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Die besten globalen Fonds nach Punkten

Nach Punkten liegt VanEck vorne. (Bild: Adobe Firefly mit KI)
Aktienfonds

Viele Anleger achten bei der Wahl des richtigen Fonds nicht nur auf die Performance, sondern vor allem auf das Rating. Die €uro-FondsNote spielt dabei oft eine große Rolle. TiAM FundResearch hat die Berechnungen zur FondsNote ausgewertet und die Sieger nach Punkten ermittelt.

08.08.2024 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»

Viele Anleger achten bei der Wahl des richtigen Fonds nicht nur auf die Performance, sondern vor allem auf das Rating. Die €uro-FondsNote spielt dabei oft eine große Rolle. TiAM FundResearch hat die Berechnungen zur FondsNote ausgewertet und die Sieger nach Punkten ermittelt. Die €uro-FondsNote bewertet Fonds über vier Jahre. Eine 1 ist die beste, eine 5 die schlechteste Note. Die Berechnung basiert zu 70 Prozent auf quantitativen und zu 30 Prozent auf qualitativen Kriterien, was die €uro-FondsNote von anderen Ratings abhebt. Ziel ist es, die nachhaltig erfolgreichsten Fonds aus verschiedenen Peergroups zu identifizieren und von kurzfristigen Überfliegern zu unterscheiden. Durch die ständige Aktualisierung der Daten werden Fondselektoren und Anleger zeitnah über Auf- und Abwertungen informiert. Zuletzt erhielten 37 weltweit anlegende Fonds die Bestnote 1. Diese Fonds haben ein ausgezeichnetes Chance-Risikoverhältnis gezeigt. Doch auch innerhalb der besten Fonds gibt es Abstufungen. Welcher Fonds erhält eine 1+ und welcher nur eine 1-? TiAM FundResearch hat die letzte Berechnung der FondsNote analysiert, um die besten Note-1-Fonds nach Punkten zu ermitteln. 

Dividendenfonds haben die Nase vorn

Sieger ist der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF. Er hat die höchste Gesamtpunktzahl und ist auch bei der Performance der beste Note-1-Fonds. Um ganz vorne zu liegen, ist dies nicht unbedingt notwendig, da die Volatilität bei der Gesamtbewertung eine wichtige Rolle spielt. Der „risikoärmste“ Fonds einer Peergroup erhält 100 Punkte, der „risikoreichste“ 0 Punkte. Die Punkte für die Wertentwicklung werden mit 75 Prozent gewichtet, die für die Volatilität mit 25 Prozent. Aus dem Endergebnis entsteht eine quantitative Teilnote. Bei der Volatilität gehört der VanEck ETF aber auch zu den weniger volatilen Fonds. Zu den größten Positionen des Fonds gehören Verizon Communications, TotalEnergies, Altria Group, International Business Machines, British American Tobacco, The Toronto-Dominion Bank, Allianz, BNP Paribas, Sanofi und die Mercedes-Benz Group. Finanzwerte sind mit gut 38 Prozent am höchsten gewichtet. Die Dividendenrendite des Portfolios liegt bei gut 4,5 Prozent. Der Index enthält 100 renditestarke Unternehmen, die konsistente und nachhaltige Dividendenzahlungen aufweisen. 

Unbekannter Fonds belegt den Silberplatz

Den zweiten Platz nach Punkten belegt der eher unbekannte C&P Funds ClassiX. Er wird von der in Luxemburg ansässigen Creutz & Partner verwaltet. Beim im Jahr 2000 aufgelegten Fonds sind Lars Soerensen und Yves Creutz verantwortlich. Der rund 300 Millionen Euro große Fonds investiert hauptsächlich in große globale Blue Chips. Allerdings hat das Managerduo die USA mit einer Gewichtung von 47 Prozent deutlich untergewichtet. Er weist zwar nicht ganz so viele Performancepunkte wie der VanEck Fonds auf, hat jedoch deutlich mehr Volatilitätspunkte. Der Fonds ist daher für risikoaverse Anleger eine gute Wahl. Unter den größten Werten finden sich Titel wie Novo Nordisk, NVIDIA, ASML Holding, Netflix, Microsoft, Eli Lilly, Amazon, BASF, Pfizer und Procter & Gamble. 

