Studie: Vermögensverwalter-Kunden wollen mehr Alternative Investments

Das unabhängige Forschungsunternehmen PureProfile  hat 100 Vermögensverwalter und Finanzberater in Großbritannien, Kanada, Italien, den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz befragt, deren Organisationen zusammen Vermögenswerte im Wert von umgerechnet 1,4 Billionen Euro für Kunden verwalten. Die Umfrage für Ortec Finance, einem weltweit agierende Anbieter von Risiko- und Renditemanagementlösungen für professionelle Anleger, wurde im April 2024 durchgeführt.

Das sind die wichtigsten Erkenntnisse der Umfrage:

- Diversifizierungstrend: Mehr als vier von fünf (81 Prozent) Vermögensverwaltern und Finanzberatern geben an, dass ihre Kunden in den letzten zwölf Monaten in ein breiteres Spektrum an Anlageklassen als üblich investiert haben. 

- Internationale Portfolios: 97 Prozent der Berater geben an, dass ihre Kunden zunehmend internationale und diversifizierte Portfolios aufbauen, wobei 87 Prozent davon ausgehen, dass sich dieser Trend in den nächsten drei Jahren fortsetzen wird.

- Anstieg alternativer Vermögenswerte:  91 Prozent der Berater die Kundenallokation erhöhten den Anteil Alternative Investments. Als Hauptgründe für diesen Trend wurden die starke Wertentwicklung (71 Prozent) und das wachsende Fondsangebot (53 Prozent) angeführt. Darüber hinaus nennen 50 Prozent die attraktiven Renditen und die geringe Korrelation zu Aktien als Gründe.

Die Studie von Ortec Finance zeigt, dass Private Equity und Private Debt im vergangenen Jahr die größten Zuwächse verzeichnen konnten, während auch andere alternative Anlageklassen einen Anstieg der Allokationen verzeichneten, und zwar zu Kosten von Immobilien. In den nächsten zwei Jahren dürften die Investments in Private Debt und Private Equity am stärksten zunehmen.

Veränderungen der Allokation in die Assetklassen: