Fondsportrait: Frankfurter Stiftungsfonds R
Der Frankfurter Stiftungsfonds ist der defensive Fonds aus dem Hause Shareholder Value. Die Investmentstrategie basiert auf einem konzentrierten Aktienportfolio und kann durch diversifizierende Optionsstrategien und stabilisierende Investments in Anleihen und Edelmetalle ergänzt werden.28.07.2022 | 05:40 Uhr
Fondsmanager Frank Fischer verfolgt mit dem Stiftungsfonds die Strategie des Modern Value-Investing und investiert bevorzugt in ausgewählte familien- oder eigentümergeführte Qualitätsaktien, die sich durch ein stabiles Geschäftsmodell, stetes Wachstum sowie einen wirtschaftlichen Burggraben auszeichnen und zudem als unterbewertet eingeschätzt werden. Durch die ethische, soziale und umweltgerechte Umsetzung seiner Value-Anlagestrategie erfüllt der Fonds die Nachhaltigkeitsanforderungen vieler Investoren, gleichzeitig werden so Faktoren, die den Unternehmenserfolg gefährden können, reduziert.
Aufgrund seiner vermögensverwaltenden Struktur kann der Fonds aussichtsreiche Investments für einen stabilen Vermögensaufbau vornehmen. Typischerweise besteht das Portfolio aus 20 bis 40 Einzeltiteln, die thematisch breit gestreut sind. So gehört der Windkraftprojektierer PNE ebenso zum Portfolio wie der Anbieter von Cybersecurity-Lösungen Secunet.
Dank seiner defensiven Ausrichtung verzeichnete der Fonds während des Coronaeinbruchs und nach dem russischen Angriff auf die Ukraine deutlich geringere Rückgänge als der breite Markt. Zudem weist er trotz dieses schwierigen Umfelds, anders als viele Marktindizes, eine positive Performance über die vergangenen zwölf Monate auf.
Der Fonds
| Fondsname | Frankfurter Stiftungsfonds R |
|---|---|
| Fondsstart | 01.09.2017 |
| Lfd. Fondskosten | 1,4 % (TER) |
| Fondvolumnen | 20,92 Mio. € |
| Wertzw. 3 Jahre | 8,92 % |
| ISIN | DE 000 A2D TMN 6 |
Stand: 30.04.2022
Dieses Fondsportrait ist Teil des Beitrags "Fondsgipfel 2022 – Konzepte für schwierige Zeiten"