Mit der derzeit stark zunehmenden Nachfrage für nachhaltige Investments hat zwar die Vielfalt der unter diesem Label angebotenen Finanzprodukte deutlich zugenommen, allerdings gibt es auch immer wieder Fälle, in denen dies zu Unrecht geschieht.
Investmentbüros, Reports, berufliche Einbahnstraße und Informationsbeschaffung - Ausgewählte Fragen möchte ich Ihnen heute beantworten.
Die Bedeutung digitaler Elemente im Berater-Alltag wird, auch vor dem Hintergrund der Coronapandemie, weiter stark ansteigen. Davon gehen 95 Prozent der befragten Vertriebspartner in einer Umfrage der European Bank for Financial Services GmbH (ebase) aus.
Ein Krankenhausaufenthalt aufgrund einer Covid-19-Infektion bedeutet für Angehörige und Betroffene nicht nur einen emotionalen, sondern auch einen organisatorischen Ausnahmezustand. Ein Notfallordner mit wichtigen Vollmachten sorgt für Entlastung aller Beteiligten.
Viel Geld fließt in Produkte, die in Nachhaltigkeit investieren. Der Finanzen Verlag hat mit Unterstützung von Mountain View Data (A) und Inrate (CH) ein neues Rating für Fonds und ETF an den Start gebracht. Es soll Berater bei der Auswahl von Produkten unterstützen.
Es kommt vor, dass Finanzberater die Wünsche ihrer Kunden falsch interpretieren. So ergab eine Studie der Financial Planning Association, dass die Erwartungen der Kunden sich nicht immer decken mit dem gut begründeten Vorgehen der Berater.
Dr. Hengster, Loesch & Kollegen (HLK), der auf die unabhängige Beratung und Anlagevermittlung von institutionellen Investoren in Deutschland und Österreich spezialisierte Finanzdienstleister, hat seinen Beirat um den Immobilienexperten Siegfried A. Cofalka erweitert.
Gut 30 Prozent der Berater haben während der Pandemie-Krise ihren Umsatz gesteigert. Bei weiteren rund 50 Prozent blieb der Umsatz gleich, lediglich ein Fünftel gab sinkende Umsätze an. Das geht aus einem Beraterstimmungsbild hervor, das Moventum im Oktober und November in Deutschland und dem europäischen Ausland einholte.
Eine aktuelle YouGov-Analyse beschäftigt sich mit dem Vertrauensverhältnis der Deutschen zu Banken und ihren Bankberatern. Außerdem zeigt sich, dass digitale Kommunikationskanäle zwar im Trend sind, aber das persönliche Gespräch nicht ersetzen können.
Die Corona-Krise verunsichert viele Anleger. Versicherungsmakler und Finanzberater kümmern sich in diesen Zeiten deshalb verstärkt um ihre Kunden und rufen sie aktiv an. Wer dabei auch neue Produkte anbietet, kann verklagt werden.
