Fondsportrait: Eyb & Wallwitz Phaidros Funds Balanced A
Der Phaidros Funds Balanced aus dem Hause Eyb & Wallwitz ist ein thesaurierender Mischfonds, der aus einem flexiblen Portfolio von Anleihen, Aktien und Rohstoffinvestments besteht.24.03.2022 | 12:15 Uhr
Die Aktienquote des Phaidros Funds Balanced variiert zwischen 25 und 75 Prozent des Fondsvermögens, Beimischungen wie ETFs dürfen maximal zehn Prozent ausmachen. Investitionen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere werden weltweit vorgenommen, hybride Wertpapiere wie Wandelanleihen erfolgen mit Schwerpunkt auf Europa.
„Durch die breite Streuung und hohe Flexibilität des Portfolios ist der Fonds robust für verschiedene Finanzmarktszenarien ausgerichtet“, sagt Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
„Für die Zusammenstellung des Phaidros Funds Balanced verfolgen
wir einen Top- down-Ansatz und investieren nicht indexgebunden, sondern
identifizieren langfristige Investmentideen, die solide und quantifizierbar
sind“, führt Mayr weiter aus.
„Aufbauend auf der Analyse volkswirtschaftlicher Entwicklungen und ihrer Auswirkungen auf die Finanzmärkte ermitteln wir zuerst die Attraktivität verschiedener Anlageklassen. Anschließend werden dementsprechend die Risiken auf die verschiedenen Anlageklassen verteilt. Dabei greifen wir auf proprietäre, fundamentale und technische Modelle zurück und berücksichtigen den Einsatz unterschiedlicher Investmentstile.“ Auch das Risikomanagement ist fester Bestandteil des Investmentprozesses – „alles mit dem Ziel, einen Allwetterfonds mit attraktiver Wertentwicklung herzustellen“.
Der Fonds
| Fondsname | PHAIDROS FUNDS Balanced A |
|---|---|
| Fondsstart | 20.04.2007 |
| Lfd. Kosten | 1,68 % |
| Fondsvolumen | 1,64 Mrd. Euro |
| Wertzw. 3 Jahre | 9,78 % p.a. |
| ISIN | LU 029 558 574 8 |
Stand: 31.01.2022