Family-Office-Fonds für Privatanleger

Dazu bündelt FOCAM als Fondsberater die Expertise der unterschiedlichen Wertpapierstrategien des FOCAM Asset Managements auf Basis der strategischen Asset Allokation von Chief Investment Officer Ulrich Reitz und dessen übergreifenden Blick auf die Kapitalmärkte. Die Begleitung dieser strategischen Asset Allokation erfolgt durch die FOCAM-Portfolio-Manager Nik Tscharntke und Andreas Bartels. Diese greifen für die Empfehlungen auf die erfolgreichen (Einzeltitel-)strategien von FOCAM zurück, die dann in den Fonds implementiert werden.

Strategische Asset Allokation mit taktischer Komponente

„Der Modular Solutions Fonds verbindet die strategische Asset Allokation mit einer taktischen Komponente. Die Grundstrategien werden durch die jeweiligen für bestimmte Anlagemodule verantwortlichen Fondsberater empfohlen“, so Nik Tscharntke. Andreas Schmidt begleitet dabei die Aktienmodule Dividende und Quality Growth, Ulrich Reitz berät für das Aktienmodul Earnings & Revisions. Reiner Konrad ist beratend verantwortlich für die Auswahl externer Manager sowie für die Segmente Anleihen und Alternative Investments.

Zusatzerträge über Zertifikate-Strategie

Ein entscheidender Baustein der Strategie ist die Generierung von Zusatzerträgen, die in dieser Kombination ein Alleinstellungsmerkmal des Fonds ist. „Für diesen Bereich werden Futures & Options genutzt sowie Discount- und Capped-Bonuszertifikate, welche bereits in seitwärts- bis leicht abwärts gerichteten Märkten Zusatzerträge generieren sollen“, so Tscharntke weiter.

Special Situations im Auge

Ein weiterer wichtiger Baustein, auch in der Differenzierung zu anderen Mischfonds, ist das Modul „Special Situations“, für das Andreas Bartels beratend verantwortlich ist. Hierfür werden kurzfristige Opportunitäten am Markt identifiziert, welche taktisch, teilweise auch hoch gewichtet, im Fonds genutzt werden.

Flexibel reagieren

Diese Flexibilität und Dynamik ermöglichen es, im Fonds auf sich rasch verändernde Marktbedingungen zu reagieren, um attraktive Renditen zu erwirtschaften. Die Kombination von Strategie und agilem Handeln ist in den immer komplexer und schneller werdenden Märkten der Schlüssel zum Erfolg. Der FOCAM Modular Solutions Fonds ist als Artikel-8-Fonds mit Blick auf nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten klassifiziert. (jk)