat zudem ermittelt, welche weiteren europäischen Fonds und ETFs mit über 500 Millionen Euro verwaltetem Vermögen in dieser Zeit gut abgeschnitten haben.
11.11.2021 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Universum
TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds und ETFs für europäische Aktien in den vergangenen zwölf Monaten am besten abgeschnitten haben. Dabei haben wir Fonds und ETFs ausgewählt, die mindestens 500 Millionen Euro groß sind. Der Stichtag für diese Auswertung war der 31.10.2021.
Die besten Fonds
Mit einem Plus von 57,4 Prozent war der JPMorgan Europe Strategic Value Fund in der Zeit vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 der beste europäische Aktienfonds.
Zu den Top Ten gehören zudem der BNP Paribas Europe Value, der Amundi European Equity Value und der M&G European Strategic Value Fund, die ebenfalls einen Value-Ansatz verfolgen.
Unter den Top Ten hat sich indes auch der Berenberg European Focus Fund platziert, der in Quality-Growth-Aktien investiert.
| Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR | 57,42% | 5 | 2064,54 Mio. EUR | LU0107398884 |
| 2 | MainFirst Top European Ideas A | 56,02% | 4 | 1113,19 Mio. EUR | LU0308864023 |
| 3 | BNP Paribas Europe Value Classic Cap | 53,98% | 5 | 516,01 Mio. EUR | LU0177332227 |
| 4 | Berenberg European Focus Fund R | 52,88% | 1 | 1793,68 Mio. EUR | LU1637618155 |
| 5 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR | 51,87% | 5 | 3385,45 Mio. EUR | LU1883314244 |
| 6 | Invesco Pan European Equity Fund A (annual distribution) EUR | 50,88% | 1271,87 Mio. EUR | LU0267985231 | |
| 7 | Industria - A - EUR | 50,38% | 3 | 1675,39 Mio. EUR | DE0008475021 |
| 8 | M&G (Lux) European Strategic Value Fund - USD A Acc | 49,26% | 1109,80 Mio. EUR | LU1670707956 | |
| 9 | Digital Funds Stars Europe Acc | 48,46% | 522,52 Mio. EUR | LU0090784017 | |
| 10 | JPM Europe Equity A (dist) - EUR | 48,44% | 3 | 801,20 Mio. EUR | LU0053685029 |
| Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional |
Weitere Fonds
Hinter den Top Ten reihen sich zudem weitere Fonds ein, deren Manager bevorzugt Quality-Growth-Aktien kaufen. Dies gilt zum Beispiel für den Morgan Stanley Europe Opportunity Fund, den Comgest Growth Europe sowie den Allianz Europe Equity Growth Select.
| Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Morgan Stanley Europe Opportunity Fund A | 47,31% | 2 | 1821,09 Mio. EUR | LU1387591305 |
| 13 | Comgest Growth Europe EUR Acc | 47,10% | 5205,23 Mio. EUR | IE0004766675 | |
| 14 | Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR | 46,03% | 1654,03 Mio. EUR | LU0908554255 | |
| 25 | Allianz Wachstum Europa - A - EUR | 43,46% | 2 | 1740,09 Mio. EUR | DE0008481821 |
| 28 | Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities AE EUR acc | 43,13% | 3 | 643,72 Mio. EUR | LU0061476155 |
| 29 | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR | 43,04% | 2 | 986,68 Mio. EUR | LU0107398538 |
| 30 | Allianz Europe Equity Growth - A - EUR | 42,61% | 2 | 9096,55 Mio. EUR | LU0256839191 |
| 39 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 40,20% | 2 | 2024,22 Mio. EUR | IE00B4ZJ4188 |
| 40 | AriDeka CF | 40,19% | 3 | 2936,07 Mio. EUR | DE0008474511 |
| 43 | DPAM Invest B Equities Europe Sustainable A | 39,30% | 1 | 1146,46 Mio. EUR | BE0940001713 |
| 44 | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc | 38,99% | 1 | 663,33 Mio. EUR | LU0006391097 |
| 52 | Carmignac Portfolio-Grande Europe A EUR acc | 36,76% | 1 | 816,15 Mio. EUR | LU0099161993 |
| 53 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-Euro | 36,60% | 4 | 7059,37 Mio. EUR | LU0048578792 |
| 60 | MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR | 34,99% | 1 | 5217,41 Mio. EUR | LU0125951151 |
| 68 | UniDividendenAss A | 32,26% | 2245,02 Mio. EUR | LU0186860408 | |
| 78 | BL - Equities Europe B | 27,40% | 1648,54 Mio. EUR | LU0093570330 | |
| Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional |
Die besten ETFs
Mit einem Plus von 52,5 Prozent war der iShares Edge MSCI Europe Value Factor ETF in der Zeit vom 1. November 2020 bis zum 31. Oktober 2021 der beste europäische Aktien-ETF.
Rund acht Prozentpunkte schlechter schnitt der fast gleichlautende Amundi MSCI Europe Value Factor ETF ab. Allerdings folgt der iShares-ETF dem MSCI Europe Enhanced Value Index und der Amundi ETF dem MSCI Europe Value Index.
| Rang | Name | Perf. 1 Jahr | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Edge MSCI Europe Value Factor ETF | 52,25% | 4 | 3098,01 Mio. EUR | IE00BQN1K901 |
| 2 | Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) ETF | 47,22% | 1046,93 Mio. EUR | LU2195226068 | |
| 3 | Amundi MSCI Europe Value Factor ETF | 44,51% | 702,23 Mio. EUR | LU1681042518 | |
| 4 | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI ETF | 43,80% | 2986,51 Mio. EUR | LU1861137484 | |
| 5 | BNP PARIBAS Easy MSCI EUROPE SRI S-Series 5% Capped ETF | 42,83% | 919,05 Mio. EUR | LU1753045415 | |
| 6 | Vanguard FTSE Developed Europe ETF | 42,51% | 3 | 2811,04 Mio. EUR | IE00B945VV12 |
| 7 | iShares Core MSCI Europe ETF | 42,32% | 3 | 11836,88 Mio. EUR | IE00B4K48X80 |
| 8 | BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 ETF | 42,24% | 3 | 652,73 Mio. EUR | FR0011550193 |
| 9 | Lyxor STOXX Europe 600 (DR) ETF | 42,21% | 3 | 3309,70 Mio. EUR | LU0908500753 |
| 10 | Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF | 42,21% | 3 | 1782,68 Mio. EUR | LU0328475792 |
| Stichtag: 31.10.2021, Quelle: FVBS professional |
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