Fondsportrait: JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF

ETFs haben sich in den vergangenen Jahren in den Portfolios der Investoren etabliert, nicht zuletzt auch wegen ihrer im Vergleich zu aktiven Fonds deutlich geringeren Kosten. Rein passive Produkte sorgen allerdings für zunehmende Volatilität in verschiedenen Segmenten, was wiederum Chancen für aktives Fondsmanagement bietet.

Mit der „Research Enhanced Index (REI)“-Strategie will J.P. Morgan AM in diese Lücke stoßen und Anlegern das Beste aus beiden Welten bieten. Das Portfolio des Global REI Equity (ESG) ETF basiert auf einem an den MSCI World angelehnten Portfolio mit ähnlichem Risiko. Die Portfoliomanager Piera Elisa Grassi und Raffaele Zingone können auf Basis des Researchs der mehr als 70 globalen Buyside-Analysten attraktive Titel über- und weniger attraktive Titel untergewichten.

So behält der ETF die Indexmerkmale hinsichtlich Regionen und Sektoren bei, kann aber höhere Zusatzerträge bei geringem aktivem Risiko bieten. Gleichzeitig ist die Berücksichtigung von ESG-Themen in den Investmentprozess integriert. Durch spezifizierte Screenings können Unternehmen aus bestimmten Sektoren ausgeschlossen werden. Der aktiv gemanagte ETF ist so preiswert wie ein klassischer passiver ETF, bietet aber ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis.

Der Fonds

Stand: 30.10.2021