Fondsmeisterschaft: QBS Invest gewinnt zum 3. Mal die 1. Fondsliga
Zum Jahresende wollte der bislang zweitplatzierte Plan F-Teamchef Tilmann Speck mit dem BIT Global Crypto Leaders R-II den Turbo zünden um Michael G. Schäfer noch abzufangen. Doch der Coup ist dem Stuttgarter nicht gelungen. Dem QBS Invest Teamchef Michael G. Schäfer gelang es somit den Titel zu verteidigen und nun zum 3. Mal die Meisterschaft nach Gelsenkirchen zu holen.14.01.2025 | 07:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
QBS Invest Teamchef Michael G. Schäfer konnte zum zweiten Mal den Titel erringen. Herzlichen Glückwunsch! Zudem holte Schäfer in den Jahren 2011, 2014 und 2021 dreimal den zweiten Platz. Seit rund 30 Jahren berät Michael G. Schäfer Kunden bei der Geldanlage. Der Schwerpunkt von QBS Invest liegt auf der Finanzportfolioverwaltung von vermögensverwaltenden Mandaten, sowohl für vermögende Privatkunden als auch institutionelle Investoren wie Stiftungen. Den Grundstein für Schäfers Erfolgsstrategie legte kein Geringerer als Nobelpreisträger Harry Markowitz. Mit seinem Originalaufsatz „Portfolio Selection“ (1952) begründete er die moderne Portfoliotheorie. Dieser Aufsatz bildete die Grundlage für sein legendäres Buch „Efficient Diversification“ (1959), das Schäfer jedem interessierten Anleger ans Herz legt. Darin beschreibt Markowitz, dass sich durch Diversifikation in verschiedene Anlageklassen die Risiken eines Portfolios deutlich reduzieren lassen. Markowitz als Erfolgsgarant.
Markowitz und FondsNoten als Erfolgskonzept
„Wir strukturieren unsere Kundendepots seit 24 Jahren nach der Portfoliotheorie von Harry Markowitz. Damit sind wir bisher immer gut gefahren“, sagt Schäfer. Dabei verlassen sich die Gelsenkirchener unter anderem auf eine systematische Fondsvorauswahl auf Basis der FondsNoten. Im zweiten Schritt kommt das Markowitz-Tool zum Einsatz. Es stellt die Depots so zusammen, dass sich die einzelnen Elemente unabhängig voneinander entwickeln. Bei der Fondsmeisterschaft setzt er daher immer auch auf den DWS Gold Plus Fonds. „Unseren Mandanten empfehlen wir, auch physisch in Goldmünzen und -barren sowie in Silber, Platin und Palladium zu investieren. Der Anteil sollte zwischen fünf und 15 Prozent liegen. Diese Größenordnung hat sich als strategische Absicherung bewährt“, erklärt Schäfer. 2024 war Gold auch ein Performancefaktor bei Schäfers Team. Ansonsten hat ihn die hohe Gewichtung von US- und auch Technologietiteln wieder auf die Siegerstraße geführt.
Endstand 2024
| Rang | Name | Perf. 2024 |
|---|---|---|
| 1 | QBS Invest | 19,4% |
| 2 | Plan F | 17,0% |
| 3 | Dolphinvest Capital | 15,2% |
| 4 | Performance AG | 14,8% |
| 5 | Nordproject | 13,8% |
| 6 | Urban & Kollegen | 13,5% |
| 7 | ALPS Family Office | 12,7% |
| 8 | SJB FondsSkyline | 12,7% |
| 9 | Bank für Vermögen | 12,4% |
| 10 | Top Vermögen | 11,2% |
| 11 | Zindstein Vermögensv. | 11,0% |
| 12 | Source for Alpha | 10,1% |
| 13 | Greiff Capital | 9,7% |
| 14 | VALEXX AG | 8,9% |
| 15 | Bayerische Vermögen Management | 7,7% |
| 16 | Oberbanscheidt | 7,0% |
| 17 | Guliver | 6,9% |
| 18 | Höng Wealth Management | 6,6% |
| 19 | Acatis | 5,9% |
| 20 | FIVV AG | 5,2% |
| 21 | BB-Wertpapierverwaltung | 5,1% |
| 22 | Hamburger Vermögen | 3,9% |