Fondsportrait: Phaidros Funds Balanced
Der Phaidros Funds Balanced aus dem Hause Eyb & Wallwitz ist gewissermaßen ein Alleskönner, ein Multi-Asset-Fonds, der aus einem flexiblen Portfolio von Aktien, Anleihen, Geldmarktkomponenten und Gold besteht.10.01.2023 | 07:29 Uhr
„Bei der Zusammenstellung des Phaidros Funds Balanced verfolgen wir einen Top-down-Ansatz und investieren nicht indexgebunden, sondern identifizieren langfristige Investmentideen, die solide und quantifizierbar sind“, erklärt Felix von Hardenberg, Head of Sales bei Eyb & Wallwitz.
„Aufbauend auf der Analyse volkswirtschaftlicher Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte ermitteln wir zunächst die Attraktivität verschiedener Anlageklassen. Anschließend werden die Risiken auf die verschiedenen Anlageklassen und Einzeltitel verteilt. Dabei greifen wir sowohl auf fundamental-qualitative wie auch quantitative Analysen zurück und berücksichtigen den Einsatz unterschiedlicher Risikofaktoren.“
Das Ziel dahinter ist, durch breite Streuung und hohe Flexibilität das Portfolio für verschiedene Finanzmarktszenarien robust auszurichten und langfristig eine stetige Wertentwicklung zu erzielen. ESG-Kriterien werden in den Investmentprozess ebenfalls miteinbezogen, um Nachhaltigkeit als zusätzlichen Risikofaktor zu berücksichtigen und das Risiko-Ertrag-Profil zu verbessern.
Der Fonds
| Fondsname | Phaidros Funds Balanced F |
|---|---|
| Fondsstart | 09.12.2013 |
| Fondskosten | 0,78 % |
| Fondsvolumen | 1,35 Mrd. Euro |
| Wertzuw. 3 Jahre | 3,6 % p. a. |
| ISIN | LU 099 652 721 3 |
Stand: 31.10.2022