Die Verbände AfW und VOTUM haben angesichts des Inkrafttretens der jüngsten Ergänzung der Transparenzverordnung ihre Formulierungshilfen für Versicherungs- und Anlagevermittler aktualisiert.
Der Vermittlerverband stellt sich gegen Forderungen in der Europäischen Union für ein Provisionsverbot bei Kapitalanlageprodukten.
Warum geben die Menschen so viel Geld in der Weihnachtszeit aus? Macht es sie glücklicher? Der Finanzberater Jean Meyer klärt in seinem Vortrag zu finanzieller Freiheit auf, was es wirklich mit dem Glücksfaktor Geld auf sich hat.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat einen Referentenentwurf einer Verordnung zur Änderung der Gewerbeanzeige- und der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) veröffentlicht und dem Bundesverband für Finanzdienstleistungen AfW zur Stellungnahme übersandt. Der AfW begrüßt die geplante Änderung der FinVermV.
Das Börsenjahr 2022 war für Fondsinitiatoren bisher wahrlich nicht leicht: starke Kursschwankungen – gedrückte Stimmung der Investoren – vielfach Mittelabflüsse. Gut, wer jetzt einen Masterplan für die Zukunft besitzt.
Ab dem 2. August müssen Finanzberater die Anlagepräferenzen der Kundschaft beim Thema Nachhaltigkeit in der Anlageberatung abfragen. Hier gibt es die Ratschläge der Verbände AfW und VOTUM.
Die jüngst veröffentlichte DIN 77223 unterstützt Finanzberater, ein Risikoprofil von Privatanlegern einfach und standardisiert zu erarbeiten. Die Norm gibt Privatpersonen so mehr Sicherheit bei Investitionsentscheidungen und schützt sie zugleich vor interessensgesteuerten Risikoprofilierungen.
Nach 21 Jahren bei der Allianz übernimmt Heiko Hauser die Geschäftsführung bei Plansecur. Vorgänger Johannes Sczepan geht nach über 20 Jahren an der Spitze in den Ruhestand.
Wie geht es mir finanziell? Welche Anlagebedürfnisse habe ich? Damit Berater die passende Geldanlage finden, gibt es eine Norm. Was für und was gegen sie spricht.
Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist mit ihren Finanzberatern nahezu durchgängig zufrieden. Dieses insgesamt positive Bild ist das Ergebnis einer breit angelegten Bürgerbefragung.
