Fondsszene

Strategie

Analyse

Private Wealth

Events

Personalien

Fondstool

DAX----
ES50----
US30----
EUR/USD----
BRENT----
GOLD----

Beratung

Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser freut sich über die Auszeichnung

Plansecur hat sehr zufriedene Kunden

Beratung, Beratung, Private Finanzen, Vermögen

Plansecur zählt zu den drei führenden Anbietern auf seinem Gebiet gemessen an der Kundenzufriedenheit – dies ist ein Schlüsselergebnis einer aktuellen Studie „Hohes Kundenwohl 2023“, die das FAZ-Institut veröffentlicht hat.

Hochwertige Finanzplanung kann in einem volatilen Umfeld Sicherheit bieten.

Wie Finanzplaner ihren Kunden gerade jetzt Mehrwert bieten

Beratung, Beratung, Private Finanzen, Private Banking, Vermögen

Derzeit herrscht ein Umfeld, das von hoher Volatilität und Unsicherheit geprägt ist – Dies sorgt laut einer Studie der Beratungsfirma Ernst & Young für Verunsicherung bei vielen Wealth-Management-Kunden.

Vermittler: Mit dem Unternehmens- und Kundenbestands-Verkauf ausgesorgt

Vermittler: Mit dem Unternehmens- und Kundenbestandsverkauf ausgesorgt

Beratung, Vermögen, Vertrieb, Zukunft

Immer mehr Makler und Anlagevermittler sind noch im Rentenalter tätig – etwa, weil sie glauben, weiter auf Provisionen angewiesen zu sein. Dabei ist die Nachfrage nach Kundenbeständen aktuell groß, auch die Kaufpreise sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Wie ältere Vermittler davon profitieren können.

Beratung im Fokus

Storno: Müssen Vermittler vermehrt mit ihrer Provision haften?

Beratung, 34f GewO, Beratung, Lebensversicherungen, Rechtsprechung, Zinsen

Während der Garantiezins von Lebensversicherungen auf den historischen Tiefstand von 0,25 Prozent verharrt, bekommen Anleger für Festgeld über drei Prozent Zins. Assekuranz und Aufsichtsbehörde befürchten einen Stornoanstieg. Betroffen wären auch Vermittler.

Foto: BaFin

Mystery Shopping: BaFin testet Anlageberatung

Beratung, Verbraucherschutz

Die Finanzaufsicht BaFin hat erneut Testkäuferinnen und -käufer in Wertpapierdienstleistungsinstitute geschickt, um dort verdeckt die Anlageberatung zu prüfen. Es gab gute Ergebnisse, es wurden aber auch teils erhebliche Defizite festgestellt. Auffälligkeiten traten vor allem bei den Pflichtinformationen zutage.

Beratung von Vermögenden

Studie: Wealth-Management-Kunden auf dem Absprung

Beratung, Altersvorsorge, Anlageberatung, Asset Allocation, Beratung

Inflation und volatile Finanzmärkte verunsichern zusehends auch Wealth-Management-Kunden, wie die Consultants von EY Financial Services berichten.

Quelle: Robert-Owen-Wahl-auf-Pixabay

Was Vermittler– und Honorarberater wirklich verdienen

Beratung, Honorarberatung

Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler konnten ihre Gewinne zuletzt steigern. Angesichts der Diskussion um Verbot oder Regulierung von Provisionen stellt sich die Frage: Wie viel verdienen eigentlich Honorarberater?

Nur wenigen Anlegern sind die Risiken bewusst, die mit Indexpolicen verbunden sind.

Indexpolicen mit Risiko

Beratung, Aktienindex, Altersvorsorge, Anlageberatung, Anlagerisiken, Anleger, Fixed Income, Indizes, Investment, Kosten, Private Finanzen, Provision, Qualität, Ratgeber, Rendite, Risiken, Verbraucherschutz, Vertrieb

Indexpolicen werden gern als pflegeleichte und chancenreiche Alternative zur klassischen Kapitallebensversicherung angeboten. Finanzberater sollten ihre Kunden explizit auf die Risiken hinweisen.

Eigentümer älterer Wohnimmobilien drohen hohe Sanierungskosten

Kostenfalle Eigenheim: Neues Betätigungsfeld für Finanzberater

Beratung, Energie, Immobilien, Immobilienfinanzierung

Mit der Neufassung der Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie (EPBD) drohen Eigentümern älterer Wohnimmobilien hohe Sanierungskosten oder Wertverluste. Spezialisierte Finanzberater können ihnen Hilfe bieten und sich eine neue Einkommensquelle schaffen.

Susanne Schönefuß: Volle Unterstützung zum halben Preis

Susanne Schönefuß: Volle Unterstützung zum halben Preis

Beratung, Anlageberatung, Finanzbranche, Gebühren

Seit dem 1.1.2023 gibt es das neue Programm „Förderung von Unternehmensberatungen für KMU“, das auch Fondsinitiatoren in Anspruch nehmen können.

« 1 2 3 4 5 6 »