Die Fondsauf- und Absteiger im April 2021
TiAM FundResearch stuft den iShares Core MSCI World ETF auf FondsNote 2 hoch. Anleger können damit in 1600 Aktien aus den Industrieländern investieren08.04.2021 | 13:30 Uhr von «Ralf Ferken»
Aufsteiger
Anlegen ist heute günstig wie nie. So können Anleger für eine jährliche Gebühr von 0,08 bis 0,16 Prozent beispielsweise einen DAX-ETF kaufen, der die 30 wichtigsten deutschen Aktien enthält. Ab September 2021 kommen dann zehn weitere Unternehmen dazu, wenn die Deutsche Börse den DAX-Index von 30 auf 40 Titel aufstockt.
Doch selbst das ist wenig im Vergleich zum MSCI World Index. Denn das Marktbarometer des Indexanbieters MSCI enthält rund 1600 Aktien aus 23 Industrieländern. Darunter auch circa 60 Titel aus Deutschland. Deutsche Aktien machen indes nur rund drei Prozent vom Welt-Index aus, während US-Aktien wie Apple, Facebook oder Tesla ihn mit 67 Prozent dominieren. Kritiker bemängeln daher, dass der MSCI World Index zu US-lastig sei.
Wer preiswert und weltweit breit gestreut anlegen möchte, findet jedoch kaum bessere Alternativen. So kosten ETFs auf den MSCI World Index jährlich zwischen 0,08 und 0,38 Prozent. Zwar ist der iShares Core MSCI World ETF hier mit 0,16 Prozent nicht am günstigsten, mit einem verwalten Vermögen von rund 29 Milliarden Euro aber am größten.
Zudem stimmte sein Rendite-Risiko-Profil in den vergangenen vier Jahren. Daher hat TiAM FundResearch seine Leistung für diesen Zeitraum von FondsNote 3 auf FondsNote 2 hochgestuft. Auf der Skala von 1 bis 5 ist dies die zweitbeste Note beim TiAM-FundResearch-Rating für Fonds und ETFs. Für viele Anleger, die via Sparplan regelmäßig in den iShares Core MSCI World ETF einzahlen, dürfte das eine gute Nachricht sein.
| Aufsteiger | ISIN | Kategorie | FondsNote |
|---|---|---|---|
| Allianz Income and Growth | LU0689472784 | Mischfonds flexibel USD | 1 |
| iShares S&P 500 IT ETF | IE00B3WJKG14 | Aktien Technologie/IT | 1 |
| JPMorgan Russia Fund | LU0225506756 | Aktien Russland | 1 |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds | DE000A1H72F1 | Mischfonds flexibel EUR | 2 |
| Allianz Europe Equity Growth | LU0256839191 | Aktien Europa | 2 |
| DWS Concept Kaldemorgen | LU0599946893 | Multi-Asset EUR | 2 |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr ETF | IE00B1FZS798 | Anleihen USA Aggregate | 2 |
| iShares Core MSCI World ETF | IE00B4L5Y983 | Aktien Welt | 2 |
| iShares Core S&P 500 ETF | IE0031442068 | Aktien Nordamerika | 2 |
| Stichtag: 31.03.2021; Quelle: Mountain View Data GmbH |
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Absteiger
Deutlich schlechter fällt das Urteil für vier deutsche Aktienfonds aus, die TiAM FundResearch auf FondsNote 5 runtergestuft hat. Darunter auch so prominente Produkte wie den DWS Deutschland und den Oddo BHF Frankfurt-Effekten-Fonds, die 4,6 beziehungsweise 1,6 Milliarden Euro groß sind.
Allesamt entwickelten sie sich in den vergangenen vier Jahren schlechter als der DAX-Index, obwohl sie meist auch Nebenwerte aus dem MDAX und SDAX beimischen. Zudem schwankten die vier Fonds stärker als der DAX-Index, was bei ihnen für weitere Maluspunkte sorgte.
| Absteiger | ISIN | Kategorie | FondsNote |
|---|---|---|---|
| Allianz Interglobal | DE0008475070 | Aktien Welt | 2 |
| RenditDeka | DE0008474537 | Anleihen EUR Aggregate | 2 |
| Deka-Wandelanleihen CF | LU0158528447 | Wandelanleihen Europa | 3 |
| Dirk Müller Premium Aktien | DE000A111ZF1 | Aktien Welt | 3 |
| DJE Agrar & Ernährung | LU0350835707 | Aktien Agrikultur | 5 |
| DWS Deutschland | DE0008490962 | Aktien Deutschland | 5 |
| DWS German Equities | LU0740822621 | Aktien Deutschland | 5 |
| LBBW Exportstrategie Deutschland | DE0009771964 | Aktien Deutschland | 5 |
| Oddo BHF Frankfurt-Effekten-Fonds | DE0008478058 | Aktien Deutschland | 5 |
| Stichtag: 31.03.2021; Quelle: Mountain View Data GmbH |
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Erstmals bewertet
Deutlich besser wiederum schnitt der UniRak Nordamerika ab, den TiAM FundResearch auf Anhieb mit FondsNote 1 bewertet – vor allem dank seiner guten Wertentwicklung. Anleger investieren beim Mischfonds von Union Investment zu zwei Dritteln in US-Aktien sowie zu einem Drittel in US-Anleihen und US-Geldmarkttitel. Zu den größten Einzelwerten im Aktienportfolio gehören die US-Konzerne Alphabet, Amazon und Apple – ähnlich wie beim MSCI World Index.
| Erstmals bewertet | ISIN | Kategorie | FondsNote |
|---|---|---|---|
| UniRak Nordamerika -net- | LU1557100630 | Mischfonds aktienorientiert EUR | 1 |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector ETF | IE00B40B8R38 | Aktien Konsum/Dienstleistungen | 2 |
| Janus H. INTECH European Core | IE00B613V626 | Aktien Europa | 2 |
| Candriam Robotics & Innovative Technology | LU1502282558 | Aktien Technologie/IT | 3 |
| Fidelity Global Quality Income ETF | IE00BYXVGZ48 | Aktien Welt | 3 |
| Invesco Balanced-Risk Select | LU1097688045 | Mischfonds flexibel EUR | 3 |
| JOHCM European Concentrated Value | IE00BW0DJY98 | Aktien Europa | 3 |
| AXA WF Framlington Robotech | LU1536921650 | Aktien Technologie/IT | 4 |
| Invesco Euro Structured Equity | LU1290959623 | Aktien Euroland | 4 |
| Stichtag: 31.03.2021; Quelle: Mountain View Data GmbH |
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Mehr Informationen zur €uro FondsNote finden Sie unter: www.fondsnote.de
Die Fondsauf- und Absteiger März 2021 finden Sie hier.