Das unabhängige Forschungsunternehmen PureProfile hat
100 Vermögensverwalter und Finanzberater in Großbritannien, Kanada, Italien,
den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz befragt, deren Organisationen
zusammen Vermögenswerte im Wert von umgerechnet 1,4 Billionen Euro für Kunden
verwalten. Die Umfrage für Ortec Finance, einem weltweit agierende Anbieter von Risiko- und Renditemanagementlösungen für professionelle Anleger, wurde im April 2024 durchgeführt.
Das sind die wichtigsten
Erkenntnisse der Umfrage:
-
Diversifizierungstrend: Mehr als vier von fünf (81 Prozent) Vermögensverwaltern
und Finanzberatern geben an, dass ihre Kunden in den letzten zwölf Monaten in ein
breiteres Spektrum an Anlageklassen als üblich investiert haben.
- Internationale
Portfolios: 97 Prozent der Berater geben an, dass ihre Kunden zunehmend
internationale und diversifizierte Portfolios aufbauen, wobei 87 Prozent davon
ausgehen, dass sich dieser Trend in den nächsten drei Jahren fortsetzen wird.
- Anstieg
alternativer Vermögenswerte: 91 Prozent der Berater die Kundenallokation
erhöhten den Anteil Alternative Investments. Als Hauptgründe für diesen Trend wurden die starke Wertentwicklung (71 Prozent) und das wachsende Fondsangebot (53 Prozent) angeführt. Darüber hinaus nennen 50 Prozent
die attraktiven Renditen und die geringe Korrelation zu Aktien als Gründe.
Die Studie von
Ortec Finance zeigt, dass Private Equity und Private Debt im vergangenen Jahr
die größten Zuwächse verzeichnen konnten, während auch andere alternative
Anlageklassen einen Anstieg der Allokationen verzeichneten, und zwar zu Kosten
von Immobilien. In den nächsten zwei Jahren dürften die Investments in Private
Debt und Private Equity am stärksten zunehmen.
Veränderungen der Allokation in die Assetklassen:
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