Income führt zum Erfolg

Auf den dritten Platz hat es der Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-EUR geschafft. Er verdankt den guten Platz seiner geringen Volatilität. Fondsmanager Aditya Shivram verwendet einen Bottom-up-Ansatz, um in Unternehmen zu investieren, die ein attraktives langfristiges Dividendenwachstum bei vernünftiger Bewertung erwarten lassen. Über einen vollständigen Marktzyklus hinweg strebt der Fonds bei geringerem Risiko eine langfristige Outperformance gegenüber dem Markt an. Die größten Positionen des 38 Titel umfassenden Portfolios von Shivram sind unorthodox. Am stärksten hat er den Versicherungskonzern Progressive Corp Ohio gewichtet, gefolgt von Arthur J. Gallagher, Deutsche Börse, Munich Re und Unilever. Finanztitel hat der Fidelity Manager mit 36 Prozent hoch gewichtet. Auch US-Aktien hat er mit rund 36 Prozent stark untergewichtet. Tech-Aktien sind nicht stark vertreten. „Aufgrund unseres dividendenbasierten Total-Return-Ansatzes und unserer Bewertungsdisziplin haben wir derzeit kein Engagement in den Magnificent-7-Aktien“, erklärt Shivram.

In der folgenden Tabelle finden Sie alle Punktzahlen zu den weltweit anlegenden Fonds, die mit Note 1 ausgezeichnet wurden.

Fondsname ISIN Sum_Pkt_Idx Sum_Pkt_Peer Sum_Pkt_Vola Summe gew
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF NL0011683594 2135 2321 1958 2147
C&P Funds ClassiX LU0113798341 1927 2185 2225 2079
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Euro LU1084165056 1686 1953 2557 1984
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR LU1883320993 1744 2028 2347 1980
Invesco Global Equity Income Fund A accumulation - USD LU0607513230 1929 2193 1805 1977
Allianz Best Styles Global AC Equity - R - EUR LU1459824303 1795 2092 2112 1963
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund A-ACC-Euro LU1627197004 1664 1929 2527 1959
JPM Global Select Equity A (acc) - USD LU0070217475 1818 2118 1969 1946
Gutmann Global Dividends (A) EUR AT0000A0LXW3 1595 1809 2729 1943
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - USD LU0329201957 1718 1964 2300 1937
Guinness Global Equity Income C EUR Acc IE00BGHQF631 1702 1954 2292 1925
AB SICAV I Low Volatility Equity Portfolio Class A LU0861579265 1660 1939 2372 1922
BNY Mellon Global Equity Income Fund Euro B IE00B3SXRS86 1626 1854 2530 1920
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - Anteilklasse B DE0009790758 1885 2075 1793 1919
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - EUR LU0168341575 1808 2106 1884 1916
ACATIS Value und Dividende A AT0000A146T3 1609 1898 2453 1907
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund B CHF LU2066957064 1751 2009 2061 1906
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc LU1670715207 1680 1968 2219 1901
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD LU0611173427 1662 1890 2337 1899
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International AT EUR LU0644935669 1759 2055 1962 1898
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund A EUR IE00BLF9YH30 1976 2193 1358 1887
Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR LU0244071956 1942 2152 1460 1885
Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR LU0146257711 1659 1905 2259 1883
Robeco QI Global Conservative Equities D EUR LU0705782398 1537 1756 2648 1880
J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A Euro IE00B7MR5575 1605 1818 2446 1879
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - P USD LU0845339638 1706 2002 2032 1876
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A annual distribution - USD LU0267984937 1618 1867 2333 1871
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities F EUR LU1654173308 1754 2063 1842 1869
Wellington Global Stewards Fund USD D AccU IE00BH3Q8P46 1711 1995 2000 1868
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing IE00B8GKDB10 1655 1888 2219 1866
Aegon Global Equity Income Fund, Euro Class A, Dist IE00BF5SW189 1654 1950 2144 1865
Robeco BP Global Premium Equities D EUR LU0203975437 1773 2028 1836 1865
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund B USD LU0439730457 1587 1813 2424 1864
Deka-DividendenStrategie CF (A) DE000DK2CDS0 1552 1805 2488 1862
Deka-GlobalChampions CF DE000DK0ECU8 1654 1927 2151 1860
Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D AccU LU1889106966 1579 1852 2369 1858
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual Global Discovery Fund Klasse A (acc) EUR LU0211333025 1728 1983 1926 1854

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