Wie der EB-Öko-Aktienfonds positiv auf die Umwelt einwirkt

Fondsmanager

Oliver Pfeil arbeitete viele Jahre für die DWS, ehe er sich im Jahr 2019 entschloss, als Chief Investment Officer zu EB Sustainable Investment Management (EB-SIM) zu wechseln, dem Assetmanager der Evangelischen Bank. „Es hat mich gereizt, für einen Vermögensverwalter zu arbeiten, der nur nachhaltige Strategien anbietet“, begründet der ehemalige Co-Fondsmanager des DWS Top Dividende seinen Schritt.

Oliver Pfeil, EB-SIM

Assetmanager

EB-SIM hat seinen Sitz in Kassel und wurde im Dezember 2018 als eigenständiges Geschäftsfeld ausgegründet. Derzeit beschäftigt EB-SIM über 40 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von circa 5,4 Milliarden Euro. Ihre Anlagestrategien richtet die EB-SIM an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) und den Klimazielen der Europäischen Union aus.

Anlagestrategie

Als Anlagechef bei EB-SIM ist Pfeil nun unter anderem für den EB-Öko-Aktienfonds verantwortlich, der bereits im Mai 1991 aufgelegt wurde. Pfeil hat den nachhaltigen Ansatz des EB-Öko-Aktienfonds nochmals verschärft, sodass dieser seither eine sogenannte Impact-Strategie verfolgt. „Auf diese Weise möchten wir mit unseren Aktien eine positive Umweltwirkung im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele erreichen“, sagt Pfeil. „Zudem orientieren wir uns mit dem Fonds am Pariser Klimaabkommen“, fügt er an. Daher investieren Pfeil und seine Kollegen nicht in Unternehmen, die geschäftlich mit Kohle zu tun haben.

Portfolio

Pfeil und seine Kollegen halten im EB-Öko-Aktienfonds rund 50 Einzelwerte. Zu den größten Positionen zählen derzeit die schwedische Nibe Industrier (5,4 %), die das Heizen effizienter macht, der US-amerikanische Wasseraufbereiter Xylem (4,0 %) oder die chinesische Beteiligungsgesellschaft Xinyi Solar Holdings (3,3 %).

Regional stammen die Werte überwiegend aus den USA (23,4 %) sowie aus Japan (12,8 %), Großbritannien (9,0 %), Schweden (7,2 %) und Spanien (5,9 %). Bei den Sektoren dominieren die Bereiche Informationstechnologie (20,4 %), Industrie (19,5 %) und nicht-zyklische Konsumgüter (13,9 %)

Rendite-Risiko-Profil

In der Kategorie „Aktienfonds Nachhaltigkeit international“ lief der EB-Öko-Aktienfonds in den vergangenen zwei Jahren ähnlich wie der iShares MSCI World SRI ETF, konnte in den vergangenen sechs Monaten aber nicht mehr ganz mithalten. Das liegt zum Teil am gut laufenden US-Aktienmarkt, den der EB-SIM-Fonds nur mit rund 23 Prozent gewichtet, während der iShares-ETF in diesem Markt mit 60 Prozent investiert ist.

Fazit

Derart nachhaltig investieren nur wenige Fonds.

Eckdaten: