Amundi steigt ins ELTIF-Geschäft ein

Wachsende Nachfrage nach Private Markets-Investments

Die Beliebtheit von Private Markets-Produkten steigt kontinuierlich bei institutionellen und privaten Investoren. Institutionelle Anleger sehen in diesen Anlageklassen die Möglichkeit, langfristig attraktive Renditen bei moderater Volatilität zu erzielen, und erhöhen daher ihre Allokationen. Auch Privatanleger nutzen zunehmend die Gelegenheit, ihre langfristigen Strategien durch Investitionen in Private Markets zu diversifizieren. Diese Entwicklung wird durch regulatorische Maßnahmen wie die ELTIF 2.0-Verordnung unterstützt, die unter anderem die Mindestanlagebeträge senkt, flexiblere Liquiditätsoptionen bietet und das Spektrum der investierbaren Anlageklassen erweitert.

Eine Lösung für transformatives Wachstum in Europa

Der Amundi Private Markets ELTIF kombiniert flexible Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur und bietet so ein diversifiziertes Portfolio. Dennoch gehen diese Investitionen mit spezifischen Risiken einher, darunter mögliche Kapitalverluste, eingeschränkte Liquidität und Bewertungsunsicherheiten.

Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der SFDR-Offenlegungsverordnung eingestuft und ermöglicht Anlegern, durch ihre Investments wichtige transformative Projekte in Europa zu unterstützen, etwa:

Ökologische und digitale Initiativen: Investitionen in erneuerbare Energien, Energienetze, Speichertechnologien und Elektromobilität.

Gesellschaftliche und digitale Innovationen: Förderung von Cybersicherheit sowie Biotechnologien im Gesundheitswesen.

Kommunale und digitale Infrastruktur: Unterstützung von Projekten für smarte Städte und zur Vernetzung urbaner und ländlicher Gebiete.

Der Amundi Private Markets ELTIF setzt auf verschiedene Zugangswege zu den Private Markets, einschließlich Primärinvestitionen, Co-Investments und Sekundärmarkttransaktionen. Der Fonds ermöglicht monatliche Zeichnungen ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro und bietet unter bestimmten Bedingungen vierteljährliche Rückgabemöglichkeiten. Er ist in mehreren europäischen Ländern verfügbar, darunter Deutschland, Luxemburg, Österreich, Italien und Schweden.

Lionel Paquin, stellvertretender Leiter des Bereichs Alternative und Real Assets bei Amundi, erklärt: „Der Amundi Private Markets ELTIF erfüllt den wachsenden Wunsch privater Anleger, ihre langfristigen Portfolios zu diversifizieren. Es handelt sich um eine innovative Evergreen-Lösung, die den Zugang zu den Private Markets erleichtert. Durch die Multi-Management-Plattform Amundi Alpha Associates stärkt Amundi seine strategische Ausrichtung auf Private Markets und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte, zukunftsorientierte Lösungen.“

Amundi Alpha Associates: Kompetenz in Private Markets

Seit der Übernahme von Alpha Associates im Februar 2024 fungiert Amundi Alpha Associates als Multi-Management-Plattform von Amundi für Private Markets. Das Team, bestehend aus über 70 Experten, verwaltet ein Vermögen von etwa 20 Milliarden Euro und bietet eine offene Architektur, die Private Debt, Infrastruktur, Private Equity und Venture Capital in Primär-, Sekundär- und Co-Investment-Transaktionen abdeckt. Mit ihrer langjährigen Erfahrung entwickelt Amundi Alpha Associates sowohl für institutionelle als auch private Kunden innovative und maßgeschneiderte Lösungen. Diese Positionierung ermöglicht es Amundi, ihre Führungsrolle im Bereich Private Markets weiter auszubauen und das Angebot für ein breites Kundenspektrum zu erweitern.

Fazit: Der Amundi ELTIF bietet Anlegern einen diversifizierten Zugang zu den privaten Märkten. Das ist ein Unterscheid zu manch anderem ELTIF, der sich nur auf ein Segment fokussiert. Positiv ist auch, dass er als laufzeitloser Evergreen Fonds konstruiert ist. Alpha Associates hat genügend Erfahrung in dem Segment, so dass der Fonds ordentlich laufen sollte.

Fondsdaten