Ich empfehle den WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF
Andreas Heinrich, Leiter Portfoliomanagement der Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft in Berlin, über seinen aktuellen Fondsfavoriten.24.05.2024 | 12:31 Uhr
Andreas Heinrich, Leiter Portfoliomanagement der Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft in Berlin. Der WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (ISIN IE00BZ56RN96) ist eine Basisaktienstrategie, die nachweislich den Markt langfristig und in verschiedenen Regionen geschlagen hat. Das Portfolio besteht aus internationalen dividendenzahlenden Unternehmen mit einer starken Kombination aus Gewinnwachstum, Eigenkapitalrendite und Kapitalrendite innerhalb eines nach ESG-Gesichtspunkten gefilterten Universums von Unternehmen mit nachhaltiger Dividendenpolitik. Jedes Unternehmen im Portfolio wird auf der Grundlage seiner gezahlten Bardividende gewichtet (Marktkapitalisierung mal Dividendenrendite), was in diesem qualitätsorientierten Portfolio für Bewertungsdisziplin sorgt.
Der Qualitätsansatz von WisdomTree bietet eine „Allwetterstrategie“, also eine sehr ausgewogene Mischung mit einer starken Outperformance in Märkten mit hoher Volatilität, die dazu beiträgt, Drawdowns und die Zeit bis zur Erholung zu reduzieren. Eine solche Strategie kann bequem als strategisches Bestandsinvestment genutzt werden, da sie den größten Teil des Aufwärtspotenzials ausschöpft und gleichzeitig Abwärtsrisiken minimiert.
In diesem Jahr lieferte der WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF ein weiteres Beispiel dafür, wie die Strategie auf Marktveränderungen reagieren kann. Die erste Dividende von Meta war signifikant genug, um eine frühzeitige Aufnahme im ETF mit einer Gewichtung von 1,11 Prozent zu rechtfertigen. Die meisten Mitbewerber im Bereich des Dividendenwachstums verfügen über eine auf die Vergangenheit gerichtete Wachstumsanalyse, um die Eignung eines Unternehmens zu bestimmen. In den USA liegt Meta unter den Top 20 von mehr als 550 Titeln, die für die Aufnahme in den Fonds infrage kommen, gerade mit den starken Qualitätsmerkmalen und einem geschätzten Gewinnwachstum von 18 Prozent in den nächsten Jahren. Das Fondsmanagement hat außerdem festgestellt, dass neue Dividendenzahler ihre Zahlungen tendenziell schneller steigern als der Markt, was ihre frühzeitige Aufnahme noch wichtiger macht.
Der Fonds ist aktuell zu ca. 60 Prozent in den USA investiert. Weitere signifikante Länderallokationen gibt es in der Schweiz (neun Prozent), Großbritannien und Japan mit je fünf Prozent. Größte Einzeltitel sind Microsoft, Apple, Johnson & Johnson, Broadcom und Procter & Gamble.